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投资分析师工作绩效评价考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资业绩超额收益40%达到市场基准指数的10%按实际超额收益与目标值的比例计算得分，如超额收益为目标的120%，得分为120%投资组合夏普比率不低于1.2每高于目标值0.1，加5分，最高加20分项目投资成功率达到90%每高于目标值5%，加2分，最高加10分投资回报率（ROI）年化15%每高于目标值2%，加1分，最高加5分风险控制指标最大回撤控制在5%以内未超过目标值得满分，每超过0.5%，扣1分，最低扣至0分研究报告质量报告准确性25%关键数据错误率低于1%错误率为0得满分，每超过0.1%，扣2分，最低扣至0分报告及时性95%以上报告按时提交每高于目标值5%，加1分，最高加10分报告影响力至少3份报告被公司采纳并产生实际投资决策支持每超出1份，加2分，最高加10分行业研究深度覆盖率超过行业平均水平20%每高于目标值10%，加2分，最高加10分客户满意度客户反馈评分不低于4.5（满分5）每高于目标值0.1，加1分，最高加5分团队协作与沟通跨部门协作效率20%项目平均协作周期不超过10天每低于目标值2天，加1分，最高加10分内部沟通有效性95%以上沟通需求得到及时响应和解决每高于目标值5%，加1分，最高加10分团队支持贡献至少支持2次团队内部培训或知识分享每超出1次，加2分，最高加10分问题解决能力主导解决的3个以上跨部门问题得到有效解决每超出1个，加2分，最高加10分会议参与质量关键会议发言次数不低于3次/季度每高于目标值1次，加1分，最高加5分职业素养与发展合规操作遵守率15%100%遵守公司投资合规制度违反1次扣3分，最低扣至0分持续学习投入每年完成至少10小时专业培训或认证每超出2小时，加1分，最高加5分知识分享贡献至少撰写1篇内部知识文档或培训材料完成得满分，未完成扣5分职业发展计划完成度年度个人发展目标达成率超过80%每高于目标值10%，加1分，最高加5分工作主动性主动发现并报告至少2个潜在投资机会或风险点每超出1个，加2分，最高加10分本考核表用于全面评估投资分析师的工作表现，涵盖投资业绩、研究报告质量、团队协作与沟通、职业素养与发展四个维度。请根据实际工作情况填写各指标数据，并依据评分标准计算得分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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