债券包销协议书

债券包销协议书甲方（包销方）：名称：[包销方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]乙方（发行人）：名称：[发行人公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]鉴于乙方拟发行债券，甲方愿意按照本协议约定为乙方提供债券包销服务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、债券基本信息1.债券名称：[债券具体名称]2.债券规模：人民币[X]元整3.债券期限：[具体期限，如X年]4.债券利率：[年利率%]5.发行方式：[如公募/私募等]二、包销服务内容及方式1.甲方作为乙方本次债券发行的包销方，负责按照本协议约定，在债券发行期限内，包销乙方本次发行的全部或部分债券。2.包销方式为余额包销，即甲方在规定的发行期限届满后，将未售出的债券全部自行购入。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供与债券发行相关的各类文件、资料，并对其真实性、准确性、完整性进行审查。在包销过程中，有权根据市场情况及自身判断，采取适当的销售策略和措施，以促进债券的销售。如乙方未按照本协议约定履行义务，导致甲方遭受损失的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。2.义务按照本协议约定的包销方式和期限，积极开展债券销售工作，尽最大努力促进债券的顺利发行。在债券发行过程中，及时向乙方通报销售进展情况，包括但不限于已销售债券数量、金额、销售对象等信息。对乙方提供的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。在规定的发行期限届满后，按照余额包销的约定，自行购入未售出的债券，并按照本协议约定支付相应款项。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定履行包销义务，确保债券的顺利发行。在甲方履行包销义务过程中，有权对甲方提出合理的建议和要求，以促进债券销售工作的开展。如甲方未按照本协议约定履行义务，导致乙方遭受损失的，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。2.义务向甲方提供真实、准确、完整的与债券发行相关的文件、资料，包括但不限于债券募集说明书、公司章程、财务报表等，并保证其内容符合法律法规及监管要求。协助甲方开展债券销售工作，包括但不限于提供必要的宣传资料、参加推介活动等。按照本协议约定的时间和方式，向甲方支付包销费用及其他相关费用。在债券发行过程中，及时向甲方通报可能影响债券发行的重大事项，如公司经营状况变化、重大诉讼等。四、包销费用及支付方式1.包销费用：乙方应向甲方支付的包销费用为债券包销金额的[X]%，即人民币[X]元整。2.支付方式：在本协议签订之日起[X]个工作日内，乙方应向甲方支付包销费用的[X]%作为定金；在债券发行期限届满后，如甲方已按照余额包销约定购入全部未售出债券，乙方应在[X]个工作日内，将剩余包销费用一次性支付给甲方。五、债券交付及款项支付1.债券交付：在债券发行成功后，乙方应按照甲方要求的时间和方式，将债券交付给甲方或甲方指定的第三方。2.款项支付：甲方在按照余额包销约定购入全部未售出债券后，应在[X]个工作日内，将扣除包销费用及其他相关费用后的剩余款项支付给乙方。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行包销义务，导致债券未能在规定期限内成功发行或未完成包销数量的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为未包销债券金额的[X]%。同时，甲方还应赔偿乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于利息损失、声誉损失等。2.若乙方未按照本协议约定提供相关文件、资料或提供的文件、资料存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，导致甲方遭受损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为包销费用的[X]倍。同时，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于因债券发行失败导致的损失、甲方为销售债券支出的费用等。3.若乙方未按照本协议约定支付包销费用及其他相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付已发生的包销费用及违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。4.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元整，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如因违约行为给对方造成重大损失或影响恶劣的，违约方还应承担相应的法律责任。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本次债券发行及包销事宜全部完成之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商