离职员工工作移交清单模板

离职员工工作移交清单模板一、工作资料移交（一）文件文档类纸质文件：按类别整理已完结项目报告、在办任务相关文件（如合同、审批单、会议纪要）、日常运营文档（如流程规范、制度手册），标注文件用途、关联事项及存放位置（如档案柜编号、文件夹路径）。电子文档：梳理电脑、云端（如企业网盘、协作平台）中的文件，按“项目/部门/类型”分类打包，附文件清单说明（含文件名、版本、更新时间、核心内容摘要），移交时同步提供访问权限或拷贝至指定存储设备。（二）办公用品与资产办公设备：登记移交的电脑、打印机、U盘、办公家具等资产，注明品牌型号、使用状态（如是否维修过、配件是否齐全），附企业资产编号（若有）。钥匙与门禁：归还办公室、文件柜、抽屉等钥匙，注销门禁卡、停车卡权限，同步记录交接时间与接收人。二、项目与任务移交（一）未完成项目项目概况：说明项目名称、当前进度（如“需求调研阶段”“开发测试阶段”）、核心目标与交付节点。待办事项：罗列待推进任务（如“与供应商确认交货时间”“提交方案评审”），标注优先级、关联方（客户/协作部门）、预期成果及风险提示（如“需注意合同条款中的付款期限”）。资源支持：说明项目涉及的预算、人员分工、外部合作方（如供应商、服务商）联系方式及合作进度。（二）已完结但需跟进的工作成果交付：移交项目最终成果（如报告、产品、服务），说明交付对象、验收状态及后续维护要求（如“需每季度更新数据报表”）。遗留问题：记录项目收尾阶段的未决事项（如“客户对交付成果提出的修改意见”“尾款结算进度”），附沟通记录与解决方案建议。三、客户与合作伙伴资源移交（一）客户信息客户清单：按“重要程度/合作阶段”分类整理客户信息，包含名称、对接人、职务、联系方式、合作历史（如首次合作时间、合作项目、合同金额）。合作状态：标注客户当前合作阶段（如“意向洽谈”“合同执行”“续约评估”），说明近期沟通重点（如“客户对价格调整的顾虑”“需跟进的交付问题”）。（二）沟通记录与协议移交客户沟通台账（如邮件、会议记录、需求文档），重点标注待处理诉求（如“客户要求下周提供方案”）、潜在风险（如“客户对服务质量提出异议”）。移交未到期合同、协议副本，说明合同期限、付款方式、违约责任及需关注的条款（如“需在某月某日前完成验收”）。四、财务事项移交（一）借款与报销个人借款：核对未结清的备用金、预支款项，附借款单编号、借款事由、还款进度，明确还款方式（如从工资扣除、线下转账）。未完成报销：整理已发生但未提交的报销单据（如差旅费、办公费），注明费用归属项目、发票是否齐全、审批流程进度。（二）应收应付与票据应收款项：移交客户/合作方的未回款信息，包含欠款金额、账期、催款记录及对方对接人联系方式。应付款项：说明尚未支付的供应商款项、水电费等，附付款凭证、合同约定的付款节点。五、系统权限与账号移交企业系统账号：列出需移交的系统（如OA、ERP、财务系统、客户管理系统）账号、密码（建议移交后由接收人修改），标注账号权限（如“可审批合同”“可导出财务报表”）。邮件与通讯工具：移交企业邮箱、工作微信/钉钉账号，清理个人数据后确保接收人可正常使用，同步告知重要邮件分组、常用联系人备注规则。六、其他事项移交（一）工作联系人与协作关系内部联系人：整理高频协作的部门/岗位对接人（如“财务部-张三（报销审批）”“技术部-李四（系统支持）”），说明协作事项与沟通要点（如“提交需求需先填《需求申请表》”）。外部联系人：移交合作伙伴、供应商、服务商的对接人信息，附合作背景说明（如“与某供应商合作的项目为某业务，对接人负责售后维护”）。（二）特殊事项说明工作习惯与注意事项：记录岗位特殊操作流程（如“每周一需提交周报至指定邮箱”）、系统使用技巧（如“ERP系统导出报表需勾选‘含明细’选项”）、潜在风险点（如“客户某对接人对时间敏感，需提前1天确认会议”）。七、移交流程与确认（一）移交前准备离职员工需提前3-5个工作日（或按企业制度）梳理移交内容，形成书面清单；接收人提前熟悉岗位基本信息，与离职员工沟通移交重点。（二）移交过程1.逐项核对清单内容，确保资料完整、信息准确（如文件与清单目录一致、系统权限可正常使用）。2.现场演示关键工作流程（如系统操作、客户沟通技巧），解答接收人疑问。（三）确认与签字移交双方及监交人（一般为直属上级或HR）共同签字确认《工作移交清单》，明确“移交内容无遗漏、责任已清晰划分”，清单一式三份（离职员工、接收人、企业存档）。八、注意事项1.及时性与完整性：移交需在离职前完成，避免拖延导致工作断档；清单需覆盖“人、事、物、信息”全维度，杜绝“口头移交”。2.保密性与合规性：移交过程中严格遵守企业保密制度，删除个人敏感信息（如私人聊天记录），不得泄露客户、商业机密。3.沟通与协作：移交双方保持耐心，离职员工需主动提供支持（如离职后