项目管理周期性健康检查表模板

项目管理周期性健康检查表模板说明一、适用情形项目执行至中期（如计划周期的50%节点），需全面复盘前期进展；项目关键里程碑前（如交付前1个月），重点排查潜在风险；项目出现进度滞后、成本波动等异常信号时，针对性开展深度检查；长周期项目（如跨度超过6个月）按月/季度进行常态化健康监测。二、操作流程详解步骤一：检查准备明确检查范围：根据项目类型（如IT研发、工程建设、市场活动等），确定本次检查的核心维度（如进度、成本、质量、风险等），避免泛泛而查。组建检查小组：至少包含项目经理、核心模块负责人、质量专员*，必要时邀请客户方代表或第三方专家参与。收集基础资料：提前整理项目计划书、进度周报/月报、预算执行表、风险登记册、会议纪要、变更记录等文档，保证检查数据支撑充分。步骤二：实施检查对照模板表格逐项评估，采用“数据核对+现场访谈+文档抽查”结合方式：进度维度：对比计划完成率与实际完成率，分析滞后/提前原因（如资源不足、需求变更等）；成本维度：核算已发本与预算偏差，重点核查超支项的审批流程合理性；质量维度：检查已交付成果的合格率、缺陷修复率，验证测试记录完整性；风险维度：更新风险登记册，确认新增风险及应对措施执行情况；资源维度：评估人员配置、设备供应是否满足后续需求，避免资源闲置或短缺。步骤三：问题分级与归因对检查中发觉的问题按“严重-一般-轻微”分级：严重问题（如进度滞后超20%、成本超支超15%、重大风险未应对）：需24小时内上报项目决策层，启动专项整改；一般问题（如进度滞后5%-20%、成本超支5%-15%、次要风险应对不及时）：要求3个工作日内提交整改方案；轻微问题（如文档更新延迟、非关键路径任务延误）：纳入常规跟进，明确改进时限。同时通过“5Why分析法”追溯问题根源，避免表面化整改。步骤四：制定改进计划针对每个问题明确“改进措施-责任人-完成时限-验收标准”，示例：问题描述改进措施负责人完成时限验收标准需求分析阶段文档缺失30%3个工作日内补全缺失文档并评审*2023–文档完整度100%，评审通过测试环境资源不足协调运维部门新增2台测试服务器*2023–服务器上线并通过压力测试步骤五：跟踪验证项目经理*每周更新改进计划执行进度，在项目例会上通报；对严重问题的整改效果进行专项复核，保证措施落地；将本次检查结果纳入项目历史档案，为后续项目提供经验参考。三、检查模板表格项目周期性健康检查表项目名称：__________________检查周期：□月度□季度□里程碑前□异常专项检查日期：______年______月______日检查组长：*检查维度检查项检查标准/依据现状描述（附数据/证据）问题等级改进措施（简述）负责人完成时限进度管理计划完成率≥计划值95%实际完成率82%，滞后主要因需求变更频繁一般重新梳理需求优先级，冻结非核心变更*2023–关键路径里程碑达成情况按计划节点100%达成设计阶段交付延迟5天一般增加设计人员1名，加班赶工*2023–成本控制已发本vs预算偏差≤±5%已发本超支8%，因原材料涨价一般申请预算调整5%，优化供应商选择*2023–成本审批流程规范性符合公司《项目管理办法》3笔超支审批单缺失签字轻微2日内补全审批流程*2023–质量管理交付成果合格率≥98%模块A测试通过率92%严重组织专项修复，复测通过率≥98%*2023–缺陷修复及时率100%（严重级缺陷≤24小时）1个严重缺陷修复延迟48小时一般建立缺陷响应机制，明确升级路径*2023–风险管理新增风险数量较上周期下降≤10%新增风险3项（原计划≤2项）一般启动风险应对预案，每周跟踪*持续跟踪风险应对措施执行率100%2项风险应对未按计划执行严重调整资源分配，保证措施落地*2023–资源管理人员负荷率70%-90%核心开发人员负荷率110%严重协调人力支援，优化任务分配*2023–设备/资源可用性满足项目需求测试服务器资源不足一般协调运维部门扩容*2023–沟通管理干系人沟通频率按计划周报/月报同步客户月报延迟2天提交轻微固定沟通日历，设置提醒机制*2023–会议决议执行率≥95%2项会议决议未闭环一般明确决议负责人，纳入周跟踪*2023–四、使用要点提示检查频率灵活调整：短周期项目（如3个月内）建议每周检查1次，长周期项目可按月/季度执行，关键阶段（如上线前）需加密检查频次。问题记录客观具体：避免模糊描述（如“进度滞后”），需量化说明（如“设计阶段延迟5天，影响后续开发10个工作日”），并附支撑证据（如进度对比表、邮件截图等）。改进措施可执行：措施需明确“做什么、谁来做、何时完成”，避免空泛表述（如“加强沟通”），应具体为“每周五17:00前向客户提交进度周报，由*负责”。跨部门协作保障：涉及资源