税务咨询顾问绩效考核表

税务咨询顾问绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分税务筹划能力筹划方案创新性30%提出至少2个具有显著成本优化效果的筹划方案根据方案的创新程度及实际节税效果进行评分，显著效果得满分，一般效果得部分分数客户满意度客户满意度评分≥85分根据客户反馈问卷评分，85分以上得满分，80-84分得80%，低于80分不得分筹划方案执行率客户采纳筹划方案的比例≥75%根据方案被客户实际采纳的比例计算得分，75%以上得满分，70-74%得80%，低于70%不得分政策解读准确性无重大政策解读错误根据方案执行后是否出现因政策理解错误导致的合规风险进行评分，无风险得满分，有轻微风险扣20%，有重大风险不得分行业知识更新每年完成至少10次专业培训或行业会议根据实际完成次数计算得分，10次以上得满分，8-9次得80%，5-7次得60%，低于5次不得分客户关系管理客户留存率25%老客户续约率≥80%根据客户续约比例计算得分，80%以上得满分，75-79%得80%，70-74%得60%，低于70%不得分新客户开发数量年度内开发新客户≥15家根据实际开发数量计算得分，15家以上得满分，12-14家得80%，9-11家得60%，低于9家不得分客户沟通频率每季度至少与每位客户进行一次深度沟通根据实际沟通次数计算得分，100%完成得满分，90-99%得80%，80-89%得60%，低于80%不得分客户投诉处理无重大客户投诉根据投诉数量及处理结果评分，无投诉得满分，一般投诉经妥善处理后得80%，重大投诉未妥善处理不得分客户增值服务为至少30%的客户提供增值服务根据增值服务覆盖比例计算得分，30%以上得满分，25-29%得80%，20-24%得60%，低于20%不得分业务绩效项目完成率30%年度内完成税务咨询项目≥20个根据实际完成数量计算得分，20个以上得满分，18-19个得80%，15-17个得60%，低于15个不得分项目利润率平均项目利润率≥25%根据所有项目的利润率加权平均计算得分，25%以上得满分，22.5-24.9%得80%，20-22.4%得60%，低于20%不得分项目按时交付率项目按时交付率≥90%根据项目实际交付时间与计划时间的偏差计算得分，90%以上得满分，85-89%得80%，80-84%得60%，低于80%不得分团队能力提升指导或培训团队成员≥5次根据实际指导次数计算得分，5次以上得满分，4次得80%，3次得60%，低于3次不得分资源利用效率项目成本控制在预算范围内≤5%根据项目实际成本与预算的偏差计算得分，偏差≤5%得满分，6-10%得80%，11-15%得60%，高于15%不得分合规与风险管理合规操作15%无重大合规违规事件根据内部审计及外部监管检查结果评分，无违规得满分，有一般违规经整改得80%，有重大违规不得分风险识别年度内识别并报告至少5项重大税务风险根据风险识别的数量及及时性评分，5项以上得满分，4项得80%，3项得60%，低于3项不得分风险应对有效性所报告风险均得到有效应对根据风险应对结果评分，100%有效应对得满分，90-99%得80%，80-89%得60%，低于80%不得分政策研究深度独立完成至少3项深度政策研究报告根据报告质量及对业务的影响评分，3项以上得满分，2项得80%，1项得60%，无完成不得分客户合规培训为至少50%的客户提供合规培训根据培训覆盖比例计算得分，50%以上得满分，45-49%得80%，40-44%得60%，低于40%不得分本考核表用于评估税务咨询顾问的岗位表现，请根据顾问在考核期内的工作实绩进行评分。各维度权重为参考值，实际评分时可根据业务重点进行调整。指标目标值需根据年度计划确定，评分标准应严格按定义执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：