银行业财富管理顾问客户资产配置绩效考核表_第1页
银行业财富管理顾问客户资产配置绩效考核表_第2页
银行业财富管理顾问客户资产配置绩效考核表_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

银行业财富管理顾问客户资产配置绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置方案质量方案符合客户风险偏好比例35%90%按方案与客户风险偏好匹配度计算，完全匹配得满分，每低5%扣1分，最低0分方案推荐产品种类数量5种按方案中推荐产品种类数评分，每少1种扣2分，最低0分方案收益预测准确率85%按实际收益与预测收益的偏差率计算，偏差率低于5%得满分，每高5%扣1分，最低0分方案合规性检查通过率100%方案经合规检查无重大问题得满分，每出现1次轻微问题扣1分，出现1次严重问题扣5分，最低0分客户回访满意度评分4.5分按客户回访问卷评分，4.8分及以上得满分，每低0.2分扣1分，最低0分客户资产管理规模新增客户资产规模30%500万元按考核期内新增客户资产总额评分，每超目标10%加1分，最低0分存量客户资产规模增长率15%按考核期内存量客户资产总额增长率评分，每超目标5%加1分，最低0分客户资产配置调整完成率80%按计划调整的客户资产完成比例评分，每低5%扣1分，最低0分客户资产留存率90%按考核期末客户资产留存比例评分，每低5%扣1分，最低0分高净值客户占比60%按高净值客户资产规模占总资产比例评分，每超目标5%加1分，最低0分客户服务与关系维护客户投诉率20%0.5%按考核期内客户投诉次数占总服务客户数比例评分，每高0.1%扣1分，最低0分客户活动参与率70%按客户参与财富管理活动的比例评分，每低5%扣1分，最低0分客户定期回访完成率95%按计划回访的客户完成比例评分，每低5%扣1分，最低0分客户转介绍数量3个按考核期内客户转介绍新客户数量评分，每多1个加1分，最低0分客户关系深度评分4.0分按客户关系紧密度评分，4.5分及以上得满分，每低0.2分扣1分，最低0分合规与专业能力合规培训考核通过率15%100%按合规培训考核通过比例评分，未通过不得分，通过得满分产品知识考核得分90分按产品知识考试得分评分，每高5分加1分，最低0分客户投诉解决时效性2天内按投诉解决时长评分，每超1天扣1分，最低0分内部流程执行率98%按内部流程执行完整度评分，每低1%扣1分，最低0分监管检查通过率100%无监管检查问题得满分，出现1次轻微问题扣1分，出现1次严重问题扣5分，最低0分本考核表用于评估银行业财富管理顾问在客户资产配置方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。各维度权重已设定，总权重必须为100%。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 项目管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论