保险公司客户经理保单销售绩效评定表

保险公司客户经理保单销售绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率总保费收入40%100万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比计分，每增加10%加1分，最高不超过5分。新单保费收入50万元按实际完成新单保费收入占年度目标的百分比计分，每增加10%加1分，最高不超过5分。续保率85%按实际续保率计分，每增加1%加0.1分，最高不超过5分。高价值保单占比30%按高价值保单（年保费超过5万元）收入占总保费收入的百分比计分，每增加5%加1分，最高不超过5分。客户满意度90分按客户满意度调研得分计分，每增加1分加0.1分，最高不超过5分。客户开发与管理新客户开发数量25%50个按实际开发新客户数量计分，每增加10个加1分，最高不超过5分。客户留存率80%按客户留存率计分，每增加1%加0.1分，最高不超过5分。客户转化率20%按潜在客户转化为实际客户的比例计分，每增加2%加1分，最高不超过5分。客户关系维护全年无重大投诉按客户投诉情况计分，无投诉得5分，每发生1次一般投诉扣1分，重大投诉扣3分，最低为0分。客户推荐率15%按客户推荐新客户的比例计分，每增加1%加0.5分，最高不超过5分。市场拓展与品牌建设市场活动参与度20%80%按参与公司组织的市场活动次数和效果计分，每参与并有效组织1次活动加1分，最高不超过5分。团队协作贡献积极推动团队目标达成按在团队中的协作表现和贡献计分，由主管评鉴，最高不超过5分。区域市场占有率提升5%按实际市场占有率提升幅度计分，每提升1%加1分，最高不超过5分。新媒体营销完成5次线上营销活动按实际完成线上营销活动数量和质量计分，每次高质量活动加1分，最高不超过5分。品牌影响力客户评价中正面反馈占比超过70%按客户评价中正面反馈占比计分，每增加5%加1分，最高不超过5分。合规与专业能力合规操作达标率15%100%按合规操作次数占所有操作次数的比例计分，100%得5分，每降低1%扣1分，最低为0分。业务培训完成率100%按完成公司要求的业务培训课程数量计分，每完成1门加1分，最高不超过5分。产品知识掌握度年度考核平均分90分以上按产品知识考核平均分计分，每增加1分加0.1分，最高不超过5分。客户投诉处理效率平均响应时间小于24小时按客户投诉处理效率计分，每缩短1小时加0.5分，最高不超过5分。持续学习与认证获得至少1项专业认证按获得的专业认证数量计分，每获得1项加1分，最高不超过5分。本考核表旨在全面评估客户经理在保单销售方面的综合表现，请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观公正的评定。各维度权重分配如下：业绩达成率40%，客户开发与管理25%，市场拓展与品牌建设20%，合规与专业能力15%。最终得分为各维度得分乘以权重后加总。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：