金融投资顾问项目执行效果考核表

金融投资顾问项目执行效果考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分项目业绩达成率客户投资总额达成率40%100%按实际达成率与目标达成率的比例计分，例如：达成率100%得满分，80%得80分，以此类推。项目收益达成率10%按项目实际收益率与目标收益率的比例计分，例如：收益率达到或超过目标得满分，低于目标按比例扣分。新客户拓展数量5个按实际拓展数量与目标数量的比例计分，例如：拓展5个及以上得满分，拓展3-4个得60分，拓展2个得30分，拓展1个或0个不得分。客户满意度95%按客户满意度调查得分计分，例如：95%及以上得满分，90%-94%得90分，以此类推。合规操作达标率100%按项目执行过程中合规操作的比例计分，例如：100%达标得满分，99%-99.9%得99分，以此类推。客户关系维护客户留存率20%85%按项目结束后一定时期内客户留存的比例计分，例如：85%及以上得满分，80%-84%得80分，以此类推。客户复购率15%按项目结束后一定时期内客户复购的比例计分，例如：15%及以上得满分，10%-14%得80分，以此类推。客户反馈响应时间24小时按实际响应时间与目标响应时间的比例计分，例如：24小时内响应得满分，36小时内响应得80分，超过36小时不得分。客户投诉处理率100%按客户投诉的解决比例计分，例如：100%解决得满分，90%-99%得90分，以此类推。客户增值服务转化率20%按客户接受增值服务的比例计分，例如：20%及以上得满分，15%-19%得80分，以此类推。市场竞争力市场占有率提升率25%5%按项目执行后市场占有率提升的比例计分，例如：提升5%及以上得满分，3%-4.9%得80分，以此类推。竞品分析报告质量优秀按市场分析报告的深度、准确性、及时性综合评分，优秀得满分，良好得80分，一般得60分。品牌影响力提升10%按品牌知名度、美誉度提升的评估得分计分，例如：提升10%及以上得满分，8%-9.9%得80分，以此类推。新产品/服务推广成功率3个按成功推广的新产品/服务的数量计分，例如：推广3个及以上得满分，推广2个得60分，推广1个得30分，未推广不得分。媒体曝光量10篇按项目执行期间相关媒体报道的数量计分，例如：曝光10篇及以上得满分，8-9篇得80分，以此类推。团队协作与资源管理团队任务完成率15%95%按团队任务的实际完成比例计分，例如：95%及以上得满分，90%-94%得90分，以此类推。项目资源使用效率90%按项目资源（人力、物力、财力）的使用效率评估得分计分，例如：90%及以上得满分，85%-89%得80分，以此类推。跨部门沟通协作有效性良好按跨部门沟通的及时性、准确性、协作顺畅度综合评分，良好得满分，一般得80分，较差得60分。团队培训参与度100%按团队成员参与培训的比例计分，例如：100%参与得满分，95%-99%得90分，以此类推。项目风险控制能力零重大风险按项目执行过程中风险控制的成效计分，零重大风险得满分，发生一般风险扣20分，发生重大风险扣50分。本考核表旨在全面评估金融投资顾问在项目执行过程中的综合表现，包括项目业绩、客户关系、市场竞争力及团队协作等方面。请根据实际完成情况进行评分，权重分配如下：项目业绩达成率40%，客户关系维护20%，市场竞争力25%，团队协作与资源管理15%。评分标准详见各指标说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被