保险业务顾问保单处理速度与准确性绩效考核表

保险业务顾问保单处理速度与准确性绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保单处理速度日均保单处理数量40%15份按实际处理保单数量与目标值的比例计分，如达到目标值得满分，每少1份扣5分，最高扣至0分。保单平均处理时长30分钟按实际平均处理时长与目标值的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过5分钟扣3分，最高扣至0分。紧急保单响应时间15分钟内按实际响应时间与目标值的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过3分钟扣2分，最高扣至0分。保单提交到出单周期3个工作日按实际周期与目标值的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过1个工作日扣4分，最高扣至0分。月度保单处理效率达标率90%按月度实际达标天数与总天数的比例计分，如达到目标值得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。保单处理准确性保单信息错误率35%2%按月度保单信息错误次数与总处理次数的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过0.5%扣3分，最高扣至0分。客户投诉率1%按月度客户投诉次数与总处理保单数量的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过0.5%扣4分，最高扣至0分。保单核保退回率5%按月度核保退回次数与总处理保单数量的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过1%扣3分，最高扣至0分。保单纠纷处理率10%按月度保单纠纷次数与总处理保单数量的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过1%扣4分，最高扣至0分。保单数据完整率98%按月度保单数据完整记录的比例计分，如达到目标值得满分，每低0.5%扣2分，最高扣至0分。客户满意度客户满意度评分15%4.5分（满分5分）按月度客户满意度调查评分计分，如达到目标值得满分，每低0.1分扣3分，最高扣至0分。客户续保率80%按月度客户续保比例计分，如达到目标值得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。客户推荐率5%按月度客户推荐新业务的比例计分，如达到目标值得满分，每低0.5%扣3分，最高扣至0分。客户回访满意度90%按月度客户回访满意度比例计分，如达到目标值得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。客户投诉解决及时率95%按月度客户投诉解决及时的比例计分，如达到目标值得满分，每低1%扣3分，最高扣至0分。合规与风险控制合规操作符合率10%100%按月度合规操作检查符合比例计分，如达到目标值得满分，每低于1%扣5分，最高扣至0分。业务操作风险事件发生次数0次按月度业务操作风险事件发生次数计分，如为0次得满分，每发生1次扣10分，最高扣至0分。反洗钱合规操作率100%按月度反洗钱合规操作检查符合比例计分，如达到目标值得满分，每低于1%扣5分，最高扣至0分。内部审计问题发现率0%按月度内部审计发现问题比例计分，如为0%得满分，每出现1个问题扣5分，最高扣至0分。员工培训参与率100%按月度合规培训参与比例计分，如达到目标值得满分，每低于1%扣2分，最高扣至0分。本考核表用于评估保险业务顾问在保单处理过程中的速度与准确性。请根据实际工作表现，对照各维度指标进行评分。权重分配分别为：保单处理速度40%，保单处理准确性35%，客户满意度15%，合规与风险控制10%。请确保评分标准清晰，并与目标值进行比对。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签