证券公司销售话术

SALESTRAININGPERFORMANCEIMPOROVEMENTSKILLSTRAINING2025主讲人：PPT证券公司销售话术-第一章基础营销策略第三章亏损客户挽回第四章基金产品销售第五章常见异议处理第六章定制投资建议第七章客户体验提升第八章合作共赢策略第九章专业素养展示第十章销售实战场景第二章投资能力证明第11章其他注意事项第12章售后服务策略第13章案例分析PART11基础营销策略基础营销策略拒绝处理将客户拒绝视为正常现象，保持专业态度建立信任通过真实、亲近的沟通方式建立持久客户关系资源利用充分掌握公司各类资源并合理运用倾听技巧善于聆听客户需求，及时调整沟通策略竞品分析深入了解竞争对手情况，突出自身优势后续跟进每次沟通都创造下一次见面机会PART22手续费问题应对手续费问题应对服务价值强调优质服务与低廉手续费不可兼得01成本计算通过具体数字比较手续费差异的实际影响02周期收益说明服务能帮助客户长期跑赢市场平均水平0304信心保证表达对服务质量的充分自信05灵活调整表明可根据客户情况适当调整费率PART33投资能力证明投资能力证明12345研究实力展示公司研究成果和市场影响力历史业绩引用具体案例证明投资建议准确性专业团队介绍公司顶尖分析师及其市场预判能力机构认可说明大资金选择公司的原因服务优势强调客户可享有无差异的专业服务PART44亏损客户挽回亏损客户挽回问题诊断主动了解客户亏损原因和持仓情况责任区分帮助客户分析亏损责任归属补救方案提供专业资产诊断和补救措施专家支持推荐与公司顶尖分析师面对面交流机会成功案例分享类似情况客户成功挽回损失的案例PART55基金产品销售基金产品销售01资产配置强调基金在资产组合中的平衡作用02市场时机分析当前市场处于底部区域的投资机会03操作策略介绍科学的基金投资方法和策略04产品优势突出公司首只基金的特殊意义和潜力05服务差异对比其他机构的基金服务不足之处PART66常见异议处理常见异议处理01短期收益解释短期与长期投资的辩证关系02基金经理客观评价明星基金经理的实际水平03费用问题说明优质基金管理服务的合理成本04已有产品提供现有持仓产品的专业诊断服务05个人投入分享销售人员自身及家人的投资情况PART77定制投资建议定制投资建议客户需求分析了解客户的风险承受能力、投资目标等资产组合优化根据客户情况调整资产配置个性化投资建议根据客户特定需求提供定制化投资建议市场趋势解读预测未来市场走势及机会定期跟进与调整建立长期关系，定期评估投资表现并调整策略PART88客户体验提升客户体验提升60mph30mph30mph35mph50ph交易流程优化简化交易流程，提高交易效率持续培训定期为销售团队提供专业培训，提升服务水平反馈机制建立有效的客户反馈机制，及时处理客户问题客户活动组织各类客户活动，增强客户黏性客户服务平台提供全方位的客户服务支持PART99合作共赢策略合作共赢策略60mph30mph30mph35mph50ph资源共享与合作伙伴共享资源，共同开发市场长期合作建立长期稳定的合作关系，共同发展合作伙伴支持积极争取公司对合作伙伴的支持和资源倾斜利益共赢通过合作实现互利共赢的局面优势互补与不同机构合作，实现优势互补PART1010专业素养展示专业素养展示Stage1知识储备：熟悉金融市场动态，掌握相关政策法规Stage2沟通技巧：运用专业沟通技巧，有效传达信息Stage3解决问题能力：快速响应并解决客户问题Stage5持续学习：不断学习新知识，提升自身专业素养Stage4团队协作：与团队成员紧密合作，共同完成销售任务专业素养展示以上就是证券公司销售话术的详细内容01在与客户沟通时，应灵活运用这些策略和话术，根据客户的实际情况和需求进行有针对性的沟通和交流02同时，也要注意保持专业、真诚的态度，以建立持久、稳定的客户关系03PART1111销售实战场景销售实战场景客户初次接触自我介绍：简洁明了地介绍自己和公司背景需求探索：通过提问了解客户的需求和疑虑展示优势：展示公司服务或产品的独特优势处理客户疑虑解答疑问：对客户提出的疑问进行专业、耐心的解答销售实战场景风险揭示：明确揭示投资风险，让客户有充分的知情权成功案例分享：分享成功案例以增强客户信心产品推介突出特点：详细介绍产品的特点和优势适用性分析：分析产品与客户需求之间的匹配度销售实战场景长期收益预期展示产品可能带来的长期收益促成交易提供方案根据客户需求提供定制化的投资建议或方案限时优惠适时提供一些限时优惠以促成交易后续服务强调公司提供的一站式后续服务，包括资产配置建议、投资策略调整等后续跟进定期回访定期回访客户，了解投资情况和需求变化客户反馈收集收集客户反馈，用于改进服务和产品市场动态分享分享市场动态和投资建议，保持与客户的信息同步PART1212其他注意事项其他注意事项15342着装得体保持良好的职业形象，着装得体、整洁语言规范使用专业、规范的术语和语言，避免使用过于口语化的表达尊重隐私尊重客户的隐私，不泄露客户的个人信息和交易信息合规守法严格遵守公司规定和法律法规，不进行任何违规操作保持耐心对客户的问题和疑虑保持耐心，不轻易发火或抱怨PART1313售后服务策略售后服务策略12453持续沟通与客户保持定期沟通，了解其投资状况和需求变化资产配置调整根据市场变化和客户需求，提供资产配置调整建议产品升级服务对公司产品进行定期更新，并提供相应升级服务风险预警及时发现潜在风险，提供风险预警服务专业咨询为客户提供专业咨询，解答其投资过程中的疑问和问题PART1414案例分析案例分析>案例一：成功销售某只基金产品010302背景介绍：客户对市场趋势有信心，但希望找到一个稳健的投资工具结果展示：客户购买了该基金产品，并在接下来的几年中获得了稳定的收益销售策略：向客户推荐了公司的一款基金产品，强调其稳健的投资策略和历史业绩案例分析>案例二：成功挽回亏损客户背景介绍销售策略结果展示某客户因市场波动导致投资亏损，对投资市场失去信心通过专业的分析和建议，帮助客户调整资产配置，并提供持续的跟踪服务客户逐渐恢复信心，投资收益逐渐回升案例分析>案例三：合作共赢与合作伙伴开发新业务背景介绍公司与某机构建立合作关系，共同开发新业务合作策略双方资源共享，优势互补，共同开拓市场合作成果新业务取得成功，双方实现互利共赢的局面PART1515团队建设与培训团队建设与培训团队建设：加强团队间的沟通与协作，定期组织团队活动，提高团队凝聚力培训计划：制定完善的培训计划，定期为销售人员提供专业培训，提升其专业素养和销售技巧分享交流：鼓励团队成员分享经验和成功案例，加强团队间的信息共享和交流激励机制：建立合理的激励机制，激发销售人员的积极性和创造力

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04PART1616客户关系维护与拓展客户关系维护与拓展客户分类管理：根据客户需求、投资规模等因素，对客户进行分类管理，提供个性化的服务定期回访：定期对客户进行回访，了解其需求变化和投资状况活动策划：组织各类客户活动，如投资讲座、投资沙龙等，增强与客户间的互动和沟通资源整合：整合公司内外资源，为客户提供更多元化的服务关系拓展：通过与客户的深入交流和合作，拓展新的业务机会和合作伙伴PART1717数字化营销与线上服务数字化营销与线上服务数据分析利用数据分析工具，分析客户行为和需求，以便提供更精准的服务线上推广运用社交媒体、网络广告等线上渠道，扩大公司品牌和产品的知名度线上客户支持通过在线客服、社交媒体等途径，提供24小时的线上客户支持服务数字化工具利用公司提供的数字化工具和平台，如移动端APP、网上交易系统等，提供便捷的线上服务多媒体营销通过制作短视频、图文并茂的内容等形式，向潜在客户展示公司的服务和产品PART1818客户服务质量监控与改进客户服务质量监控与改进建立客户服务质量监控体系，定期对销售人员的服务质量和客户满意度进行评估服务质量监控服务改进问题反馈机制客户满意度调查建立问题反馈机制，及时收集客户对服务的意见和建议定期进行客户满意度调查，了解客户需求和期望，以便更好地满足客户需求根据客户反馈和评估结果，不断改进服务流程和策略，提高服务质量PART1919客户关系管理的持续升级客户关系管理的持续升级长期规划增值服务定制化服务忠诚度计划对每个客户制定长期的关系发展规划，以实现与客户关系的持续升级提供增值服务，如投资咨询服务、财务规划等，增加客户黏性和忠诚度根据客户需求和偏好，提供定制化的服务，满足客户的个性化需求建立忠诚度计划，对长期合作的客户给予一定的奖励和优惠PART2020诚信文化建设与形象塑造诚信文化建设与形象塑造01e7d195523061f1c0c30ee18c1b05f65d12b38e2533cb2ccdAE0CC34CB5CBEBFAEC353FED4DECE97C3E379FD1D933F5E4DC18EF8EA6B7A1130D5F6DE9DD2BE4B0A8C9126ACE5083D1F5A9E323B29CCFC7C592C3DE36010C775864093B1AE11BE7779DB11EA877BF5E93C7A894F3BEF923282315AE05C47AF469CA43A0F5CB487DFDD3FC124DFDF1BD诚信文化公司内部建立诚信文化，倡导诚信经营，遵循市场规则，保护投资者利益行业影响力努力提高公司在行业中的影响力，树立公司在客户心中的信任和地位企业形象通过专业的企业形象设计和传播，树立公司的专业、可靠形象社会责任感积极参与社会公益事业，展现公司的社会责任感和良好形象020304PART2121加强市场动态把握与市场机会开发加强市场动态把握与市场机会开发持续进行市场研究，及时把握市场动态和变化趋势市场研究竞争对手分析市场机会挖掘信息共享定期分析竞争对手的动态和策略，以便及时调整自身策略通过深入分析市场和客户需求，挖掘潜在的市场机会和业务机会加强公司内部各部门之间的信息共享，以便更好地把握市场机会PART2222内部培训与知识共享机制内部培训与知识共享机制对培训效果进行评估，确保培训内容与实际工作需求相匹配培训效果评估建立知识共享平台，方便销售人员之间的知识交流和信息共享知识共享定期组织内部培训，提升销售人员的专业知识和销售技能内部培训邀请公司内外的专家进行授课或指导，帮助销售人员提高业务水平专家指导01030204PART2323客户关系管理的创新实践客户关系管理的创新实践创新服务模式与不同行业的企业进行跨界合作，共同开发新的业务机会跨界合作与不同行业的企业进行跨界合作，共同开发新的业务机会智能化服务运用人工智能等先进技术，提供更加智能化的服务个性化服务体验通过创新服务手段和方式，为客户提供更加个性化和优质的服务体验PART2424持续改进与自我提升持续改进与自我提升鼓励销售人员持续学习，提升自身专业素养和综合能力不断完善激励机制，激发销售人员的积极性和创造力鼓励销售人员持续学习，提升自身专业素养和综合能力定期组织经验分享会，让销售人员交流心得，共同成长PART2525提升品牌影响力和美誉度提升品牌影响力和美誉度通过提供优质的服务，展示公司的专业能力和服务水平，提升品牌美誉度积极参与社会责任活动，展示公司的社会责任感和价值观通过提供优质的服务，展示公司的专业能力和服务水平，提升品牌美誉度积极传播公司的成功案例，增强客户对公司的信任和认可PART2626建立稳固的合作伙伴关系建立稳固的合作伙伴关系选择与公司战略相符、有共同价值观的合作伙伴合作伙伴选择合作深度拓展互利共赢定期沟通与合作伙伴共同开发新的业务机会和合作模式，拓展合作深度坚持互利共赢的原则，与合作伙伴共同发展定期与合作伙伴进行沟通，及时解决合作中的问题PART2727建立客户服务标准化流程建立客户服务标准化流程制定客户服务标准化流程，明确各个环节的职责和要求流程制定流程培训流程优化流程执行监督对销售人员进行流程培训，确保流程的顺利执行根据实际执行情况，不断优化流程，提高服务效率和质量对流程执行情况进行监督和评估，确保流程的有效执行PART2828强化客户关系管理的技术手段强化客户关系管理的技术手段大数据分析运用大数据技术，对客户数据进行深入分析，为客户服务提供支持信息安全保障加强客户信息安全管理，保障客户信息安全和隐私客户关系管理系统运用客户关系管理系统，实现客户信息的数字化管理和分析智能化服务工具运用智能化服务工具，提高客户服务效率和质量PART2929建立以客户为中心的服务理念建立以客户为中心的服务理念客户需求导向始终以客户需求为导向，提供符合客户期望的服务客户满意度调查反馈通过客户满意度调查，及时了解客户需求和意见，不断改进服务客户体验优化关注客户体验，不断优化服务流程和方式，提高客户满意度客户关怀定期向客户传达关怀，增强客户对公司的归属感和忠诚度PART3030加强团队内部沟通和协作加强团队内部沟通和协作定期召开团队会议，分享市场信息、客户情况和业务经验定期会议信息共享协同合作团队文化建设建立信息共享平台，方便团队成员之间的信息交流和沟通鼓励团队成员之间的协同合作，共同完成业务目标加强团队文化建设，提高团队凝聚力和执行力PART3131建立客户服务质量评估体系建立客户服务质量评估体系SWOT服务标准制定制定客户服务质量标准，明确服务要求和评估指标定期评估定期对客户服务质量进行评估，了解服务水平和客户满意度结果反馈将评估结果反馈给相关人员，以便及时改进服务持续改进根据评估结果，持续改进服务流程和策略，提高服务质量PART3232运用新媒体进行营销推广运用新媒体进行营销推广利用网络广告投放，扩大品牌知名度和产品销量网络广告投放3制作优质的内容，通过博客、微信、微博等渠道进行推广内容营销2利用社交媒体平台进行产品宣传和品牌推广社交媒体运用1PART3333开展多元化服务满足客户需求开展多元化服务满足客户需求产品创新服务拓展个性化服务跨界合作根据市场需求和客户需要，开发新的产品和服务在传统业务基础上，拓展新的服务领域和业务范围根据客户的个性和需求，提供个性化的服务和解决方案与其他行业进行跨界合作，共同开发新的业务机会PART3434建立客户关系管理的长效机制建立客户关系管理的长效机制与客户建立长期稳定的合作关系，提供持续的服务和支持长期关系维护定期对客户进行回访，了解客户需求和意见，及时解决问题定期回访在公司内部建立客户关系管理文化，使客户关系管理成为公司的一项长期战略客户关系管理文化根据客户需求和市场变化，不断升级和优化服务内容和方式服务升级PART3535激发销售人员的创新思维与动力激发销售人员的创新思维与动力SWOT创新思维培养通过培训和实践，培养销售人员的创新思维和能动力激励措施设立明确的激励机制，激发销售人员的积极性和创造性跨部门交流鼓励销售人员与市场、技术等部门进行交流，拓宽视野和思路成功案例分享定期组织成功案例分享会，激发销售人员的创新热情和动力PART3636强化风险意识与合规管理强化风险意识与合规管理风险意识教育合规管理制度风险控制措施合规培训定期进行风险意识教育，使销售人员充分认识投资风险建立完善的合规管理制度，确保业务开展符合法律法规要求制定风险控制措施，确保客户资产安全定期进行合规培训，提高销售人员的合规意识和能力PART3737打造专业、高效的客户服务团队打造专业、高效的客户服务团队加强团队之间的协作和沟通，提高工作效率高效协作定期对团队成员进行培训，提高团队的专业素养和服务水平定期培训建立积极向上的团队文化，提高团队的凝聚力和执行力团队文化建设组建专业化的客户服务团队，提供专业的服务支持团队专业化PART3838注重客户关系管理的长期效益注重客户关系管理的长期效益1234持续投入：对客户关系管理进行持续投入，不断优化服务流程和方式长期关系维护：与客户建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢价值创造：通过提供优质的服务和产品，为客户创造价值，实现长期效益客户留存率提升：通过优化服务流程和方式，提高客户留存率PART3939建立以数据驱动的决策机制建立以数据驱动的决策机制数据收集与分析收集客户数据和市场数据，进行深入分析数据驱动决策以数据分析结果为依据，制定业务决策和营销策略数据驱动优化根据数据分析结果，优化服务流程和方式，提高服务质量和效率数据共享与协作实现数据共享和协作，提高团队工作效率和决策准确性PART4040构建多渠道、全方位的客户服务体系构建多渠道、全方位的客户服务体系线上服务渠道建立线上服务渠道，提供便捷的在线服务线下服务渠道设立线下服务网点，提供面对面的服务支持多样化服务方式提供电话、邮件、社交媒体等多种服务方式，满足客户的不同需求持续改进与完善根据客户需求和市场变化，持续改进和完体系善客户服务体系PART4141实施个性化服务策略实施个性化服务策略了解客户需求定制化服务灵活调整策略持续跟踪反馈深入了解每个客户的投资目标、风险承受能力和投资偏好根据客户需求，提供个性化的投资组合和资产管理建议根据市场变化和客户需求变化，灵活调整服务策略定期跟踪客户反馈，持续改进服务质量和效率PART4242强化品牌传播与市场影响力强化品牌传播与市场影响力品牌宣传活动媒体合作社交媒体运用市场活动参与组织品牌宣传活动，提高公司品牌知名度和影响力与媒体建立合作关系，进行品牌宣传和产品推广利用社交媒体进行品牌传播和互动，增强与客户的联系积极参与市场活动，展示公司的专业能力和服务水平PART4343持续跟进与服务升级持续跟进与服务升级04跟踪服务效果：跟踪服务效果，不断优化服务流程和方式01

定期回访：定期对客户进行回访，了解客户需求和意见03持续沟通：与客户保持持续的沟通，及时解决客户问题和需求02服务升级通知：及时向客户传达公司服务升级的信息和内容PART4444培养销售人员的情商与沟通技巧培养销售人员的情商与沟通技巧情商培养通过培训和实战经验，提高销售人员的情商和人际交往能力情绪管理教销售人员如何管理自己的情绪，以保持冷静和专业的态度沟通技巧培训提供沟通技巧培训，帮助销售人员更好地与客户沟通和交流反馈与改进鼓励销售人员接受客户反馈，并据此改进自己的服务和沟通方式PART4545建立客户关系管理的智能化系统建立客户关系管理的智能化系统智能化系统建设建立智能化客户关系管理系统，提高客户信息管理和服务效率大数据应用运用大数据技术，对客户数据进行深入分析和挖掘，为业务决策提供支持自动化服务流程通过智能化系统，实现服务流程的自动化，提高服务效率和客户满意度系统安全保障保障系统安全稳定运行，保护客户信息和公司数据安全PART4646加强团队建设与企业文化融合加强团队建设与企业文化融合1团队凝聚力培养：通过团队活动和培训，增强团队凝聚力和向心力2企业文化传承：将企业文化融入团队建设和工作中，形成共同的价值观念和行为准则3跨部门合作：加强与其他部门的沟通和合作，形成良好的工作氛围和协作机制4员工关怀与激励：关注员工需求和感受，提供必要的支持和激励措施，提高员工的工作积极性和满意度PART4747加强产品知识培训与市场分析能力加强产品知识培训与市场分析能力定期组织产品知识培训，确保销售人员对公司产品有深入的了解产品知识培训提供市场分析工具和资源，帮助销售人员了解市场动态和趋势市场分析制定科学的产品推荐策略，提高销售人员的产品推荐能力产品推荐策略鼓励销售人员持续学习，提高市场敏感度和分析能力持续学习与进步PART4848优化客户服务流程与体验优化客户服务流程与体验CREATIVECREATIVE提供多种服务渠道，方便客户随时随地进行业务办理和咨询便捷的服务渠道制定服务标准化流程，确保客户在不同时间、地点都能享受到一致的服务质量服务标准化关注客户体验，从客户角度出发，改进服务流程和方式客户体验改进对客户服务流程进行持续优化，提高服务效率和客户满意度流程优化PART4949建立客户忠诚度计划建立客户忠诚度计划制定客户忠诚度计划，通过积分、优惠等方式提高客户忠诚度忠诚度计划设计定期向客户传达关怀，了解客户需求和意见，及时解决问题持续的沟通与关怀根据客户需求和贡献，提供个性化的服务回馈和奖励个性化服务回馈与客户建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢长期关系维护PART5050实施绩效考核与激励机制实施绩效考核与激励机制建立科学的绩效考核体系，对销售人员的业绩进行客观评价绩效考核体系对表现优秀的销售人员给予奖励和表彰，对表现不佳的销售人员进行督促和帮助奖惩分明制定合理的激励机制，激发销售人员的积极性和创造力激励机制设计根据实际情况，持续改进和优化绩效考核与激励机制持续改进与优化PART5151建立客户反馈与建议收集机制建立客户反馈与建议收集机制反馈渠道建设建立多种客户反馈渠道，方便客户随时提供意见和建议持续改进与优化根据客户反馈和意见，持续改进和优化服务流程和方式定期收集与分析定期收集和分析客户反馈，了解客户需求和期望及时响应与处理对客户反馈和意见进行及时响应和处理，提高客户满意度title1234PART5252强化内部沟通与协作强化内部沟通与协作内部沟通平台建立有效的内部沟通平台，方便员工之间的沟通和协作信息共享与交流鼓励员工之间的信息共享和交流，提高工作效率和团队协作能力定期会议制度建立定期的部