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会计师事务所项目经理税务规划绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分税务筹划方案质量方案创新性40%提出至少2项创新性税务筹划方案根据方案的新颖性、可行性及预期节税效果进行评分，满分10分，创新性强、效果显著者得满分方案合规性方案完全符合税法规定，无合规风险逐条审核方案条款，每存在1项合规问题扣2分，扣完为止方案可行性方案具备实际操作条件，成本可控评估方案实施难度及资源需求，完全可行得满分10分，每存在1项障碍扣2分客户满意度客户对方案认可度达90%以上通过客户回访问卷评分，90%以上得满分10分，每低5%扣2分方案落地效果方案实施后实际节税金额达预期目标的80%以上对比方案预期节税额与实际节税额，达80%以上得满分10分，每低10%扣2分项目管理能力项目进度控制25%项目按时完成率100%每延期1天扣2分，扣完为止，提前完成加2分团队协作效率团队协作顺畅，沟通无重大障碍通过团队成员匿名评价，90%以上得满分10分，每低5%扣2分风险管控能力未发生重大税务风险事件每出现1项未预见风险扣3分，扣完为止客户沟通质量客户反馈沟通及时、专业通过客户评价，90%以上得满分10分，每低5%扣2分资源利用率项目成本控制在预算范围内超出预算10%以内扣2分，超出10%以上扣5分，扣完为止客户关系维护客户留存率20%年度客户续约率达85%以上每低5%扣2分，扣完为止客户开发数量年度新增客户5家以上每少1家扣2分，扣完为止，多开发1家加1分客户投诉率全年无重大客户投诉出现1次投诉扣2分，出现2次扣5分，扣完为止客户增值服务成功转化至少2项增值服务每转化1项增值服务加2分，最高加5分客户反馈改进根据客户反馈完成至少2项服务流程优化每完成1项优化加2分，最高加5分专业能力提升税收政策学习15%年度完成至少5项税收政策培训每少1项扣2分，扣完为止行业知识更新参与至少2次行业交流或论坛每少1次扣2分，扣完为止，多参与1次加1分专业认证获取获得至少1项高级专业认证获得认证加5分，未获得0分知识分享贡献在团队内部分享至少3次专业知识每少1次扣2分，扣完为止研究能力成果发表至少1篇专业税务研究文章发表文章加5分，未发表0分本考核表用于评估会计师事务所项目经理在税务规划方面的综合表现。请根据各维度指标实际完成情况进行评分，最终得分=Σ(各指标得分×权重)。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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