数据中心储能抬高长期预期广东7GW竞配海风进展加速

内容目录一、锂电板块 31、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪 32、行业及公司事件跟踪 33、国内外电动车销量跟踪 4欧洲主要国家电动车销量 4国内电动车销量 6二、储能板块 61、本周储能政策及事件跟踪 6三、电网设备板块 7四、光伏板块 71、光伏产业链跟踪 72、本周光伏事件跟踪 9五、风电板块 101、本周海风进展梳理 102、本周其他新闻 3、海陆风招标数据追踪 4、海陆风中标数据追踪 125、原材料价格跟踪 13六、投资建议 14风险提示 14图表目录本周电池行业核心标的收益率（从高到低排序） 3欧洲主要国家新能源车销量（辆） 5国内车企新能源车销量（辆） 6硅料价格走势 8硅片价格走势 8光伏电池片价格走势 8光伏组件价格走势 8光伏玻璃价格走势 9光伏胶膜价格走势 9陆风月度新增招标量（MW） 12海风月度新增招标量（GW） 12陆风月度招标价格（元/KW） 13海风月度招标价格（元/KW） 13中厚板价格走势（元/吨） 13生铁价格走势（元/吨） 13环氧树脂价格（元/吨） 13一、锂电板块1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪本周申万电池指数（801737.SI）2.08%300（000300.SH）1.25pct。本周锂电板块涨幅在所有行业中排名靠前。核心标的中德方纳米（+19.2%）、万润新能（+17.6%）、龙蟠科技（+13.3%）、湖南裕能（+13.0%）涨幅大。）-3.3-3.3杉杉股份1.9欣旺达5.0孚能科技-2.7国轩高科2.0尚太科技5.0亿纬锂能-2.6信宇人2.4振华新材5.2鹏辉能源-2.5诺德股份2.5贝特瑞5.5恩捷股份-2.5富临精工2.7信德新材5.6星源材质-0.7华友钴业2.8璞泰来7.2中伟股份-0.4隆扬电子3.2长远锂科9.6天赐材料0.8中科电气3.8派能科技13.0湖南裕能0.8厦钨新能4.5翔丰华13.3龙蟠科技1.2当升科技4.7容百科技17.6万润新能1.7宁德时代4.9新宙邦19.2德方纳米涨跌幅涨跌幅涨跌幅2、行业及公司事件跟踪LGLFP与钠电近日，LG合资公司NextStarEnergy宣布，其位于加拿大的电池工厂即将开启量产磷酸铁锂储能电池，瞄准工商业及电力储能解决方案。而在储能市场，LG还同时布局了钠电解决方案。其近期与中国石化达成合作，将面向储能系统与低速电动车，联合开发钠电正极材料与负极材料。磷酸铁锂方面，LG此前已经将美国密歇根工厂改造成专供磷酸铁锂电池的产能，预计202630GWh300万吨62026-2028年采购8772.5159.5万吨。回溯今年以来，天赐材料已相继拿下瑞浦兰钧80万吨、楚能新能源55万吨长期订单，叠加去年与宁德时代的合作，核心客户锁定的电解液总量已突破300万吨。3.8膜+3亿平锂电隔膜1031SDI宣布，已与德国汽车制造商宝马集团（BMWGroup）及美国电SolidPower签署一项三边协议，旨在共同推进一个全固态电池（ASSB）验证项目。SolidPower1030PowerSDISDI将负责利用这种固体电解质，将其整合到隔膜和/或阴极电解质中，并用于制造电池单元。三星SDI将供应具有增强能量密度和安全性的ASSB电池，宝马集团则将为这些ASSB电池开发配套的模块和电池组。此次合作汇集了三家公司在电池制造、汽车制造和材料开发方面的互补专业知识。三星SDI表示，此次合作的意义在于建立了一个切实可行的合作体系及全球价值链模式。3、国内外电动车销量跟踪欧洲主要国家电动车销量1010926.1/-16。其中，纯电动车型销量16.7万辆，同环比+36/-17；插电式车型销量9.3万辆同环比+44新能源汽车渗透率为31.3同比+7.8pcts，环比-0.5pcts。）各国官网国内电动车销量）各公司官网二、储能板块1、本周储能政策及事件跟踪金昌市与海博思创、华为公司签署框架合作协议ICT基1030GWh储能采招：4h0.52元/Wh90%根据寻熵研究院的追踪统计，20251010GW/29.4GWhEPC130MWh电芯、180MWh直流侧和225MWPCS采招订单落地。3GWh1019720.5元/Wh以上区间。2小时储能系统报价区间为0.485-0.881元/Wh，平均报价为0.628元/Wh，在9月上涨31%后，本月环比下降2.1%。40.43-0.65元0.52元98%后，本月环比继续上涨12.1%。2小储能EPC报价区间为0.591-1.586元/Wh，平均报价为1.044元/Wh。4小时储能EPC报价区间为0.568-1元/Wh，平均报价为0.796元/Wh。湖南机制电价竞价：0.26-0.38元/kWh80%，10年11月5日，湖南省发改委发布《关于2025年度新能源机制电价竞价工作有关事项的通0.38元/0.26元/1080%三、电网设备板块国家能源局：推进矿区多元储能开发，光储充放、源网荷储智能微网建设近日，国家能源局下发《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》。意见指出依托煤炭矿区资源要素大力发展新能源，有序实施矿区清洁能源替代，到十五五末，煤炭矿区光伏风电产业发展模式基本成熟，建设一批清洁低碳矿区。为加快发展矿区光伏风电产业，意见提出：充分利用采煤沉陷区、工业广场、排土场、另外，意见还提出推进矿区运输设备新能源替代。在有条件的露天煤矿规模化应用电动、氢能矿卡。支持矿区结合生产生活需求合理布局建设充换电站、加氢站，鼓励建设光储充放多功能综合一体站，完善矿区绿色交通服务基础设施。75.5GW82.9GW11月3日，江苏盐城市人民政府印发《关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》。随通知发布了《沿海地区一县一策绿电直连方案》。方案表示，对沿海7个区域出台一县一策绿电直连方案，七大区域包括东台沿海经济区、射阳港经开区、滨海港经开区、响水工业经济区、大丰港经开区、亭湖区环保科技城、盐城经济技术开发区。82.9GW，其中：7.4GW5.8GW1.5GW0.03GW；拟开发绿电项目约75.50GW，其中风电35.83GW、光伏39.66GW。四、光伏板块1、光伏产业链跟踪InfolinkConsulting52元/公斤，50元/分会数据显示，1013.76.2%，四季度多晶硅月138.3%本周硅片价格无明显变动。InfolinkConsulting，210RN1.35元/片，周环1.68元/1.2%势 势InfolinkConsulting InfolinkConsultingN型电池片价格出现小幅下滑。InfolinkConsulting，TOPCon182电池片0.305元0.300元/W3.2%月电池片整体排产计划延续了下降趋势。TOPCon组件价格无明显变动。InfolinkConsulting，TOPCon1820.693元/W，周环比持平；HJT2100.830元/W，周环比持平。供需方面，库存压力持续高位，终端需求走弱，国内外的光势 势 InfolinkConsulting InfolinkConsulting本周光伏玻璃价格持平3.2mm20元/平方米，周环比持平；2.0mm13元/平方米，周环比持平。近期，需胶膜价格下降。胶膜/胶膜/POE胶膜6.06/6.56/8.19元/3.1%/2.9%/持平。检势 势索比咨询 索比咨询2、本周光伏事件跟踪136号文20254网电价市场化改革实施方案》及3项配套细则（简称浙江1+3政策），自2026年1月1日起施行，核心是推动新能源全面进入电力市场，并建立新能源可持续发展价格结算机制：存量项目机制电价固定为0.4153元/千瓦时，首次机制电量比例统调项目上限90%、其他项目上限100%；增量项目机制电价通过全省竞价确定，竞价上限为0.393元/千瓦时，执行期限原则上8-12年。同时明确机制差价电费由全体工商业用户分摊，衔接绿证、代理购电等政策，保障新能源高质量发展。光伏黑马到百亿负翁双良节能12.9亿募资转向绿氢求生领域，2021年进军硅片制造后，2022-2023年光伏业务成为营收主力，但2024年起受行业产能过剩、价格下行及自身长期低毛利率影响，陷入持续亏损：202421.33亿元，20255.44亿元；同时，2021年起的高杠杆光伏扩产导致负债高企：202581.91%127亿元）。20251025.612.9亿元新定增，押注氢能赛道，但仍面临债务压力与氢能行业内卷的双重挑战。2000V时代2000V182MW2000V组件应用项目，已稳定运行两年，年平均发电量约2988727.82000V组件通过2000V超高系统电压+高体积电阻双玻封装技术突破壁垒，获7件授权发明专利、参与5项行业标准制订，未来将深化技术研发并覆盖全光伏场景，助力全球能源清洁低碳转型。中信博澳大利亚总部悉尼揭牌，全球化布局再提速2025年11月3日，中信博澳大利亚总部（悉尼）正式成立并举办开幕典礼，2019600MW次总部成立将深化本地化服务与生态融合，契合澳2030年可再生能源占比82%4大服务中心、17个分支机构及多海外基地布局的关键一步，标志着企业全球化进入新阶段。五、风电板块1、本周海风进展梳理本周，国内各区域项目施工进展：500MW，3116.2MW866KV500KV海上升压站、中间补偿站、交流送出海底电缆和陆上集控中心，共同接入电网。本周，国内各区域项目招投标进展：辽宁：11月4日，中国能建辽宁院中标辽宁丹东DD1场址1000MW海上风电项目接入系统设计；11月4日，中电建华东院拟中标中广核辽宁辽东湾6-1场址500MW海上风电项目可行性研究报告编制采购；11月7日，中国能建辽宁院中标国家电网辽宁丹东海上风电（DD2）±500KV柔性直流送出工程包9换流站可研及勘察设计、包23线路可研及勘察设计。浙江：11月4日，中广核浙江嵊泗1海风项目（396MW）风电机组采购招标，拟安装29台风电机组，预计在2026年6月完成交货。福建：11月4日，明阳智能中标三峡福清兴化湾海上风电场一期项目风电机组(含塔筒)设备采购，中标单价6857元/kW。海南：11月4日，天津港航工程拟中标中海油某海上风电项目（一期）风机基础建造与风机安装施工（标段一）。本周，国内各区域项目施工进展：485H1H2风场海上升压站上部组块吊装顺利完成广东：11月5日，广东电网能源发展有限公司承建的阳江三山岛海上风电柔直输电工程（海上工程）辅助平台顺利封顶。近期，全球其他区域情况：德国：NordseeclusterA44根单桩基础均已安装就20262026年夏季启动海上风机安装作业，计划于2027年全面投运。InchCape8根单桩基础已22根单桩基础已全部完成交付。荷兰：1GWNederwiekI-A场址海上风电招标项目未收到任何投标申请。2、本周其他新闻4日，浙江省发布《关于印发<浙江省新能源上网电价市场化改革实施方案>及配套细则的通知》。0.4153元/2025年机制电量比例衔接目标，并分类确定电量规模。竞812年。《结算180近期，国内主机厂与海外业主签订相关备忘录以及合作协议等。月6日，明阳智能与菲律宾Buha 能源公司签署谅解备忘录，根据协议双方将共同研究在北吕宋岛附近规划建设2GW漂浮式海上风电项目的可行性同时，在九未投倡峰I9上沙国电和务CAwer）正式签署战略合作框架协议。3、海陆风招标数据追踪据不完全统计，对于陆上风电机组，202599.3GW。对于海上风电机组，20259.4GW。装机量上看1-99月新增装3.3GW，同比-41%，环比-22%。陆风招标分析：本周，1.195GW项目启动陆上风机采购招标。海风招标分析：本周，11月4日，中广核浙江嵊泗1海风项目（396MW）风电机组采购招标，拟安装29台风电机组，预计在2026年6月完成交货。风芒能源等公众号 风芒能源等公众号 统计注：海风招标指海上风机招标项目（含EPC）4、海陆风中标数据追踪陆上：20251827元/kW；2025101732元/kW。12979元/kW（含塔筒月中标候选人均价3448元/kW（含塔筒），43212元/kW（含塔筒），6月中标2957元/kW（含塔筒），103264元/kW（0.6GW不含塔筒、0.4GW含塔筒）。中标主机商分析（陆风）：据不完全统计，2025年至今，运达股份、远景能源、95.7GW（含国外中标项目年初至今，18.7GW19.6%。中标主机商分析（海风）：202517.76GW。（含塔筒）设备采购，中标单价6857元/kW。海缆招中标详情：本周，暂无海缆招投标。257.6GW/15个海上风电项目、1个柔直工程（2GW）进行进行海底电缆公开招标；18个项目中标。28.15（部分未披露金额26.63（部分未披露金额8.21亿元（部分未披露金额）、起帆电缆/汉缆股份中标（未披露金额）1.164.26亿元。风芒能源等公