企业债券发行担保合同

企业债券发行担保合同企业债券发行担保合同合同各方1.债券受托管理人：[受托管理人全称]（以下简称“受托管理人”），系根据《[债券名称]募集说明书》及《债券受托管理协议》，代表本次债券全体持有人行使权利的主体；2.担保人：[担保人全称]（以下简称“担保人”），统一社会信用代码：[担保人信用代码]，住所地：[担保人住所地]；3.债务人：[债务人全称]（以下简称“债务人”），统一社会信用代码：[债务人信用代码]，住所地：[债务人住所地]，系本次债券的发行人。鉴于条款1.债务人拟公开发行/非公开发行“[债券全称]”（以下简称“本次债券”），发行规模为[发行规模]，期限[债券期限]，票面利率[票面利率]，募集资金用途为[募集资金用途]；2.为保障本次债券持有人的合法权益，担保人同意为债务人在本次债券项下的全部债务提供连带责任保证担保；3.受托管理人已获本次债券持有人授权，代表持有人与担保人、债务人签署本合同。第一条定义与解释1.1本次债券：指债务人依据《公司法》《证券法》及相关监管规定发行的“[债券全称]”，包括但不限于本期债券及后续可能发行的同品种债券（若有）；1.2担保债务：指债务人在本次债券项下应向债券持有人支付的全部款项，包括但不限于：（1）债券本金及利息（含逾期利息、复利）；（2）因债务人违约产生的违约金、损害赔偿金；（3）债券持有人及受托管理人实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、差旅费、评估费、拍卖费等）；1.3违约事件：指本合同第七条约定的任一情形；1.4代偿义务：指担保人在债务人发生违约事件时，按本合同约定向债券持有人/受托管理人支付担保债务的义务。第二条担保方式及范围2.1担保方式：连带责任保证。若本次债券设置分期偿还，担保人对各期债券的本金、利息及相关费用均承担独立的连带责任保证；2.2担保范围：本合同第一条1.2款约定的全部担保债务；2.3担保独立性：本担保独立于本次债券的募集说明书、债券受托管理协议及其他附属文件，不因上述文件的无效、撤销或变更而无效；若债务人以物设定抵押/质押，担保人仍对全部担保债务承担连带责任，不受物保优先受偿的限制。第三条担保期间3.1本次债券为分期发行的，担保期间为最后一期债券到期之日起2年；若本次债券为单期发行，担保期间为债券到期之日起2年；3.2若债务人发生违约事件，担保期间自违约事件发生之日起，至全部担保债务清偿完毕之日止。第四条各方权利义务（一）债务人义务4.1.1按本次债券约定按时足额支付本金、利息及其他应付款项；4.1.2不得擅自变更本次债券的发行规模、期限、利率、募集资金用途等核心条款，若需变更须经担保人书面同意并符合监管要求；4.1.3及时向受托管理人及担保人披露可能影响其偿债能力的重大事项（包括但不限于重大诉讼、资产查封、经营亏损、股权变动、关联交易等）；4.1.4若本次债券设置交叉违约条款，债务人发生其他债务违约时，须立即通知受托管理人及担保人。（二）担保人义务4.2.1代偿义务：当债务人发生本合同第七条约定的违约事件时，受托管理人有权向担保人发出《代偿通知书》，担保人须在收到通知书后7个工作日内，将通知书列明的全部担保债务支付至受托管理人指定账户；4.2.2信息披露义务：（1）每季度向受托管理人提供经审计的财务报表（若为上市公司，按监管要求披露）；（2）发生影响其担保能力的重大事项（如净资产大幅下降、重大负债增加、担保能力受限等），须在3个工作日内通知受托管理人及债务人；4.2.3不得擅自处置核心资产（如固定资产、股权、知识产权等），若需处置须经受托管理人书面同意；4.2.4配合受托管理人对其担保能力的核查，提供必要的文件资料。（三）受托管理人权利4.3.1有权要求债务人按时履行偿债义务，要求担保人履行代偿义务；4.3.2发生违约事件时，有权直接向担保人主张代偿，或代表债券持有人提起诉讼/仲裁；4.3.3有权核查债务人及担保人的财务状况、经营情况，查阅相关文件资料；4.3.4有权将担保人的代偿情况向债券持有人披露。第五条代偿后的追偿5.1担保人代偿全部或部分担保债务后，有权向债务人追偿；5.2债务人须在担保人代偿后10个工作日内，向担保人偿还代偿的全部款项（包括代偿本金、利息、违约金及担保人实现追偿权的费用）；5.3若债务人未按时偿还，担保人有权要求债务人支付代偿款项的逾期利息（按本次债券票面利率上浮50%计算）。第六条违约事件6.1债务人未按本次债券约定支付本金、利息或其他应付款项，逾期超过30日；6.2债务人发生重大经营困难、净资产为负、被吊销营业执照、进入破产程序等；6.3债务人擅自变更本次债券核心条款，或未按约定披露重大事项；6.4担保人未按本合同约定履行代偿义务，逾期超过10个工作日；6.5担保人发生重大资产损失、担保能力大幅下降、被吊销资质等，影响其代偿能力；6.6本次债券募集说明书约定的其他违约情形。第七条违约救济7.1发生违约事件时，受托管理人有权采取以下措施：（1）向债务人及担保人发出书面催告；（2）要求担保人立即履行全部代偿义务；（3）代表债券持有人向有管辖权的法院提起诉讼，或向[仲裁机构名称]申请仲裁；（4）申请财产保全，查封、冻结债务人及担保人的资产；（5）按本次债券约定召开债券持有人会议，决定其他救济措施；7.2违约方须承担守约方实现债权的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等）。第八条信息披露8.1各方须按《证券法》《企业债券管理条例》及监管机构要求，及时、准确、完整地披露与本次债券及本合同相关的信息；8.2任何一方不得提供虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏，否则须承担相应法律责任。第九条法律适用与争议解决9.1本合同适用中华人民共和国法律（不含香港、澳门特别行政区及台湾地区）；9.2因本合同产生的争议，各方应协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构名称]（或[被告住所地/债券发行地]人民法院），按其现行有效的仲裁规则（或诉讼程序）解决；9.3争议解决期间，除争议事项外，本合同其他条款继续有效。第十条其他条款10.1通知送达：各方的通知须以书面形式（包括邮件、传真、快递）送达本合同首页列明的住所地/联系方式，变更须提前10个工作日通知其他方；10.2保密义务：各方对本合同内容及对方的商业秘密负有保密义务，除法定披露或监管要求外，不得向第三方泄露；10.3合同生效：本合同自各方签字盖章之日起生效，且须满足本次债券发行的全部监管要求；10.4合同变更：本合同的变更须经各方书面同意，且符合监管要求；10.5不可抗力：因不可抗力导致无法履行本合同的，须在不可抗力发生后3个工作日内通知其他方，并提供证明文件，可部分或全部免除责任，但须采取补救措施减少损失。签署页债券受托管理人（盖章）：____________________法定代表人/授权代表（签字）：________________日期：______年____月____日担保人（盖章）