保险公司营销部门理财顾问服务效果绩效考核表

保险公司营销部门理财顾问服务效果绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人年度总保费收入40%500万元实际完成金额达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。高净值客户签约数量30个实际签约数量达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。产品销售结构优化率60%实际优化率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。客户留存率85%实际留存率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。新客户开发数量50个实际开发数量达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。客户满意度客户满意度调查得分25%90分实际得分达到目标值100%得满分，每低目标值的2分扣5分，最高扣至0分。客户投诉率低于5%实际投诉率低于目标值100%得满分，每高于目标值1%扣5分，最高扣至0分。客户复访率70%实际复访率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。客户推荐率30个实际推荐数量达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。服务响应及时率95%实际响应及时率达到目标值100%得满分，每低目标值1%扣5分，最高扣至0分。合规与风险管理合规培训完成率20%100%实际完成率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。销售误导投诉数量0个实际投诉数量达到目标值100%得满分，每出现1个投诉扣10分，最高扣至0分。反洗钱检查通过率100%实际通过率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。产品合规操作率98%实际操作率达到目标值100%得满分，每低目标值1%扣5分，最高扣至0分。风险事件发生率0个实际发生次数达到目标值100%得满分，每出现1个事件扣10分，最高扣至0分。专业能力与团队协作专业资格认证持有率15%90%实际持有率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。团队协作贡献度优秀实际评价为'优秀'100%得满分，评价为'良好'得80分，评价为'合格'得60分，评价为'需改进'得0分。培训参与度100%实际参与率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。知识分享次数10次实际分享次数达到目标值100%得满分，每低目标值的2次扣5分，最高扣至0分。新员工带教完成率100%实际完成率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。本考核表旨在全面评估保险公司营销部门理财顾问的服务效果，涵盖销售业绩、客户满意度、合规与风险管理、专业能力与团队协作四个维度。请根据实际工作表现，对照各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，最终得分将作为绩效评定的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：