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保险业务专员客户满意度与业绩绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户投诉率30%低于5%投诉率每高于5%一个百分点，扣减2分，最高扣减10分客户续保率达到90%续保率每低于90%一个百分点，扣减1.5分，最高扣减7.5分客户满意度评分平均分达到4.5分（满分5分）平均分每低于4.5分0.1分，扣减1分，最高扣减5分客户回访反馈90%以上客户表示满意满意率每低于90%一个百分点，扣减1分，最高扣减5分客户投诉处理时效95%以上投诉在24小时内处理完毕处理时效达标率每低于95%一个百分点，扣减1分，最高扣减5分业绩达成率保费收入35%完成年度计划的100%收入完成率每低于100%一个百分点，扣减2分，最高扣减10分新单签约数量完成年度计划的120%签约数量完成率每低于120%一个百分点，扣减1.5分，最高扣减7.5分重点产品销售占比达到60%占比每低于60%一个百分点，扣减1分，最高扣减5分客户转化率达到15%转化率每低于15%一个百分点，扣减1分，最高扣减5分团队协作贡献获得团队年度贡献奖未获得奖惩，不扣分；未获奖则扣减2分合规与风险控制业务合规性20%无重大合规违规事件每发生一次重大违规扣减5分，最高扣减10分客户信息保护无客户信息泄露事件每发生一次信息泄露扣减5分，最高扣减10分销售流程规范执行95%以上销售行为符合规范执行达标率每低于95%一个百分点，扣减1分，最高扣减5分培训参与度完成年度所有合规培训未完成培训每次扣减1分，最高扣减5分内部审计通过率100%通过内部审计通过率每低于100%一个百分点，扣减2分，最高扣减10分个人能力提升专业认证获取15%获取至少1个高级专业认证获取认证加5分，未获取不扣分培训成绩所有培训平均成绩达到85分平均成绩每低于85分1分，扣减0.5分，最高扣减5分知识分享贡献参与至少2次团队知识分享参与次数每低于2次一次，扣减1分，最高扣减2分新技能应用成功应用至少1项新销售技能成功应用加3分，未应用不扣分学习主动性年度学习计划完成率100%完成率每低于100%一个百分点，扣减1分，最高扣减3分本考核表用于评定保险业务专员在客户满意度、业绩达成率、合规与风险控制、个人能力提升四个维度的综合表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行评分，权重分别为客户满意度30%、业绩达成率35%、合规与风险控制20%、个人能力提升15%。最终得分为各维度得分乘以权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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