员工离职交接清单与工作评估标准化模板

员工离职交接清单与工作评估标准化模板一、适用范围与常见应用场景本模板适用于企业内部各类员工离职（含主动辞职、被动解除劳动合同、退休等）及岗位调动时的交接工作，同时可作为员工工作表现的标准化评估工具。常见应用场景包括：员工因个人原因主动提出离职，需保证工作连续性；企业因业务调整、绩效不达标等原因解除劳动合同，需规范工作交接与责任划分；员工内部调动至新岗位，需完成原岗位工作收尾与新岗位交接；项目组人员变动，需同步更新项目资料与任务分工，避免项目停滞。二、标准化交接流程操作指南（一）离职申请与审批阶段发起申请：员工需提前30天（试用期内提前3天）向直属上级提交书面《离职申请表》，说明离职原因、预计离职日期，并抄送人力资源部。审批流程：直属上级评估工作交接可行性，确认离职日期后，提交部门负责人审核；人力资源部核对员工考勤、合同等信息，最终由分管领导审批。审批通过后，人力资源部启动交接流程。（二）交接准备阶段（交接人主导）梳理工作内容：交接人需全面梳理岗位职责范围内的各项工作，包括：日常事务：每日/每周固定任务、临时性工作、未完成事项及进度说明；项目资料：在项目文件（含电子版与纸质版）、项目进度表、关键节点成果、风险清单；客户资源：客户联系方式、沟通记录、未达成的合作意向、客户需求清单；系统权限：企业内部系统（OA、CRM、ERP等）账号密码、权限范围、操作手册；物品资产：领用的办公设备（电脑、手机等）、文件资料、钥匙、工牌等。填写《离职交接清单》：根据梳理内容，逐项填写《离职交接清单》（模板见第三部分），注明“已完成”“部分完成（需说明后续跟进人）”或“未完成（需说明原因及解决方案）”。（三）交接执行阶段（交接人与接收人共同完成）逐项核对：交接人与接收人按照《离职交接清单》内容，逐项核对工作文件、系统权限、物品资产等，保证信息准确、无遗漏。工作文件：电子文件需整理至指定共享文件夹（注明“离职交接-员工姓名-日期”），纸质文件需分类装箱并标注目录；系统权限：现场演示系统操作流程，移交账号密码（建议修改初始密码），并说明权限边界（如“可查看客户数据但不可修改”）；客户资源：共同联系关键客户，完成对接人介绍，明确后续服务责任人（如“客户后续由对接，项目进度同步至群内”）。签字确认：每项交接完成后，交接人与接收人在《离职交接清单》上签字确认，注明交接日期。如有“部分完成”事项，需额外制定《交接跟进计划》，明确完成时限与责任人。（四）工作评估阶段（直属上级与人力资源部主导）评估维度：从“工作完成质量”“团队协作能力”“专业知识技能”“责任心与主动性”“交接配合度”五个维度进行评估（评分标准见第三部分《工作评估表》）。信息收集：直属上级根据员工在职期间表现，结合交接完成情况，填写《工作评估表》初稿；人力资源部收集跨部门协作反馈（如其他部门对该员工的工作评价）；交接接收人提供“交接配合度”评分（如“交接资料完整度”“问题解答及时性”）。结果反馈：人力资源部汇总评估结果，与部门负责人沟通后，向员工反馈评估意见（如需改进需明确具体事项）。（五）后续跟进阶段（人力资源部与接收人主导）资料归档：人力资源部将《离职交接清单》《工作评估表》等资料归入员工档案，电子版备份至企业知识库。问题处理：交接后1周内，接收人若发觉交接遗漏问题，需及时反馈交接人与人力资源部，由三方协商解决（如补充资料、权限开通等）。离职证明开具：确认交接无遗留问题后，人力资源部于员工离职当日出具《离职证明》，注明入职日期、离职日期、工作岗位等信息（不包含离职原因等敏感内容）。三、核心模板工具（附表格）（一）离职交接清单表交接大类具体内容描述交接人接收人完成状态（√/×）备注（如未完成需说明原因及跟进计划）一、工作文件交接1.部门周报/月报模板及历史数据（2023年1月-2024年5月）**√2.“项目”需求文档、测试报告、上线验收单（电子版存于“共享文件夹-项目组-项目”）**√3.客户投诉处理记录（未处理投诉2项：客户投诉、客户投诉，需*跟进）**×未处理投诉转交*客服专员，6月10日前完成二、系统权限交接1.OA系统账号（密码：，权限：查看部门考勤、提交报销申请）**√密码已修改为初始密码，接收人需重置2.CRM系统客户数据权限（仅可查看所负责*区域客户，不可导出数据）**√三、客户资源交接1.重点客户清单（含公司、公司，联系人及联系方式见附件）**√已与客户完成对接，确认后续由负责2.未完成合作意向：*公司合同（预计6月15日签约，当前进度：待法务审核）**√法务审核进度已同步至*，每周五反馈四、物品资产交接1.公司笔记本电脑（型号：ThinkPadX1，序列号：）**√设备已清空个人数据，运行正常2.部门门钥匙（1把）、工牌（1张）**√交接确认本人已确认上述交接内容完成，如有遗漏责任由交接人承担。交接人签字：__________日期：______接收人签字：__________日期：______（二）工作评估表评估维度评分标准（1-5分，5分为最高）得分具体说明（结合实例）工作完成质量5分：超额完成目标，成果超出预期；3分：按时完成目标，符合要求；1分：频繁延期，成果不达标4负责的“项目”提前3天上线，客户满意度评分95分，但季度报表有1处数据统计偏差（已修正）团队协作能力5分：主动配合跨部门工作，推动问题解决；3分：能配合团队需求；1分：协作消极，影响团队进度5在“跨部门项目”中，主动协调技术部与市场部，提前完成方案评审，获得部门表扬专业知识技能5分：技能精通，能指导他人；3分：掌握岗位所需技能；1分：技能不足，影响工作效率3熟练使用Excel、PPT，但Python数据分析能力较弱，需依赖同事协助完成复杂报表责任心与主动性5分：主动承担额外任务，提前规避风险；3分：完成分内工作，不推诿；1分：需频繁督促，缺乏担当4发觉“合同”条款风险后，主动联系法务部修改，避免潜在经济损失；日常工作中能主动跟进任务进度交接配合度5分：资料完整清晰，主动解答疑问；3分：配合交接，无重大遗漏；1分：资料混乱，对接困难5交接资料分类细致，电子文件命名规范，现场演示系统操作3次，保证接收人完全掌握综合评价总分：21分（满分25分），评价等级：良好员工在职期间工作表现突出，责任心强，需提升数据分析技能；交接工作完成度高，无遗留问题评估人签字直属上级：__________部门负责人：__________人力资源部：__________日期：______（三）交接确认表确认事项确认结果（√/×）说明1.工作文件已全部移交，无遗漏√电子文件存于共享文件夹，纸质文件已装箱并标注目录2.系统权限已全部移交，密码已修改√OA、CRM系统密码已重置，权限范围已说明3.客户资源已完成对接，关键客户已通知变更联系人√已与、客户完成对接，确认后续服务责任人4.物品资产已清点，无损坏或丢失√笔记电脑、钥匙、工牌已交接，设备运行正常5.交接后如有问题，交接人愿意提供必要协助（期限：离职后1周）√交接人承诺离职1周内配合解答疑问最终确认□交接完成，无遗留问题□存在遗留问题：__________________________三方签字交接人：__________接收人：__________人力资源部：__________日期：______四、交接与评估过程中的关键注意事项（一）交接时间与人员保障交接周期需保障至少3个工作日，避免“匆忙交接”导致遗漏；若接收人为新入职员工，需安排直属上级全程协助，保证交接质量；交接期间，交接人需全职配合，不得安排其他工作任务。（二）信息完整性与保密要求涉及企业核心信息（如客户数据、财务资料、技术文档）需单独标注“保密”，接收人需签署《保密承诺书》；电子文件需保证无病毒，重要文件建议加密传输（如企业内部加密邮箱）；禁止交接个人文件（如私人照片、非工作文档），避免信息泄露。（三）评估客观性与结果应用评估需基于事实，避免主观臆断（如“工作完成质量”需附具体项目成果或数据）；评估结果作为员工晋升、调薪、背景调查的参考依据，需存档保存至少2