系统集成项目管理工程师培训资料

第1章.信息化基础知识(2)作业层

1.1.信息化基础知识(3)管理层

(4；决策层

2.推进企业信息化发展原则：

也

<①效益原则。

3

^

昱②“一把手”原则。

策

化

法③中长期与短期建设相结合原则。

人

班

和

才④规范化和标准化原则。

标

41⑤以人为本的原则。

强

3.企业资源计划

1)基本MRP(物料需求计划)

2)20世纪70年代的闭环MRP

ffi1-1国京信息化体系六要#关系图闭环MRP系统除了编制资源需求计划外，还要编

信息技术应用是信息化体系六要素中的龙头，是制能力需求计划(CapacityRequirement

国家信息化建设的主阵地，集中体现了国家信息化建Planning.CRP),并将生产能力需求计划、车间作业

设的需求和效益。计划和采购作业计划与物料需求计划一起纳入MRP。

信息资源、材料资料和能源共同构成了国民经济3)20世纪80年代的MRPH

和社会发展的三大战略姿源。信息资源的开发利用是制造资源计划(MRP)

国家信息化的核心任务，是国家信息化建设取得班效(2)MRPH的特点。

的关键，也是我国信息化的薄弱环节。信息资源开发①计划的一致性和可行性。

和利用的程度是衡照国家信息化水平的一个重要标志。②管理的系统性。

信息资源在满足信息技术应用提出的需求的同时，对③数据共享性。

其他4个要素提出需求。④动态应变性。

信息网络是信是资源开发利用和信息技术应用的⑤模拟侦见性。

基础，是信息传输、交换和共享的必要手段。信息网⑥物流、资金流的统一。

络分为电信网、广播电视网和计卯机网。+国家电网(44)20世纪90年代的ERP系统

网)+物联网(5网)ERP系统采用客户/服务器、浏览器股艮务器体

信息技术和产业是我国进行信息化建设的基础。系结构和分布式数据处理技术，支持

信息化人才是国家信息化成功之本，对其他各要Intemet/lntranet/Extranets电子商务(e3usiness、

素的发展速度和质后有着决定性的影响，是信息化建eCommerce)和电子数据交换(EDI)。

设的关键。2.ERP系统概念及特点

信息化政策法规和标准规范用于规范和协调信息1)ERP系统概念

化体系各要素之间关系，是国家信息化快速、持续、一股来说，ERP是一个以财务会计为核心的信息

有序、健康发展的根本保障。系统,用来识别和规划企业资源,对采购、生.产、成

1.2.电子政务木、库存、销售、运输、财务和人力资源等进行规划

和优化，从而达到最佳俗源组合，使企棉利润及大化。

1.电子政务的概念

2)ERP系统特点

电子政务是指政府机构在其管理和服务职能中运

(UERP是统一的集成系统。

用现代信息技术，实现政府组织结构和工作流程的重

⑵ERP是面向'业务流程的系统.

蛆优化，超越时间、空间和部门分箱的制约，建成一

⑶ERP显榄块化可配省的.

个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。

⑷ERP是开放的系统。

广义的政务概念除包括上述电子政务外，还包括

电子党务、电子政协和电子人大等。1.3.1.客户关系管理

2.电子政务的内容客户关系管理(CRM)

电子政务主要包括如下几个方面：1.CRM概述

(1)政府间的电子政子.(G2G)1)企业关系管理

(2)政府对企'II，的电子政子。(32B)企业关系管理(ERM)o

(3)政府对公民的电子政子”G2C)—力_____

(4)政府对公务公的电子政务。(G2E)

企业为客户提供产3粕第务

2.电子政务建设的指导原则

根据这一指导思想，我国电子政务建设要坚持以客户满心度和忠域度

下原则:

(1)统一规划,加强领导。

⑵需求主导,突出重点。M1-4CRM巾的关系

⑶整合资源,拉动产业。

CRM所涵就的要素主要有：第一，CRM以信息技术

(4)统一标准,保障安金。

为丁•段，但是CRM绝不仅仅是某种信息技术的应用，

1.3.企业信息化它更是一种以客户为中心的商业策略，CRM注重.的是

1.企业信息化内涵与客户的交流，企业的经营是以客户为中心，而不是

1)企业信息化结构传统的以产品或以市场为中心。第二.CRM在注塞提

(1)产品(服务)层

高客户的满意度的同时，一定要把帮助企业提高获取是针对这段职能成员间的合作进行管理.供应链上的

利润的能力作为重要指标。第二，匚RM的实施要求企成员通过库立契约关系来协调买方和卖方的利益c

业对其业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重⑵根据网状结构特点对供应链管理进行分类。

组(BPR),将业务的中心转移到客户，同时要针对不供应链根据其网状结构特点划分有发散型的供应

同的客户群体有重■地采取不同的策略。侨网(V型供应侨)、介聚型的供应侨网(A型供应饼)

2)CRM应用设计基础和介于上述两种模式之间的供应链网(T型供应链)之

(1)客户数据的有效采集和消费。纵

①什么是客户数据。v型供应第：供应擀网状结构中品基础的结构。

客户数据可以分为描述性、偲馅性和交易•性数据例如石油、化工、造纸和纺织企业等.生产中间产品

三大类。的企业的客户往往要多于供应商，呈发散状。为了保

证满足客户服务需求，企业需要库存作为卷冲。这种

供应链常常出现在本地业务•而不是全球战略中。

A型供应跳：当核心企业为供应链网络上的终端

客户服务时，其业务本质是由订单和客户加动的。为

了满足步数的'客户需求和客户订单，需要从大量:的供

应商手中采购大粒的物料这是一种典型的会聚型的

供应链网络，例如航空、汽车和重:工业企业。这些企

mi-7主要客户数据来源

业拥有由所侦测的需求另决宗的公用件、标准件仓库.

(2)CRM应用设计特点。T型供应链：介于上述两种模式间的就昂许冬企

①可伸缩性。业通常结成的T型供应错。这种供应钵中的企业根据

②可移植性。已经确定的订单确定通用件。在接近显终客户的行业

2)CRM应用功能的设计中普遍存在，在那些为总公司提供零部件的公司中也

(1)自动化的销售。同样存在。T型供应链在供应链管理中是最为豆杂的,

(2)自动化的市场苫俏。这种M洛需要:企业投入大旱的资金并尽可凭限布提前

(3)自动化的客户服务。期以使洪应链稳定有效。

3.CRM与数据挖掘⑶根据产品类别对供应链管理进行分类。

D数据挖掘简述根据产品的生命周期、需求楞定程惶及可预测程

(1)数据挖掘的对象。度等可冷产品分为两大类：功能件产品，生命周期较

完整的数据挖掘过程必须包插数据的洁理与集成、长、需求较稳定、可预测：创新件产品,作命周期较

数据的选择与变换、数据挖掘以及最后的知识评估与短、需求不稳定、不可预测。

表示。功能型供应链：由丁功能件产品市场4求晶定，

(2)数据挖掘的任务。所以其程求平衡比较容易达到，其雨点在于降低生产

可以把数据抄掘的仔务分成两项：描述，分类和运输库存等方而的戏用，以最低的成木将原材料转化

预测。为成品，

1.3.2.供应链管理创新型供应锦：|1厅创新型供应钵的产品很大程

1.供应链管理(SCM)度上取决卜对市场信息的把握，因此这类供应链应该

供应链管理的应用大致分为三个阶段：初级萌芽金考虑洪应铸的响应速度和柔件.来适应多变的市场

阶段、形成阶段和成熟阶段。需求，其次再考虑其'更施中发生的册用问题。

3)供应链管理的概念2.供应链管理的设计

(1)以客户为中心。1)供应鞋系统设计的原则

(2)集成化管理。(1；一顶向卜.和白底向上相结合原则。

(3)扩展性管理。(2)简洁性原则.

(4)合作管理。(3)取长补短原则。

(5)多层次管理。(4)动态性原则。

4)供应链管理的分类(5)合作性原则。

可以从供应够管理的对软、网状结构和产品类别(6)创新性原则。

三个角度对供应链管理进行分类。(1)根据供应链管理(7)战略性原则。

的对象对供应链管理进行分类。3.敏捷供应链管理

供应相省理的对象是指供应链所涉及的企业及其D敏捷供应链的概念

产品、企业的活动、参叮的成员和部门。根据供应链敏捷供应链区别于一般供应链系统的特点如下：

管理的对象，可将供应锌分为三种类型。(1；支持供应链中跨企业的生产方式的快速重组，

企业供应链：是就单个公司所提出的含有多个产有助于促进企业间的合作和合作的优化，从而实现对

品的供应链管理。这里的单个公司多是供应链中的核市场变叱的快速响应，对市场需求的快速理解，对新

心企业，在整个供应链起关键作用，处于主导地位。产品或服务的快速研发、生产和供应。

产品供应错：是「某一特定产品或项目相关的供(2)不仅支持企业内信息系统的调整、直构和信息

应链。基于产品的供应链管理，是由特定产品的客户共享，而卜L支持供应链中跨企业信息系统的集成、调

需求所拉动的、对•整个产品供应链运作的全过程的系整、重陶和信息共享。

统管理。(3)敏捷供应链中各个企业能根据敏捷化要求方

基于供应链契约的供应链：供应链契约关系主要便地进厅组织、管理的调整和企业生产模式的转变。

1.3.3.电子商务的信息丰富多彩地展现给用户。

1.电子商务概念数据仓库和数据库的区别：

D原始电子商务概念(1)数据仓库是面向主题

商流、物流、资金流和信息流是流通的4大组成(2)数据仓库是集成的

部分。(3)数据仓库是非易失的

使用电子信息技术工具进行商务活动。凡使用了(4)数据仓库随时间的变化性

诸如电报、电话、广播、电视、传真以及il噂机、计

兜机网络等手段、工具和技术进行商务活动，都可以第2章.信息系统服务管理

称之为电子商务。2.1.信息系统服务管理体系

2)现代电子商务概念2.1.1.信息系统服务管理的内容

使用基于因特网的现代信息技术工具和在线支付在我国的信息化建设过程中，信息系统服务存在

方K进行商务活动。诸多问题，普遍存在的主要问题如下。

现代电子商务包括如下要点：⑴系统质最不能满足应用的基本需求。

(1)以基于因特网的现代信息技术、工具为操作平⑵工程进度拖后延期。

台。⑶项目资金使用丕合理或严重,超出预算。

(2)商务活动参与方增多。要实现完整的电子商务,⑷项目文档不全共至严重缺失。

除了买家、卖家外，还要有银行或金融机构、政府机

(5；在项目实施过程中系统'业务需求•变再变。

构、认证机构和倒送中心券机构的加入。⑹在项目实施过程中经常出现扯皮、推诿现象。

(3)商务活动范围扩大。(7；系统存在着安全漏洞和隐患。

2.电子商务的类型及相关标准⑻重硬件轻软件，重开发轻维护，重建设轻使用。

1)电子商务的类型究其原因，自然要具体问题具体分析，而且不同

电r商务按照交易对象，可以分为企业与企业之项目之间也往往存在着差异，但概括起来，主要有以

间的电子商务(B2B)、商业企业与消费者之间的电广卜.4点.

瓯务(B2C)、消敬者与道费者之间的电广商务、(C2C)、(1)不具备能力的单传搅乱系统集成市场“

政府部门与企'业之间的电子商务(G2B)4种。⑵-2建设单位在选择项11承建单位和进行避

2)电子商务的相关标准务需求分析方面有误。

BT-EC确定了电子商务急需建立标准的三个领域：⑶信息系统集成企业自身和设有待加强.

①用户接口，主要包括用户界面、图像和对话设⑷缺乏相应的机制和制度。

计原则等。当前我国信息系统服务管理的主要内容如卜。

②基木功能，主要包括交易协议、支付方式、安⑴计第机信息系统集成单位资质管理。

全机制、签名与鉴别、记录的核查

(2)倍息系统项目经理资格管理。

与保留等。

⑶信息系统T程监理单位资质管理。

③数据及客体(包括组织机构、商品等)的定义

(4)信息系统T程监理人质资格管理。

与编码，包括现有的信息技术标准、

2.1.2.信息系统服务管理的推进

1.4.商业智能计篇机信息系统集成资质等级从高到低依次为一、

1.商业智能基本概念

数据仓库、OLAP和数据挖掘等技术的综合运用。⑵资质认证过程中要对企业的软件开发和系统

商业智能的关键是从来自纽织的许多不同的运作柒成的人员队伍、环境设备、质保体系、服务体系、

系统的数据中提取出有用的数据并进行清理，以保证培训体系、软件成果及所占比例、注册资本及财务状

数据的正确性，然后经过抽取(cxiraclion)、转换况、营业规模及业绩、项目质量、单位信誉等各方面

(Iransformalion)和装载(load),即ETI.过程，。进行严格市杳，还要进行每年•次自检、每两年•次

2.商业智能系统应具有的主要功能牛检和每3年•次换证等检查。这•方面使系统集成

(1)数据仓库(2)数据ETL(3)数据统计输出(报企业受到严格的社会监督，另一方面也使得企业的综

表)(4)分析功能。合实力和素质有r显著提高。

3.商业智能的三个层次

2.2.信息系统集成资质管理

商业智能的实现有三个层次：数据报发、多维数

据分析和数据挖掘(BI).2.2.1.信息系统集成资质管理的必要性和意

数据分析系统的总体架构分为4个部分：源系统、义

数据仓库、多维数据库和客户端。2.2.2.信息系统集成资质管理亦法

①源系统：包括现有的所有OLTP系统，搭建BI1.管理原则

系统并不需要更改现有系统。计—机信息系统集成资质认证工作根据认证和市

②数据仓库：数据大集中，通过数据抽取，把数批分离的原则，按照先由认证机构认证，再由信息产

据从源系统源源不断地抽取出来，可能每天一次，或业主管部门审批的工作程序进行。

者每3个小时一次，当然是自动的。数据仓库依然建2.管理体系

立在关系型数据库上，往往符合“星型结构”模型。资质管理包括资质评审和审批、年度监督、升级、

③多维数据库：数据仓库的数据经过多维建模，降级、取消及其他相关内容。

形成了立方体结构。每一个立方体描述了一个业务主信息产业部负责令国信息系统集成的行座管理工

题，例如销售、库存或者财务。作，审批及管理•、二级信息系统集成资质：省、目

④客户端；好的客户端软件可以把多维立方体中治区、”辖市(以下简称省市)信息产建设单位.管部

门负责本行政区域内信息系统集成的行业管理T作，由此应加强需求变更管理以控制风险。

市批及管理木行政区域内：一、四级信息系统集成单位⑶系统集成不是选搔最好的产品的简单行为，而

资质，初审本行政区域内一、二级信息系统集成单位.是耍选本最适合用户的需求和投资规模的产品和技术,

⑵审批。(4)高技术与高技术的集成。

一、二级资质中请，由省市信息产建设单.位管部(5；系统T程.

门初审，报信息产业部审批。(6)项6团队年轻，流动率高。

二、四级资质中请，由省市信息产建设单位管部(7泊吊调沟通的重要性。

门审批，报信息产业部备案。项M管理是在项目活动中综合运用知识、技能、

2.3.信息系统工程监理T具和用术在一定的时间、成本、质量等要求下来实

2.信息系统工程监理的相关概念、工作现项目的成果性目标。项目管理是快速开足满足客户

2)监理内容和用户需求的新产品的有效手段，是快速代讲已有的

监理泡动的主要内容被概括为“四控、三管、一设计及已投放市场的成熟产品的有效手段。

协调”。项;1管理的目标一般包括如期完成项目以保证用

(1)四控：信息系统工程质品控制：信息系统工程户需求得到确认和实现，在控制项目成本的某础上保

进度控制：信息系统工程投资控制：信息系统工程变证项

更控制。5.软技熊

(2)三管：信息系统工程合同管理：信息系统工程软技能包括人际关系管理。软技能包含：

信息管理；信息系统工程安全管理。令有效的沟通，即有效地交流信，息。

(3)一协调：在信息系统工程实施过程中协调有关令对组织施加影响，即“让事情办成”的能力。

单位及人员间的工作关系。令领导能力，即形成一个前景和战略并组织人

2.4.ITH,与IT服务管理、信息系统审计员实现它的能力，

2.4.1.ITIL与IT服务管理令激励，就是激励相关人员达到高水平的牛.产

率并克服变革的阻力。

1.ITIL的概念及其发展

令谈判和冲突管理，就是与其他人谈判取得二

实施ITSM的根本目标有以卜三个.

致或达成协议。

(1)以客户为中心提供IT服务.

令解决问题，就是首先定义问题、明确问题,

(2)提烘高质量、低成木的服务。

然后做出决策并解决问题。

(3)提供的服务是可准确计价的°

4.1.5.项目干系人

2)IT服务管理的基本原理

ITSM的基本原理可简单地用“二次转换”来概括,顶，干系人是指那些积极参与项目,或是其利益

第一次是“梳理”，第二次是“打包”。会受到顶口执行的影响，或是其利益会受到项目结果

影响的个人和组织，他们也可能会对项目及其结果施

加影响，

第4章.项目管理一般知识

，个项口的关犍干系人除客户和用户外，还包括

4.1.什么是项目

如下一些人。

4.1.1.项目的定义(1)项目经理：负/管理项目的人。

项口是为达到特定的口的、使用一定倭源、在确⑵执行组织：指其员T最直接参与顶口工作的电

定的期间内、为特定发起人而提供独特的产品、服务工

或成果而进行的一次性努力。(3)顶口团队成员：执行项口工作的群体.

4.1.2.项目目标(4；顶口发起人：为项口分配留金或实物等财力资

1.项目目标的概念源的个人或组织。

项目目标包括成果性目标和约束性目标。⑸职能经理。

项目约束性目标是指完成项目成果性目标需要的⑹影响者。

时间、成本以及要求满足的质曷。⑺项目管理办公室(PMO)o

项目的目标要求遵守SMART原则，即项目的目标4.2.项目的组织方式

要求Specific(具体)、Measurable(可测量)、Agree4.2.1.组织结构

lo(需相关方的一致同意)、Realistic(现实)、

1.职能型组织

Timc-oricntcd(有一定的时限)。职能型组织的优点体现在如下方面。

2.项目目标的特性

(1；强大的技术支持，便于知识、技能和经崎的交

项目目标具有如下特性。流。

1)项目的才标有不同的优先级⑵清晰的职'也牛.拜晋升路线。

2)项目目标具有•层次性⑶直线沟通、交流简单、贵任和权限很洁晰。

4.1.3.项目的特点

项目具有非常明赘的特点：临忖性、独特性和渐⑷有利看重免件工作为上的过程管理。

同时，职能型组织也存在着如下缺点：职能利益

进明细。优先丁•项目，具有狭隘性：组织横向之间的联系涉弱、

4.1.4.信息系统集成项目的特点部门间协调难度大：项目经理极少或缺少权利、权威:

信息系统集成项目有以下几个显著特点。项目管理发展方向不明，缺少项目基准等。

(1H工息系统集成顶口要以满足客户和用户的需2.项目型组织

求为根木用发点。项口型组织的优点体现在如卜.方面。

(2)客户和用户的需求常常不够明确、狂杂多变，(1；结构单一，责权分明.利于统一指挥。

(2)目标明确单一。

需求分析验收测试

(3)沟通简洁、方便。

(4)决策快。

系组配流

同时，项目型组织也存在着如卜.缺点：管理成本假要设什

过高,如顼口的T作量不足则资源妃置效率低：项口夕

环境比较封闭，不利于沟通、技术知识等共享：用工iYOTiftit贝成丽试

缺乏事业上的连续型和保障等。夕

3.矩阵型组织

矩阵型组织的优点体现在如下方面。夕

(1)项目经理仇贵制、有明确的项目目标。

(2)改善了项目经理对整体资源的控制°•图4-14V模型示意图

(3)及时响应。V模型的左边下降的是开发过程各阶段，与此相对应

(4)获得职能组织更多的支持。的是右边上升的部分，即各测试过程的各个阶段。在

(5)最大限度地利用公司的稀筑资源。不同的殂织中对测试阶段的命名可能有所不同。

(6)改善了港职能部门间的协调合作。在模型图中的开发阶段一侧，先从定义业务需求、

(7)使质会、成本、时间等制约庆I素得到中好的平需求确认或测试计划开始，然后要把这些需求转换到

衡。概要设计、概要设计的验证及测试计划，从概要设计

(8)团队成员有归属感，士气点，问题少。进一步分解到详细设计、详细设计的验证及测试计划，

(9)出现的冲突较少，且易处理解决。最后进不开发，得到程序代码和代码测试计划。接着

同时，矩阵型组织也存在着如下敞点：管理成本就是测试执行阶段一侧，执行先从单元测试开始，然

增加；多头领导：难以监测和控制；资源分配与项目后是集成测试、系统测试和验收测试。

优先的问题产生冲突：权利难以保持平衡等。V模型的价值在于它非常明确地标明了测试过程

4.复台型组织中存在的不同级别，并且清楚地描述了这些测试阶段

4.3.典型的信息系统项目的生命周期模型和开发各阶段的对应关系。

1.瀑布模型(1;单元测试的主要目的是针对编码过程中可能

瀑布模型是一个经典的软件生命周期模型，一般存在的各种错误，例如用户输入验证过程中的边界值

将软件开发分为可行性分析(计划)、需求分析、软件的错误.

设计(概要设计、详细设计)、编码(含单元测试)、(2：集成测试主要目的是针对详细设计中可能存

测试、运行维护等几个阶段，如图4T3所示。瀑布模在的问题，尤其是检存各单元与其他程序部分之间的

型中每项开发活动具有以下特点。接口上可能存在的错误。

(D从上一项开发活动接受其成果作为本次活动(3；系统测试主要针对概要设计，检查系统作为一

的输入。个整体是否有效地得到运行，例如在产品设置中是否

(2)利用这一输入，实施本次活动应完成的工作内能达到预期的高性能。

容。(4)验收测试通常由业务专家或用户进行，以确认

(3)给出本次活动的工作成果，作为输出传给下一产品能真正符合用户业务上的需要。

项开发活动。在不同的开发阶段，会出现不同类型的缺陷和错

误，所以需要不同的测试技术和方法来发现这些缺陷。

3.原型化模型

原型化模型是为弥补瀑布模型的不足而产生的。

原型化模型的第一步是建造一个快速原型，实现

客户或未来的用户与系统的交互，经过和用户针对原

型的讨论和交流，弄清需求以便真正把握用户需要的

软件产品是什么样了的。充分「解后，再在原型基础

上开发出用户满意的产品。在实际中原型化经常在需

求分析定义的过程进行。原型化模型减少了瀑布模型

中因为软件需求不明确而给开发工作带来的风险，因

为在原型基础上的沟通更为直观，也为需求分析和定

义，提供了新的方法。原型化模型的应用意义很广，

图小13瀑布模型瀑布和V・棋型将原型化模型的思想用于需求分析环节,

(4)对本次活动的实施工作成果进行评审。若其工来解决因为需求不明确而导致产品出现严重后果的缺

作成果得到确认，则继续进行下一项开发活动：否则陷。

返回前一项，甚至更前项的活动。尽量减少多个阶段对于复杂的大型软件，开发一个原型往往达不到

间的反复。以相对来说较小的费用来开发软件。要求，为减少开发风险，在瀑布模型和原型化模型的

2.V模型基础上的演进，出现了螺旋模型以及大量使用的RLP。

4.螺旋模型

螺旋模型是一个演化软件过程模型，将原型实现

的迭代痔征与线性顺序(瀑布)模型中控制的和系统

化的方面结合起来。使得软件的增量版本的快速开发

成为可能。在螺旋模型中，软件开发是一系列的增量

发布。在早期的迭代中，发布的增量可能是一个纸上时则a联

的模型或原型；在以后的迭代中，被开发系统的更加

完善的版本逐步产生。螺旋模型的整个开发过程如图

4-15所示。

图4T5中的螺旋线代表随着时间推进的工作进

展；开发过程具有周期性重复的螺旋线形状。4个象

限分别标志每个周期所划分的4个;介段：制定计划、

风险分析、实施工程和客户评估。螺旋模型强调了风

险分析，特别适用于庞大而复杂的、裔风险的系统。

图416典型的迭代模型RUP

(1；初始阶段：系统地阐述项目的范围、确定项目

的边界，选择可行的系统构架，计划和准备商业文件。