招标投标流程标准操作手册

招标投标流程标准操作手册一、前期准备阶段（一）项目需求与审批备案项目单位需围绕采购目标，梳理核心需求：工程类明确建设规模、技术标准、工期要求；货物类界定型号、数量、质量标准；服务类细化服务范围、考核指标、交付周期。需求说明书需经内部技术、财务等部门会审，确保表述清晰、无歧义。同步履行审批备案程序：依据项目性质（如政府投资、企业自筹），完成内部决策（如党组会、办公会审议），并向行业主管部门或公共资源交易平台提交备案材料（含项目审批文件、资金证明等）。对依法必须招标的项目，需对照《必须招标的工程项目规定》确认规模标准（如施工单项合同估算价≥400万、货物类≥200万、服务类≥100万，具体以地方细则为准）。（二）代理机构选择（如需委托）若项目需委托代理机构，可通过比选、直接委托或库内抽取确定合作方。考察重点包括：代理机构资质（如工程招标代理、政府采购代理资质）、同类项目业绩、服务团队专业能力（如造价师、法律顾问配置）。签订委托协议时，需明确权责边界：涵盖招标文件编制、公告发布、开评标组织、合同备案协助等服务内容，约定服务费用及支付节点（避免超标准收费）。二、招标阶段（一）招标文件编制招标文件是招投标的“核心规则”，需包含六大模块：项目概况、采购需求、投标人资格条件、评标办法（如综合评分法、最低评标价法）、合同条款、投标文件格式。合规性要求：资格条件不得设置歧视性条款（如限定特定品牌、地域）；评标办法需量化评分因素（如技术方案占比30%、业绩占比20%），避免主观随意性；合同条款需与《民法典》《招标投标法》衔接，明确付款方式、履约担保、争议解决机制。风险防控：招标文件需经法务、技术、财务联合审查，必要时征求行业专家意见，避免因条款瑕疵引发投标无效或投诉。（二）招标公告发布发布渠道：依法必须招标的项目，需在指定媒介（如中国招标投标公共服务平台、省级公共资源交易平台）发布；非强制招标项目可同步在企业官网、行业媒体推广，扩大潜在投标人覆盖面。公告内容：需清晰呈现项目名称、编号、采购内容、资格条件、招标文件获取方式（线上/线下）、投标截止时间、开标地点等信息，公告期限不少于5个工作日（依法必须招标项目）。（三）答疑与澄清疑问收集：在招标文件规定的答疑期内，接收潜在投标人的书面疑问（可通过邮件、交易平台提交），疑问需指向具体条款或内容（如“技术参数第3.2条是否包含XX功能？”）。澄清发布：对共性问题，以澄清公告形式在原渠道发布，内容作为招标文件组成部分；对个别问题，以书面形式回复提问人。澄清/修改需在投标截止时间15日前发出（不足15日的，顺延投标截止时间）。三、投标阶段（一）投标报名与文件获取潜在投标人按公告要求，提交报名材料（如营业执照、资质证书、授权委托书），经审核符合资格条件的，可获取招标文件及图纸、工程量清单等资料。如需购买招标文件，费用应合理（不得以营利为目的），售后不退。（二）投标文件编制投标文件需严格遵循招标文件格式，分为商务、技术、价格三部分：商务部分：含营业执照、资质证书、业绩证明、授权文件等，确保证照有效、业绩真实（可附合同关键页、验收报告）。技术部分：针对采购需求逐项响应（如工程方案需含施工组织设计、质量保证措施；服务方案需含人员配置、服务流程），避免“复制粘贴”式偏离。价格部分：报价表需与分项清单对应，注明总价、单价及优惠条件，禁止低于成本价恶性竞争（需附成本测算说明）。文件需加盖公章、法定代表人（或授权代表）签字，密封包装（注明“投标文件”“开标前不得启封”），并在封面标注项目名称、编号、投标人名称。（三）投标文件递交递交方式：可现场递交或通过电子交易平台上传（电子投标需确保文件加密、签章有效，上传后及时确认回执）。保证金缴纳：按招标文件要求提交投标保证金（可采用银行保函、电子保函、转账等形式），金额≤招标项目估算价的2%，需在投标截止时间前到账（逾期到账或未缴纳的，投标无效）。四、开标与评标阶段（一）开标组织现场准备：开标前检查场地设备（投影仪、唱标系统、监控），核对投标文件密封情况、递交时间，邀请投标人代表、监督人员到场见证。开标流程：当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、保证金缴纳情况等关键信息，记录存档。投标人代表对唱标内容有异议的，可当场提出并核对原始文件。（二）评标委员会组建评标委员会由招标人代表+技术/经济专家组成（总数为5人以上单数），专家需从评标专家库随机抽取（依法必须招标项目），与投标人有利害关系的人员需回避（如近亲属在投标人单位任职）。（三）评标评审初步评审：检查投标文件完整性（如签章、格式）、资格条件响应性（如资质、业绩）、报价合理性（如是否低于成本价），对不符合要求的作“无效标”处理，形成初步评审报告。详细评审：采用招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的文件打分/评审。重点关注技术方案可行性（如工程施工方案是否合规、服务方案是否贴合需求）、业绩匹配度（如同类项目经验）、报价合理性（如总价与分项价逻辑）。必要时，可要求投标人书面澄清（不得改变投标文件实质性内容）。评审报告：评标委员会根据评审结果推荐中标候选人（一般推荐1-3名，按得分/报价排序），并说明推荐理由，报告需全体成员签字确认。五、定标与签约阶段（一）中标候选人公示公示内容：中标候选人名称、投标价格、得分、排序及主要业绩，公示期不少于3日（依法必须招标项目），媒介与招标公告一致。异议处理：收到投标人异议后，招标人需在3日内书面答复（答复前暂停招投标活动）；异议成立的，修正后重新评审或招标。（二）确定中标人招标人结合项目实际需求（如技术适配性、履约能力），从评标委员会推荐的候选人中确定中标人（无特殊情况应选排名第一的候选人）。发布中标结果公告，内容含中标人名称、中标价格、主要标的信息等。（三）合同签订与备案签约要求：自中标通知书发出之日起30日内，招标人与中标人签订书面合同，条款需与招标文件、投标文件实质性内容一致（不得另行订立背离核心条款的协议）。备案存档：合同签订后，按规定向行业主管部门或公共资源交易平台备案。同步整理招投标全过程资料（招标文件、投标文件、评标报告、合同等），存档期限不少于15年。六、常见问题与风险防控（一）典型问题1.资格条件瑕疵：设置与项目无关的歧视性条款（如限定特定品牌、地域），引发投诉或废标。2.投标文件失误：签章不全、报价漏项、技术方案偏离采购需求，导致投标无效。3.评标争议：专家评审标准不统一、澄清环节沟通不畅，引发投标人质疑。（二）防控建议合规性审查：招标文件、合同条款需经法务、财务、技术多部门会审，避免法律风险