私募债合同范本

私募债合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：[甲方公司全称]，法定代表人/负责人：[法定代表人/负责人姓名]，地址：[甲方注册地址或主要经营地址]，联系方式：[甲方主要联系方式]。甲方是一家依法设立并有效存续的企业法人，具备履行本合同所需的法律资格和经营能力。甲方在[相关行业领域]拥有丰富的投资经验或融资需求，根据自身业务发展需要，经审慎评估，决定通过私募债券形式募集资金，用于[具体资金用途，如项目投资、债务重组、补充流动资金等]。甲方已充分了解私募债券市场的相关法律法规及风险特征，并自愿与乙方达成本合同项下的合作。

甲方在本合同项下的主要权利包括但不限于：根据合同约定获取乙方提供的私募债券资金；监督乙方按照约定履行资金用途及相关信息披露义务；在乙方违反本合同约定时，要求乙方承担违约责任等。甲方的主要义务包括但不限于：按照合同约定支付私募债券本金及利息；向乙方提供真实、完整、合法的财务资料及融资用途证明；配合乙方进行相关尽职调查；按照约定履行信息披露义务等。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：[乙方公司全称]，法定代表人/负责人：[法定代表人/负责人姓名]，地址：[乙方注册地址或主要经营地址]，联系方式：[乙方主要联系方式]。乙方是一家依法设立并有效存续的企业法人，具备履行本合同所需的法律资格和经营能力。乙方在私募债券发行及资金管理领域拥有专业的经验和技术能力，能够为甲方提供合规、高效的融资服务。基于甲方的融资需求及乙方的专业能力，双方经友好协商，决定就私募债券的发行与购买事宜达成本合同。

乙方在本合同项下的主要权利包括但不限于：按照合同约定向甲方发行私募债券并收取本金及利息；要求甲方按照约定用途使用资金；监督甲方资金使用情况及信息披露义务的履行；在甲方违反本合同约定时，要求甲方承担违约责任等。乙方的主要义务包括但不限于：按照合同约定发行私募债券并足额向甲方支付资金；确保私募债券的发行符合相关法律法规要求；按照约定向甲方提供资金使用证明及信息披露文件；在甲方出现重大风险时，及时采取风险控制措施等。

3.合同简介：

本合同是甲方为满足[具体资金需求]而发行的私募债券，乙方作为购买方，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及中国证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规的规定，购买甲方的私募债券。双方基于平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下协议。

本合同的签订背景基于以下前提条件：

（1）甲方具备合法的融资需求，且已按照相关法律法规完成必要的内部决策程序及外部审批流程；

（2）乙方作为合格投资者，已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，具备购买私募债券的资格及风险承受能力；

（3）甲乙双方均充分了解私募债券市场的风险特征，并同意以书面形式确认本合同项下的权利与义务；

（4）甲方已按照合同约定提供必要的融资用途证明及财务资料，并保证其真实性、完整性与合法性；

（5）乙方已对甲方的资信状况及资金用途进行必要的尽职调查，并确认甲方符合私募债券发行条件。

双方同意，本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。本合同项下的私募债券发行及交易活动，应严格遵守中国证监会的监管要求及相关法律法规，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[合同履行地]人民法院提起诉讼。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方作为私募债券发行方与乙方作为私募债券购买方之间的权利与义务，规范私募债券的发行、购买及相关后续管理行为。具体内容涉及：甲方按照本合同约定发行私募债券并募集资金；乙方根据本合同约定购买甲方的私募债券并支付相应款项；双方就私募债券的发行条款、资金用途、利息支付、信息披露、违约责任等事项作出约定；甲方保证资金用途的合规性与真实性，乙方保证作为合格投资者进行投资；双方履行本合同项下的其他相关义务。本合同旨在为双方提供明确的法律依据，确保私募债券交易的顺利进行，并保护双方的合法权益。

第二条定义

在本合同中，除非另有明确约定，下列术语具有以下含义：

“私募债券”是指甲方依照本合同约定发行的，仅向符合条件的投资者非公开发行的债券；“合格投资者”是指符合中国证监会及有关监管机构规定的，能够识别、理解投资风险，并具备相应风险承受能力，且投资于单只私募债券的金额不低于规定标准的投资者；“本金”是指甲方通过发行私募债券向乙方募集的资金总额；“利息”是指甲方根据本合同约定向乙方支付的债券利息；“信息披露”是指甲方按照本合同约定向乙方提供与私募债券相关的各类信息，包括但不限于财务报表、资金使用情况、重大事项变动等；“违约责任”是指任何一方违反本合同约定时应承担的法律责任；“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

甲方作为私募债券发行方，享有以下权利：

（1）按照本合同约定发行私募债券并募集全部发行款；

（2）要求乙方按照约定支付私募债券本金及利息；

（3）在乙方向甲方支付全部款项后，按照约定向乙方交付私募债券权利凭证或电子记录；

（4）根据本合同约定，在特定条件下进行私募债券的提前赎回或利率调整；

（5）要求乙方按照约定履行信息披露义务，并配合甲方进行相关核查工作。

甲方的义务包括但不限于：

（1）按照本合同约定的发行条款发行私募债券，确保发行行为的合规性；

（2）保证私募债券募集资金的用途真实、合法、高效，不得挪作他用；

（3）按照本合同约定向乙方支付私募债券利息，并保证支付方式的合规性；

（4）在约定的期限内完成私募债券的发行工作，并按照约定向乙方提供资金使用证明；

（5）按照本合同约定的频率和内容进行信息披露，确保信息的真实、准确、完整、及时；

（6）在发生可能影响私募债券价值的重大事项时，及时向乙方披露并采取必要措施；

（7）配合乙方进行尽职调查，提供必要的财务资料及法律文件；

（8）如乙方出现违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任，并采取措施减少损失；

（9）保证私募债券的信用质量，如发生信用风险事件，应按照约定履行信息披露义务并采取补救措施。

2.乙方的权力和义务

乙方作为私募债券购买方，享有以下权利：

（1）要求甲方按照约定发行私募债券并足额支付本金及利息；

（2）监督甲方私募债券募集资金的用途，确保资金用于约定目的；

（3）要求甲方按照约定进行信息披露，并获取相关财务资料及报告；

（4）在甲方违反本合同约定时，要求甲方承担违约责任，并采取补救措施；

（5）在特定条件下，根据本合同约定行使私募债券的转让、质押等权利；

（6）如甲方发生重大信用风险事件，乙方有权要求甲方提供解决方案并采取必要措施保护自身权益。

乙方的义务包括但不限于：

（1）按照本合同约定，在约定的期限内足额支付私募债券本金及利息；

（2）保证自己是合格投资者，并能够识别、理解私募债券的投资风险；

（3）按照本合同约定，对甲方提供的信息进行核查，并确保信息的真实性；

（4）不得将私募债券用于非法目的，并按照约定用途使用资金；

（5）在购买私募债券前，充分了解相关法律法规及风险特征，并自行承担投资风险；

（6）按照本合同约定，配合甲方进行信息披露及核查工作；

（7）在私募债券存续期间，不得擅自转让、质押私募债券，除非本合同另有约定；

（8）如乙方违反本合同约定，应按照约定承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；

（9）在发生可能影响私募债券价值的重大事项时，及时向甲方提供相关信息并采取必要措施。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：甲方发行私募债券的总面值（本金）为人民币[具体金额]元（大写：人民币[大写金额]元整），票面利率为[具体利率]%，按[具体支付频率，如年、半年、季度]支付一次利息，利息计算方式为[具体计算公式，如面值×票面利率×实际持有天数/360]。私募债券的发行价格（净价）为面值的[具体折扣或溢价比例]，即每百元面值售价为人民币[具体金额]元。

2.支付方式：乙方应通过银行转账方式，将私募债券本金及当期应计利息支付至甲方指定的银行账户。甲方指定的收款账户信息如下：开户行：[开户银行名称]，户名：[甲方账户名称]，账号：[甲方银行账号]。

3.支付时间：

（1）私募债券本金支付：乙方应在收到甲方提供的私募债券发行文件及收款确认函后[具体天数，如5]个工作日内，将全部私募债券本金支付至甲方指定账户；

（2）私募债券利息支付：甲方应在每个利息支付日前[具体天数，如3]个工作日，将当期应支付利息的计算结果及相关支付说明提供给乙方，乙方应在收到甲方利息支付通知后[具体天数，如5]个工作日内，将当期应计利息支付至甲方指定账户。

4.支付保障：乙方应确保支付资金来源合法，并按照本合同约定按时足额支付。任何因乙方支付义务履行不力导致的资金损失，由乙方自行承担；如因此影响甲方资金用途，甲方有权要求乙方承担相应责任。

第五条履行期限

1.合同有效期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，私募债券的存续期限为[具体年限，如3或5]年，自私募债券发行之日起计算。

2.关键时间节点：

（1）私募债券发行期限：甲方应在收到乙方首期付款后[具体天数，如10]个工作日内完成私募债券的发行工作，并向乙方提供完整的发行凭证；

（2）利息支付日：利息支付日为每个利息支付周期届满之日，甲方应在每个支付日前[具体天数，如3]个工作日向乙方提供利息支付通知；

（3）信息披露截止日：甲方应在每个季度结束后的[具体天数，如30]日内，向乙方提供该季度的财务报告及资金使用情况说明；

（4）本金到期日：私募债券本金应在存续期限届满之日的[具体时间，如上午9:00]前，由甲方足额偿还至乙方指定账户。

3.延期条款：如因不可抗力或其他不可归责于任何一方的客观原因导致履行期限延迟，双方应在合理期限内协商一致，对履行期限进行相应调整。任何一方未经对方书面同意，不得擅自变更履行期限。

第六条违约责任

1.违约情形及后果：

（1）甲方违约：

a.甲方未按时足额支付私募债券本金或利息的，应按每日[具体利率，如万分之五]计算逾期利息，并承担乙方因此遭受的直接损失；逾期超过[具体天数，如30]日的，乙方有权解除本合同，甲方应退还已收取的全部款项并支付违约金，违约金为私募债券本金的[具体比例，如5%]。

b.甲方擅自改变私募债券募集资金用途，或提供虚假财务信息的，乙方有权解除本合同，甲方应退还已收取的全部款项并支付违约金，违约金为私募债券本金的[具体比例，如10%]。

c.甲方未按约定进行信息披露，或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，应立即纠正并赔偿乙方因此遭受的直接损失；情节严重的，乙方有权解除本合同，甲方应支付违约金，违约金为私募债券本金的[具体比例，如8%]。

（2）乙方违约：

a.乙方未按时足额支付私募债券本金或利息的，应按每日[具体利率，如万分之五]计算逾期利息，并承担甲方因此遭受的直接损失；逾期超过[具体天数，如30]日的，甲方有权解除本合同，乙方应退还已收取的全部款项并支付违约金，违约金为私募债券本金的[具体比例，如5%]。

b.乙方未按约定用途使用私募债券募集资金，或擅自将私募债券用于非法目的的，应立即纠正并赔偿甲方因此遭受的直接损失；情节严重的，甲方有权解除本合同，乙方应支付违约金，违约金为私募债券本金的[具体比例，如10%]。

c.乙方未按约定支付本金或利息，且无正当理由拒绝与甲方协商解决方案的，甲方有权采取包括但不限于冻结乙方其他资产在内的保全措施，因此产生的费用由乙方承担。

2.违约金计算：违约金自应付之日起计算，直至实际支付之日止。如违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方还应赔偿差额部分。

3.解除合同后果：任何一方解除本合同的，应提前[具体天数，如30]日书面通知对方，并承担由此产生的全部责任。解除合同后，已产生的利息及违约金继续有效，双方应就合同解除后的财产返还及损失分担进行协商。

4.不可抗力免责：因不可抗力导致本合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。不可抗力影响消除后，双方应继续履行本合同。

5.法律责任：除本合同另有约定外，任何一方违约行为给对方造成损失的，违约方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失及合理的维权费用。

第七条不可抗力

1.定义：本合同所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：

（1）自然灾害，如地震、台风、洪水、海啸、干旱、暴雪、冰雹等；

（2）战争、军事行动、恐怖袭击、骚乱、暴动等；

（3）政府行为，如法律法规的变更、行政命令、政策调整、税收改革等；

（4）疫情或其他公共卫生事件，如传染病爆发及政府的防控措施；

（5）罢工、停水、停电、网络中断等无法控制的意外事件；

（6）其他非由任何一方过错造成的、无法预见且无法克服的客观情况。

2.通知义务：任何一方因不可抗力导致无法履行本合同项下义务的，应在不可抗力发生后[具体天数，如5]日内书面通知对方，并随附不可抗力发生的相关证明文件。通知应包含不可抗力的具体情况、影响范围及预计持续期限。

3.责任免除：因不可抗力导致本合同部分或全部无法履行的，受影响方不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失。不可抗力影响消除后，双方应协商是否继续履行本合同或变更合同条款。

4.协商解除：如不可抗力自本合同生效之日起连续影响超过[具体天数，如180]日，或虽非连续影响但累计影响导致合同目的无法实现的，双方可在协商一致的基础上解除本合同。解除合同后，双方应就财产返还及损失分担进行协商，已产生的利息及违约金不再计算。

5.证明责任：主张不可抗力的一方应承担证明不可抗力存在的责任，并提供相关证据，如政府公告、新闻报道、鉴定报告等。如无法提供有效证明，应承担相应的违约责任。

6.不可抗力持续：如不可抗力状态持续存在，双方应定期（如每月）协商更新不可抗力影响及后续处理方案，直至不可抗力消除。任何一方无正当理由拒绝协商的，视为同意继续履行本合同。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下的任何争议，包括但不限于合同解释、履行争议、违约责任等，应由双方首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则，在[具体地点，如合同签订地]进行。

2.协商不成：如双方在协商期限内（自一方提出协商要求之日起[具体天数，如30]日内）未能达成一致意见，任何一方均有权选择以下第[选择序号，如1]种方式解决争议：

（1）向[具体仲裁委员会名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会]申请仲裁，仲裁规则适用该会现行有效的仲裁规则，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为[具体城市]，仲裁语言为中文。

（2）向[具体法院名称，如合同签订地有管辖权的人民法院]提起诉讼，由该法院依法管辖并作出判决。

3.争议解决期间：在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款，任何一方不得单方面中止或终止合同，但守约方有权采取必要的保全措施。

4.仲裁/诉讼费用：如选择仲裁方式，仲裁费用由败诉方承担；双方均有过错的，应按照责任比例分担。如选择诉讼方式，诉讼费用由败诉方承担；双方均有过错的，应按照责任比例分担。胜诉方有权要求败诉方承担其因诉讼产生的合理律师费及诉讼费。

5.专属管辖：双方确认，就本合同项下争议，[选择仲裁或诉讼]方式具有唯一性和排他性，任何一方不得就同一争议事项向其他仲裁机构申请仲裁或向其他法院提起诉讼。选择仲裁的，本条款构成仲裁协议的有效部分，具有完全的法律效力。

6.法律适用：本合同项下争议的解决，应适用中华人民共和国法律（为免疑义，不包括香港、澳门及台湾地区法律）。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或本合同首页载明的其他联系方式进行发送。通知在以下情况下视为有效送达：

（1）专人递送：在对方签收时视为送达；

（2）挂号信：寄出后[具体天数，如3]日视为送达；

（3）传真或电子邮件：发送成功后视为送达，但对方有证据证明未收到或发送失败的除外。

任何一方变更联系方式，应提前[具体天数，如10]日书面通知对方，否则按原联系方式发送的通知视为有效送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更本合同内容。

3.分割效力：本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。如任何条款被认定为无效，双方应协商替换为内容最接近且合法有效的条款。

4.法律适用与管辖：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为免疑义，不包括香港、澳门及台湾地区法律），并受其管辖。本合同项下的所有争议应按照第八条约定的方式解决。

5.完整协议：本合同构成双方就私募债券发行与购买事项达成的完整协议，取代双方此前就此事项进行的所有口头或书面沟通、协议及谅解。任何其他与本合同不相符的文件均不作为本合同的组成部分。

6.可分割性：本合同任何一方违约，守约方有权要求其继续履行、采取补救措施或赔偿损失，同时守约方亦不丧失要求其承担违约责任的权利。

7.不可转让