CRM常用配置实例手册(一)

CRM

常用配置实例手册

2012-12

目录

第一章：新建一个企业的操作例如3

1、运营级中注册接入号3

2、运营级中注册企业4

3、配置管理员操作局部5

3.1、添加数据对象5

3.2、添加查询器6

4、企业管理员操作局部6

4.1、添加坐席6

4.2、添加班组8

4.3、添加监控组9

4.4、添加效劳12

4.5、接入号启用15

第二章：满意度调查配置步骤15

1、运营级开启企业的满意度调查功能16

2、企业管理员配置16

3、坐席界面使用满意度调查的方法18

4、配置管理员配置18

第三章：质检配置步骤19

1、运营级开启质检功能20

2、配置管理员配置20

3、质检员质检操作21

4、班组长查询质检情况21

5、坐席查询质检情况22

6、查看质检录音库23

第四章：自动语音催缴业务24

1、注册欠费用户信息的基础数据对象表24

2、导入催缴用户信息25

3、导入催缴的接口脚本26

4、建立IVR外呼催缴任务27

第五章：其它常用配置及问题集锦30

1、坐席界面点击预约历史报错30

2、ivr设置工作日程31

3、录音文件说明31

4、erm登录页面验证码开关32

5、工单弹屏一客户资料报错，where后多一个132

6、为不同的外呼任务配置显示自己特定的号码33

7、修改接入号所绑定的企业35

8、配置会议步骤36

9、添加黑白名单拦截38

10、添加企业路由表38

11、查询器添加图表显示40

12、查询器添加删J除选中功能41

13、查询器添加录音批量下载功能42

14、LED大屏数据显示44

15、配置语音信箱查询处理功能47

第一章：新建一个企业的操作例如

1、运营级中注册接入号

运营级登录地址：

用户名:admin

密码：默认111111,新版默认cinsysl23

接入号：一般设置成中继的号码，也可以指定不和中继一致的号码，需要中继支持，否则无法呼出，其它项暂不

用设置；

绑定到企业可以选择已存在的企业进行绑定，之后在登录该企业的corp级别页面时，可以对该接入号进行操作。

绑定企业后，也可以进行接入策略的选择，选项中包含：人工效劳、IVR效劳，路由效劳。

首页接入号列表电址垂黄配置外网IP

。当前位置：接入号>>>接入号信息注册

注册类型：0单个注册0批量注册O才电导入

提交（不跳转）提交并返回列袤一返回

2、运营级中注册企业

一根本信息一：

企业标识：必填项，企业的唯一标识，6位数字;

企业名称：企业对应显示的名称：

企业显示号：选择上面注册好的接入号码；

本地区号：填写本地区的区号；

其它几项默认都不用改动。

WK接入号列费I?地址生盍配置外因IP

。当前位麦：企业告理“〉企业注册

首天

基本信息||企业配置.巨源配置「管理员信息:

接入号

注册以s：◎新企业。己存在

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（'3企业注册企业标识：

0企业列表

企业名称：

O快速企业注册

[01088888888选悴J*

运管苣理员企业显示号：

统计报表本地网区号："o|:希岖号♦

系统配置

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茶础配量

CTUH务器：回Server▼信息在CC中维护♦

冬盟：[jnternetSip”信,8■在CC中维护,

内部呼叫目标可配。否。是

根据生席^除：?匹a己CTIsn＞服务器配置：©苦。是

提交、不跳转）|提交并不回刊费返回

--企业配置一：

根据需求，勾选相应的选项;

««察人号列表：选出重量配置外网:？

0当备位X：企业管理〉全立*修

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叁*慎息』企业配置卫?滑肥置，

卷入号

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企业管理

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£快速企史注册

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口坐席MF任务提取就便任公询1电询岬为展秀央工❾0羯外列要便用比敦G慢火

提文（不趺转）提交并且目剂表蛆回

其它2个选项卡均不用设置。

3、配置管理员操作局部

配置管理员登录地址：

企业标识：上面注册的企业标识

员工标识：conf

密码：默认cinteaml23,新版erm建立的企业默认cinconf123

3.1、添加数据对象

可以通过模版配置、导入、新注册三种方式，详细配置见erm配置管理员操作手册中的数据对象配置；

企业配I*理昼，8m企业&秣，倒M公业林低，的区凶.［遛£］

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3.2、添加查询器

可以通过模版配置、导入、新注册三种方式，详细配置见erm配置管理员操作手册中的查询器配置：

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问■・理

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4、企业管理员操作局部

企业管理员登录地址：

企业标识：上面注册的企业标识

员工标识：admin

密码：默认cinteam123

4.1、添加坐席

如炽丽览

。当京位置，

黄页>»ar«A««>»artt&aji

接入号

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匚H姐信息刊襄

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股务・菱

盛拄・现

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蜉叫用更

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一根本信息一:

注册类型：可单个注册、批量注册、批量导入;

其中批量注册如下列图，可以实现员工标识从1000开始的10个员工的批量注册。

密码确认：••••••*

角色：・普通员工/活芬员▼*

班组：▼工新注册】

分机绑定模式：C默认。选择使用注册时指定的分机

提交〈不跳转)一援交并返回列表I逅回|一查询默认酉i!，

批量导入如下列图，可以有excel表格填入的员工信息，进行批量导入，批量绑定。

草本信息||人工服引人工外呼任苏।「施监控组||监控组I「薪一II坐席功能设置|不入资料

注册类型：。单个注册批里注册。批里导入

Excel文件：|满览..•J下药模板

班组：▼【秣主朋】

分机纣定检式：。默认。，达捋使用注册时指定的分机▼

友情提示：

1文件格式只限Excel文件(*xls)。

2.文件中姆行代亲一个员工标识

3.”座席工号”应填写L8位数字或字母。

4.Excel文件的单元格格式要求为“文本”。可以选中某列后，点击右键，选择”设送单元格格式“，在前口中选择“文本”即可。

提交《不跳转)提交并返回列表返回置询毁认酣更

员工标识：1-8位数字，坐席的唯一标识:

角色：系统固定的，一般业务常建3种，普通员工/话务员（指普通的坐席，可进行呼入呼出）、质检员（可以

对坐席保存的工单进行质检，电话的监听等操作）、班组长（可对本班组人员进行监控、工单话单统计等操作）；

角色:普通员工/话务员v*

圣晅己置管理藏

IU功能：企业管理员

部门管理员

班组:普通员工/话务员

质检员

全模式:班组长

普通企业用户

分机绑定模式：根据企业需求选择不同的绑定模式:

分机绑定模式：o默认©选择使用注册时指定的分机V

使用注册时指定的分机

［登陆时座席指定分机

提交（不跳转）

永久绑定分机

注册完后的员工信息列表:

AM妞识度改览企业看违拈4=企业那I：登业标识，：二“成出］

A。当编位IT制织姑构》>吕工信•>>员工便网列盘

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同工♦祝：11姓名：|________________________|・电：1■AZMR：从1Illi1匕董南

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。员工a8首舞

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E）民工信息注册

□艮工信息冽衰□10001000«m$XWR正常4102O!»tU!O0»4t21tX✓*X

三次北门倡息甘登□IOOIIOOIMRia«nIEX»oioiwjflioawas®tlyx

M企比0n信息注解

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口企业部0信息列表

□10031003Vil£T正*扈0201WSfllOB094122修注里叫KZ/X

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口我姐信息注册□IKU10WM另工话务员正常W0：O!»8fl：oa0P4J2：««EW*K/X

一打辣姐信息列袅

□20»2C00«a»I«#J5正*aOlOl^JSlOBW4J3?修改程码BX1/X

分机*型

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其二条氾泉共2页第:况*见）Lt一页】rF一员“求Tl*苏12▼条氾学代转至第1▼房

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4.2、添加班组

企业业务需求需要通过班组模式管理，可以建立班组，将员工添加到对应的班组中;

班组信息注册:

首页知VW颜」企业管理曷：admin

苜页S当前位匿，Ifl织结内->■现组信息管理>>>班组信息注册

接入号

©革个注册。批量注册

丽口同时建立同名监椁姐

B员二信息管理

匚员工信息注用

干

■员工信息列在

，力部门信息管理

:回企业部门信息注册注意班组标识为:到6位败宇

■:企业部门僖息列表

­提交（不跳转厂提交并返回科表返回

日班灯信皂管理

包酬国K石H

班组信息列表

分机苣理

外呼管理

服务者理

日程W理

给对应班组添加员工坐席：点击对应班组的班组成员管理按钮

如碉肆茂览企生・理员，▲必国企业名保例立企业杯俱*%£。£♦I退出］

11号编位H,如史姑梅”•♦绢信氏管if>）・・绍仁改

首页

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分机・理

外阡管理

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东控・刊

点击添加坐席，在弹出的批量添加窗口中选中相应的坐席询定即可;

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企**理员，毋m企业名秣，浦K过樟Vb!S»S：♦［逐出］

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分M.短

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□：0W20W正常WifiSX£XM*使用在胸恒定的分机XW0

第务管短

□M03M03正常VilKX£X3f>使用注蛔费定的分机双30

SWT«□200：2002正常WilSX£«*使用注IW?®定的分机2080

监盘Til□20012001正常HS8X壬*英家使用注■叼窗定的分机X010

□2W02W0正*tlSS.*使用注■时方空的分机XOO0

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□1M1004正常，电良熏王富聂录便用在耐穿定的分机1080

呼叫历史

□183183正常甘遇电正窖却使用在朝武定的9机10030V

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