2025年中国电池托盘行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）

2025年中国电池托盘行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）内容概要：电池托盘是新能源汽车电力系统的重要组成部分，是电池系统安全性的重要保障；其重量占电池系统的20%-30%它需要高精度、耐腐蚀、耐高温、抗冲击等性能。电池托盘经历了不同的发展阶段，由最初的钢制箱体，发展到目前的铝合金托盘，并且朝着效率更高的铜合金电池托盘发展。挤压铝合金电池托盘是目前主流的电池托盘设计方案，其通过型材的拼接及加工来满足不同的需求，具有设计灵活、加工方便、易于修改等优点；性能上挤压铝合金电池托盘具有高刚性、抗震动、抗挤压等性能。在下游市场需求拉动下，中国电池托盘行业市场规模持续增长，由2020年的26.3亿元增长至2024年的339.3亿元，预计未来几年仍将保持两位数增速快速增长。电池托盘市场需求仍以新能源汽车市场为主导，储能系统市场需求正迅猛增长。上市企业：华域汽车（600741）、华达科技（603358）、凌云股份（600480）、敏实集团、祥鑫科技（002965）、宁德时代（300750）、比亚迪（002594）相关企业：友升股份、宁波旭升汽车零部件有限公司、关键词：电池托盘行业市场规模、电池托盘细分市场规模、电池托盘行业主要参与者一、电池托盘行业发展概述电池托盘是新能源汽车电力系统的重要组成部分，是电池系统安全性的重要保障；其重量占电池系统的20%-30%它需要高精度、耐腐蚀、耐高温、抗冲击等性能。铝合金电池托盘目前主要有两种工艺路线：一种是挤压型材焊接，目前采用这种方案的主机厂较多，产品优点是结构强度好；另一种是一体压铸+蒙皮焊接，这种方案的优点是效率较高。电池托盘总成示意图汽车电池总体结构可分为：动力电池模块、结构系统、电气系统、热管理系统、BMS等。结构系统即为新能源汽车电池托盘，它是电池系统的骨架，可为其它系统起到抗冲击、抗震动及保护作用。电池托盘经历了不同的发展阶段，由最初的钢制箱体，发展到目前的铝合金托盘，并且朝着效率更高的铜合金电池托盘发展。挤压铝合金电池托盘是目前主流的电池托盘设计方案，其通过型材的拼接及加工来满足不同的需求，具有设计灵活、加工方便、易于修改等优点；性能上挤压铝合金电池托盘具有高刚性、抗震动、抗挤压等性能。电池托盘分类及特性相关报告：智研咨询发布的《中国电池托盘行业市场发展规模及产业趋势研判报告》三、电池托盘行业现状电池托盘行业的产业链可分为上游的原材料供应（如铝锭、钢材等）、中游的制造环节、以及下游的应用阶段（主要是电池厂、整车厂以及储能系统）。这种清晰的结构为中游的制造商提供了广阔的发展空间，尤其是在新能源汽车日益普及的背景下。随着锂电池精密结构件的需求增加及其市场规模逐年增长，电池托盘与锂电池产业的协同效应也将愈发明显，从而推动整个行业的高效运转。在下游市场需求拉动下，中国电池托盘行业市场规模持续增长，由2020年的26.3亿元增长至2024年的339.3亿元，预计未来几年仍将保持两位数增速快速增长。2020-2024年中国电池托盘市场规模（亿元）电池托盘市场需求仍以新能源汽车市场为主导，储能系统市场需求正迅猛增长。2024年中国新能源汽车电池托盘市场规模为285亿元，占总市场规模的84%；储能系统及其他电池托盘市场规模为54.29亿元，占总市场规模为16%。随着储能系统技术水平提升及产业化水平升级，储能系统及其他电池托盘市场空间广阔。2020-2024年中国电池托盘细分市场规模及需求结构（亿元）四、电池托盘行业竞争格局1、电池托盘行业主要参与者中国电池托盘行业的市场份额分布呈现头部集中、梯队分明的特点，主要参与者涵盖传统零部件企业、电池厂商及材料延伸企业。传统零部件企业深耕汽车零部件领域，通过技术积累和客户资源向电池托盘业务延伸，占据行业主流市场份额。其核心优势在于规模化生产能力、成熟的供应链管理及与车企的长期合作关系。头部电池企业为掌控核心结构件质量与成本，通过自研自产或合资建厂方式深度介入电池托盘领域，其布局与CTP/CTC技术迭代高度协同。材料延伸企业以铝合金、镁合金、复合材料等原材料为基础，通过工艺创新向下游托盘制造延伸，技术壁垒集中于材料研发与加工工艺。电池托盘行业主要参与者2、企业产能动态在下游需求拉动下，电池托盘优势企业加快产能建设，抢占市场。江苏天钧精密技术有限公司是新能源电池托盘领域的龙头企业。2024年10月8日，天钧精密新能源电池托盘综合生产基地项目签约仪式在宁乡经开区举行。项目拟总计投入14条高标准新能源电池托盘生产线，实现年产新能源电池托盘约40万台，预计年产值10亿元。2021年，天钧精密和宁乡产业园区牵手，建设新能源汽车电池精密结构件项目及华中总部基地。2025年6月，友升股份IPO募资24.71亿元，其中20亿元用于云南与电池托盘项目，募投项目规划年产50万台。2024-2025年中国电池托盘行业产能动态五、重点企业经营情况1、华达科技‌华达汽车科技股份有限公司（股票代码603358）是一家总部位于江苏靖江的汽车零部件制造商，2017年在上交所上市，主营业务涵盖传统汽车金属件、新能源电池系统部件及低空经济领域产品。在燃油车冲压焊接零部件业务方面，公司充分发挥在产品设计、加工制造、产能规模、制造成本等方面具有的竞争优势，在维持巩固现有客户配套比例的前提下，抢抓各大主机厂核心车型项目定点。面对国内新能源汽车渗透率不断提升，燃油车市场份额受到冲击下降的大环境，公司紧跟传统合资主机厂由燃油车向新能源转型的步伐，重点开发新能源汽车零部件产品。通过投入10.5亿元建设子公司华汽新能源科技（江苏）有限公司重点攻关高低压压铸产品，主要生产新能源车身结构件、电机/电驱/电控壳体、电池箱体、减震塔、前后纵梁、前后地板等产品，产品类型丰富多样，广泛覆盖新能源汽车的多个关键部件领域。项目分两期进行建设规划，一期重点建设低压和高压产能，目前已成功进入量产阶段。二期则着眼于扩展一体化超高压产能，进一步提升企业在大型一体化车身底盘类零部件铸造生产方面的能力与规模。按照规划，项目全部建成达产后，将具备年产电池壳体15万套、减震塔70万套、前后纵梁及前后地板60万套、车身结构件40万套的强大生产能力，能够有力提升公司在新能源汽车零部件制造领域的市场份额与行业地位。随着国内新能源汽车的快速崛起及国家实行免征购置税政策，2024年新能源车新车销量突飞猛进，已达到汽车新车总销量的40.9%，本田、丰田、日产、通用等老牌合资车企纷纷以“减员、减产、降本”应对，带来华达集团传统产业配套减量30%。2024年年度营业收入51.06亿元，同比下降4.89%；归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元，同比下降30.69%；基本每股收益为0.51元/股，同比下降31.08%。2024年，华达科技电池箱托盘产量58.52万个，同比下降15.36%；销量58.21万个，同比下降16.13%；库存量2.08万个，同比下降12.90%。整体来看华达科技电池托盘业务正经历技术路线迭代与核心客户波动的双重冲击，短期需紧急去库存，中长期必须突破对核心客户的依赖，否则在整车厂自供率持续上升的行业变局下，专业制造商生存空间将持续承压。华达科技电池托盘业务经营情况2、友升铝业友升铝业“高性能铝合金电池托盘”项目被认定为上海市高新技术成果转化项目。友升铝业电池托盘系列产品主要客户为广汽集团、宁德时代、中创新航、海斯坦普等。公司凭借多年来深耕产业的经验以及多年来积攒的技术优势，使得自身产品在市场中拥有独特的品牌价值并且享有较高声誉，多年来，发行人多次获得客户对供应商的认可奖项以及各组织对公司产品质量的认可。近年来，友升铝业电池托盘系列营业收入持续增长，持续为公司业绩贡献增量。2024年友升股份电池托盘系列营业收入10.64亿元，同比增长59.85%。电池托盘系列营业收入占公司营业收入比重从2022年的20.45%持续增长至2024年的29.77%。2022-2024年友升铝业电池托盘系列营业收入及占比友升铝业主要客户包括特斯拉（ModelY、Model3）、广汽集团（广汽埃安系列）、北汽新能源（极狐阿尔法S、极狐阿尔法T）、华域汽车（凯迪拉克、别克、荣威、特斯拉等）、海斯坦普（ModelY、Model3）。根据公司招股说明书，2024年友升铝业电池托盘下游客户宁德时代、海斯坦普营业收入分别为4.15亿元、3.16亿元，分别占公司电池托盘总收入的38.97%、29.74%。友升铝业主要客户及配套车型情况五、电池托盘行业发展趋势1、下游需求拉动，行业市场规模持续增长一方面，各国禁售燃油车时间表、碳排放法规趋严以及消费者接受度提高，推动电动汽车销量持续高速增长，直接带动电池托盘需求。另一方面，续航里程焦虑促使车企采用更高能量密度的电池和更大的电池包，电池托盘的尺寸和用量相应增加。此外，各大电池厂商（宁德时代、比亚迪、LG新能源、SKOn、松下等）和车企自建电池工厂大规模扩产，对电池托盘形成稳定且庞大的采购需求。2、产品趋向轻量化、集成化、模块化轻量化成为核心诉求。铝合金仍是绝对主流（压铸、挤压、冲压、焊接工艺），因其优异的比强度、可加工性和成熟供应链。高强度钢（尤其是热成型钢）在成本敏感或对强度要求极高的商用车/部分区域（如底盘）应用增加。镁合金、复合材料（碳纤维增强塑料）因成本和工艺成熟度问题，目前主要限于高端跑车或特定部件，但长期潜力巨大。大型一体化压铸技术革命性地改变托盘制造，显著减少零件数量、减轻重量、降低成本、提高生产效率（特斯拉引领，众多车企跟进）。液压成形、辊压成形等工艺也在探索中。CTP/CTC/CTB技术加速发展。电池包结构技术革新（CelltoPack,CelltoChassis,CelltoBody）要求电池托盘承担更多功能（如作为车身/底盘结构件），与车身/底盘深度集成。这要求托盘具备更高的刚度、强度、密封性和热管理兼容性。以上数据及信息可参考