销售合同管理审批标准化流程模板

销售合同管理审批标准化流程模板一、适用业务场景二、标准化操作流程1.合同发起与准备责任人：销售业务员*操作说明：（1）业务员*与客户达成合作意向后，根据双方协商结果，填写《销售合同基本信息表》（详见模板表单），明确合同编号、签约双方信息（客户名称、地址、联系人等）、合同标的（产品/服务名称、规格型号、数量等）、合同金额（含单价、总价、税费条款）、交付周期、付款方式、违约责任等核心条款。（2）收集客户资质材料（如营业执照复印件、法人授权委托书等）及支撑文件（如报价单、技术协议、订单确认函等），与合同草案一并提交至销售部门负责人审核。输出成果：《销售合同基本信息表》、合同草案、客户资质材料、支撑文件。2.销售部门内部审核责任人：销售部门负责人*操作说明：（1）审核合同内容的业务真实性：核查合同标的、数量、金额是否与订单、报价单一致，交付周期是否满足客户需求且具备可执行性。（2）审核客户资质有效性：确认客户营业执照是否在有效期内，经营范围是否涵盖合同标的，授权委托书是否加盖公章且在授权范围内。（3）审核业务条款合理性：检查价格政策是否符合企业定价标准，促销条款是否超出权限，是否存在未明确的风险点（如退货、换货政策）。（4）审核通过后，在《销售合同审批流程表》（详见模板表单）中签署意见，将材料流转至法务部门；若审核不通过，注明修改意见退回业务员*调整。输出成果：签署后的《销售合同审批流程表》（销售部门意见）、修改后的合同草案（如需）。3.法务部门合规性审核责任人：法务专员*操作说明：（1）审核合同法律条款的合规性：重点核查合同主体是否适格（如客户是否为合法注册实体），条款是否符合《民法典》《合同法》等法律法规及行业监管要求，是否存在无效或可撤销条款。（2）审核权责对等性：检查双方权利义务是否明确，违约责任是否对等，争议解决方式（如仲裁、诉讼）是否约定清晰，管辖法院是否有利于企业。（3）审核特殊条款风险：针对定制化合同、长期合作合同等，审核知识产权归属、保密条款、不可抗力条款等是否完善，避免未来法律纠纷。（4）审核通过后，在《销售合同审批流程表》中签署意见；若存在法律风险，提出修改建议并与业务员、销售部门负责人沟通调整，直至合规。输出成果：签署后的《销售合同审批流程表》（法务部门意见）、法律审核意见书（如需）。4.财务部门审核责任人：财务经理*操作说明：（1）审核合同金额准确性：核查合同总价、单价是否与报价单、订单一致，含税/不含税价格是否明确，税费计算是否符合税法规定。（2）审核付款方式与信用政策：检查付款节点（如预付款、进度款、尾款比例）是否符合企业财务制度，客户信用额度是否超限，是否需追加担保措施（如保证金、保函）。（3）审核成本与利润合理性：对比合同成本（如产品成本、服务成本）与售价，保证毛利率符合企业目标，避免低价竞争导致亏损。（4）审核通过后，在《销售合同审批流程表》中签署意见；若财务风险较高（如付款周期过长、信用额度不足），提出调整建议并报管理层决策。输出成果：签署后的《销售合同审批流程表》（财务部门意见）、财务审核意见书（如需）。5.管理层审批责任人：分管销售副总、总经理（根据合同金额分级审批）操作说明：（1）分级审批标准：合同金额≤10万元：由分管销售副总*审批；10万元＜合同金额≤50万元：由分管销售副总审核后，报总经理审批；合同金额＞50万元：需召开管理层会议集体审议，总经理*签署最终意见。（2）审批内容：核查合同整体业务价值、战略匹配度（如是否涉及重点客户、新市场拓展），综合销售、法务、财务审核意见，决策是否签署合同。（3）审批通过后，在《销售合同审批流程表》中签署最终意见；若审批不通过，注明理由并退回销售部门终止合作。输出成果：签署后的《销售合同审批流程表》（管理层最终意见）、审批决议（如需）。6.合同签署与用印责任人：行政专员、销售业务员操作说明：（1）行政专员*根据审批通过的《销售合同审批流程表》，核对合同文本与审批意见一致性，确认无误后加盖企业合同专用章（或公章），保证“骑缝章”齐全。（2）销售业务员*携带签署完成的合同文本，与客户办理签署手续，要求客户签字并加盖公章（或合同专用章），保证双方签署日期一致。（3）签署完成后，销售业务员将合同原件1份交行政专员归档，复印件交财务部门、销售部门分别留存，同步在合同管理系统中更新合同状态为“已签署”。输出成果：已签署的合同原件、复印件、合同管理系统归档记录。7.合同归档与执行跟踪责任人：行政专员、销售业务员操作说明：（1）归档管理：行政专员*按合同编号分类归档，保存期限不少于合同履行完毕后5年；电子版合同同步存储至企业云盘，备份防丢失。（2）执行跟踪：销售业务员根据合同约定跟踪交付进度、回款情况，及时向客户发送交付提醒、对账单；若出现履约异常（如延迟交付、逾期付款），第一时间上报销售部门负责人并启动应急处理流程。（3）履约完成：合同履行完毕后，销售业务员收集客户验收证明、付款凭证等材料，与合同原件一并交行政专员归档，关闭合同管理流程。输出成果：合同归档记录、履约跟踪表、验收证明、付款凭证。三、流程模板与表单表单1：销售合同审批流程表合同编号合同名称签约双方合同金额（元）交付周期审核环节责任人审核意见审核日期销售部门审核销售部门负责人*□通过□不通过（修改意见：________________________）法务部门审核法务专员*□通过□不通过（修改意见：________________________）财务部门审核财务经理*□通过□不通过（修改意见：________________________）分管销售副总审批分管销售副总*□通过□不通过（修改意见：________________________）总经理审批总经理*□通过□不通过（修改意见：________________________）最终审批结论□同意签署□不同意签署（理由：________________________）表单2：销售合同基本信息表项目内容项目内容合同编号客户名称合同名称（如“XX产品销售合同”）客户地址客户联系人姓名：______职务：____________客户统一社会信用代码企业联系人姓名：______职务：____________合同签订日期合同标的产品/服务名称：______规格型号：______合同金额（大写）合同数量______单位合同金额（小写）单价______元/单位（含/不含税）付款方式□预付款_%□进度款_%□尾款____%交付时间______年_月_日交付地点交付方式□物流自提□上门配送□客户自提质量标准（如“符合国家GB标准”）违约责任（如“逾期交付每日按合同金额0.1%支付违约金”）争议解决方式□仲裁□诉讼（管辖法院：______）其他约定四、关键风险控制点条款完整性风险：合同必须明确标的、数量、金额、质量、履行期限、违约责任等核心条款，避免模糊表述（如“大概”“左右”），防止履约争议。法律合规风险：法务审核需重点关注合同主体资格、条款合法性及争议解决方式，禁止签署违反法律法规或企业内部制度的合同。财务审核风险：付款方式需与企业现金流匹配，客户信用额度需控制在合理范围内，避免坏账风险；大额合同需提前评估资金成本。审批权限风险：严格执行分级审批标准，严禁