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文档简介

高级投资分析师资产组合配置考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资组合业绩年化收益率40%15%实际年化收益率达到目标值得满分，每低1%扣除5分，最高扣除20分夏普比率1.2实际夏普比率达到目标值得满分，每低0.1扣除3分，最高扣除15分最大回撤10%实际最大回撤不超过目标值得满分，每超过1%扣除4分，最高扣除20分跟踪误差2%实际跟踪误差不超过目标值得满分，每超过0.5%扣除2分，最高扣除10分波动率15%实际波动率不超过目标值得满分，每超过1%扣除3分，最高扣除15分资产配置优化配置合理度25%90分通过风险平价模型评估，得分达到目标值得满分，每低5分扣除2分，最高扣除20分行业配置偏离度5%实际行业配置偏离基准不超过目标值得满分，每超过1%扣除2分，最高扣除10分风格暴露度0.1实际风格暴露度与目标值偏差不超过目标值得满分，每超过0.01扣除1分，最高扣除10分配置调整及时性95%按时完成配置调整得满分，每延迟1天扣除0.5分，最高扣除20分配置质量反馈4次/季度每季度获得至少目标值次数的正面反馈得满分，每少1次扣除5分，最高扣除20分风险管理风险价值(VaR)20%1%实际VaR不超过目标值得满分，每超过0.1%扣除2分，最高扣除20分压力测试达标率95%通过至少目标值次数的压力测试得满分，每少1次扣除5分，最高扣除25分流动性覆盖率150%实际流动性覆盖率达到目标值得满分，每低5%扣除4分，最高扣除20分合规事件数量0无合规事件得满分，每发生1次扣除10分，最高扣除30分风险对冲有效性85分通过回测评估，得分达到目标值得满分，每低5分扣除2分，最高扣除20分团队协作与沟通报告提交及时性15%98%按期提交所有报告得满分，每延迟1天扣除1分，最高扣除15分跨部门协作满意度4.5分通过360度评估，得分达到目标值得满分，每低0.1分扣除3分，最高扣除30分会议参与度90分在所有会议中积极参与讨论得满分，每缺席1次扣除5分，每次发言少于3次扣除2分，最高扣除20分培训参与率100%完成所有部门要求的培训得满分，每少1次扣除5分，最高扣除25分知识分享贡献2次/季度每季度至少进行目标值次数的知识分享得满分，每少1次扣除5分，最高扣除25分本考核表旨在全面评估高级投资分析师在资产组合配置方面的综合能力。请根据各维度及指标的实际表现进行评分，确保评价客观公正。各维度权重已根据岗位核心职责进行设定，请严格参照评分标准执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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