保险业务销售团队客户保单成交率与续约率考核表

保险业务销售团队客户保单成交率与续约率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新单成交率月度个人新单成交数量40%50份实际成交数量达到或超过目标值50份，得满分；每少1份，扣2分，最低得分为0分。月度团队新单成交占比30%团队新单成交金额占公司总新单成交金额的比例达到或超过30%，得满分；每低1%，扣2分，最低得分为0分。高价值保单成交数量10份成交金额超过10万元的保单数量达到或超过目标值10份，得满分；每少1份，扣3分，最低得分为0分。客户转化率25%有效拜访客户中成功成交的比例达到或超过25%，得满分；每低1%，扣2分，最低得分为0分。首次接触成功率15%首次接触客户后成功签约的比例达到或超过15%，得满分；每低1%，扣1.5分，最低得分为0分。续约率年度客户续约率35%80%客户续约数量占到期客户总数的比例达到或超过80%，得满分；每低1%，扣2.5分，最低得分为0分。大额保单续约率90%成交金额超过5万元的保单续约比例达到或超过90%，得满分；每低1%，扣3分，最低得分为0分。客户流失率10%非正常流失的客户比例（如主动退保）控制在10%以内，得满分；每高1%，扣2分，最低得分为0分。续约客户满意度4.5分通过客户回访问卷，续约客户的平均满意度评分达到或超过4.5分（满分5分），得满分；每低0.1分，扣2分，最低得分为0分。续约主动提醒完成率95%在保单到期前一个月内完成续约提醒的客户比例达到或超过95%，得满分；每低1%，扣1分，最低得分为0分。客户服务质量客户投诉率15%3%客户投诉次数占服务客户总数的比例控制在3%以内，得满分；每高0.5%，扣2分，最低得分为0分。问题解决时效24小时客户提出问题后，响应并解决的平均时间达到或低于24小时，得满分；每超时1小时，扣1分，最低得分为0分。增值服务提供率20%在服务过程中主动提供或推荐增值服务（如理赔协助、健康咨询等）的客户比例达到或超过20%，得满分；每低1%，扣1分，最低得分为0分。客户推荐率5人通过老客户成功推荐新客户的数量达到或超过5人，得满分；每少1人，扣1.5分，最低得分为0分。服务记录完整度100%客户服务记录的完整性和准确性达到100%，得满分；每出现1处缺失或错误，扣1分，最低得分为0分。团队协作与市场拓展团队目标达成率10%90%团队整体业绩目标（新单成交、续约率等）的达成率达到或超过90%，得满分；每低1%，扣1分，最低得分为0分。新市场开拓贡献2个成功开拓并稳定运营至少2个新的客户细分市场或区域，得满分；每少1个，扣2分，最低得分为0分。跨部门协作评分4.5分通过与理赔、客服等部门的协作效率，获得内部协作评分达到或超过4.5分（满分5分），得满分；每低0.1分，扣1分，最低得分为0分。培训参与度100%100%参与公司组织的业务培训、技能提升课程等，得满分；每少参与1次，扣1分，最低得分为0分。团队分享贡献2次在团队内部成功分享至少2次成功案例、销售技巧或市场洞察，得满分；每少1次，扣1分，最低得分为0分。本考核表旨在全面评估保险业务销售团队在客户保单成交率与续约率方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。权重分配如下：新单成交率40%，续约率35%，客户服务质量15%，团队协作与市场拓展10%。最终得分=Σ（各维度得分×权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被