金融顾问合同范本

金融顾问合同范本甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有金融咨询及相关服务需求，乙方具备提供专业金融顾问服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就甲方聘请乙方担任金融顾问事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物描述（一）服务内容1.为甲方提供全面的金融市场信息分析，包括但不限于股票市场、债券市场、基金市场、外汇市场等动态分析与预测。2.根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方量身定制个性化的投资规划和资产配置方案。3.定期为甲方提供投资组合评估与调整建议，确保投资方案的有效性和适应性。4.解答甲方在金融投资过程中遇到的各种问题，提供专业的法律、财务、投资等方面的咨询服务。5.协助甲方办理各类金融投资产品的开户、交易、赎回等手续，并提供相关指导。（二）服务期限本合同服务期限自年月日起至年月日止。服务期满前，双方如无异议，则本合同自动延续[X]年。二、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定提供金融顾问服务。有权对乙方提供的服务进行监督和评价，并提出合理的意见和建议。有权知晓乙方在为其服务过程中涉及的各类信息及分析结论。2.义务向乙方如实提供与金融投资相关的财务状况、投资目标、风险承受能力等信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照本合同约定及时足额支付服务费用。积极配合乙方开展工作，提供必要的协助和支持，包括但不限于签署相关文件、提供资料等。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本合同约定收取服务费用。根据甲方提供的信息及市场情况，独立做出专业的分析和判断，并为甲方提供相应的服务建议。在法律法规允许的范围内，拒绝甲方提出的不合理要求。2.义务按照本合同约定的服务内容和标准，为甲方提供优质、专业、高效的金融顾问服务。对甲方提供的信息严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。定期向甲方提供书面的服务报告，详细说明服务内容、市场动态、投资建议等情况。不断提升自身专业水平，及时了解和掌握最新的金融法律法规、政策及市场动态，为甲方提供准确、前沿的服务。三、服务费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为人民币[具体金额]元/年。（二）支付方式1.甲方应在本合同签订之日起[X]个工作日内，向乙方支付首年服务费用的[X]%作为定金，即人民币[具体金额]元。2.剩余服务费用应在每个服务年度开始前[X]个工作日内支付完毕。乙方应在收到甲方支付的服务费用后，向甲方开具合法有效的发票。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定及时足额支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已产生的服务费用及违约金。2.若甲方提供的信息存在虚假、不准确或不完整的情况，导致乙方无法正常履行服务职责或给乙方造成损失的，甲方应承担全部赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的服务内容和标准提供服务，应承担违约责任，乙方应采取补救措施继续履行合同，并退还甲方已支付的相应服务费用。若乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方违反保密义务，向第三方披露甲方信息，乙方应立即采取措施消除影响，并向甲方支付违约金人民币[具体金额]元。若因乙方的泄密行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。五、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：签订日期：年月日乙方