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金融机构客户经理客户资产配置与风险控制绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置业绩客户总资产增长率40%20%根据客户总资产季度环比增长率评分，每达到目标值的10%加1分，最高5分。新客户资产规模500万元按实际完成新客户资产规模与目标的比例评分，100%目标得满分5分，按比例递减。产品配置达标率90%根据客户资产配置符合机构策略的比例评分，每低1%扣0.5分，最低3分。客户收益贡献率15%根据客户资产年化收益率与市场基准的差异评分，超出基准每1%加1分，最高5分。资产配置方案复购率70%根据客户再次选择或调整资产配置方案的比例评分，每低1%扣0.5分，最低3分。风险控制表现客户投诉率35%5%按客户投诉率评分，低于目标值得满分5分，每高1%扣1分，最低1分。投资组合风险值3.0根据客户投资组合的风险指标（如VaR）评分，每低于目标值0.2得1分，最高5分。违规操作次数0每发生1次违规操作扣2分，最低1分。客户资产流失率8%按客户资产因不满而转移的比例评分，低于目标值得满分5分，每高1%扣1分，最低1分。压力测试达标率95%根据客户资产在压力测试中的稳定性评分，每低1%扣0.5分，最低3分。客户关系维护客户满意度评分15%4.5根据客户满意度调查得分评分，每高于目标值0.1得1分，最高5分。客户留存率85%按客户年度留存比例评分，每低1%扣0.5分，最低3分。客户拜访频率12次/年按实际拜访次数与目标的比例评分，100%目标得满分3分，按比例递减至最低1分。客户推荐率3个按客户推荐新客户数量评分，每超过目标值1个加1分，最高5分。客户投诉处理时效24小时按投诉处理完成时间评分，每延迟2小时扣0.5分，最低3分。合规与培训合规培训完成率10%100%按机构合规培训的完成比例评分，100%目标得满分2分，按比例递减至最低1分。内部审计通过率100%按内部审计或检查的通过比例评分，100%目标得满分3分，按比例递减至最低1分。新产品学习速度2周内按新产品知识测试成绩评分，每提前1天加0.5分，最高3分。客户教育材料使用率80%按客户教育材料的使用比例评分，每低1%扣0.5分，最低1分。销售合规报告提交准确率99%按合规报告的准确比例评分，每低0.1%扣0.5分，最低1分。本考核表旨在全面评估金融机构客户经理在客户资产配置与风险控制方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观公正的评分。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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