保险业客户经理业务增长与续保率考核表

保险业客户经理业务增长与续保率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率新单保费收入40%100万元按实际完成金额占目标金额的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。客户转化率15%按实际转化率占目标转化率的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。人均产能20万元/人按实际人均产能占目标人均产能的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。产品结构优化率30%按高价值产品占比实际提升率占目标提升率的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。渠道拓展贡献新增3个有效销售渠道按实际新增渠道数量占目标数量的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。续保率年度续保率30%85%按实际续保率占目标续保率的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。重点客户续保率90%按重点客户续保率实际值占目标续保率的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。续保客户增购率10%按续保客户增购金额占续保客户总保费的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。续保客户流失率5%按实际流失率占目标流失率的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。续保客户满意度4.5分（满分5分）按实际满意度得分占目标得分比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。客户关系维护客户拜访频率20%每月至少拜访20次按实际拜访次数占目标次数的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。客户满意度调查得分4.0分（满分5分）按实际得分占目标得分比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。客户投诉率低于1%按实际投诉率占目标投诉率的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。客户流失率低于8%按实际流失率占目标流失率的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。客户推荐率每月至少获得5个推荐客户按实际获得推荐客户数量占目标数量的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。合规与团队协作合规操作达标率10%100%按实际合规操作次数占总操作次数的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。团队协作贡献参与至少2次团队培训并分享经验按实际参与次数和分享质量计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。销售流程规范执行率95%按实际规范执行次数占总操作次数的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。新员工辅导次数至少辅导1名新员工按实际辅导次数占目标次数的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。销售费用控制率不超过预算的110%按实际费用占预算的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，80%得80分，以此类推。本考核表用于评估保险业客户经理在业务增长和续保率方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。最终得分由各维度权重加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考