保险行业保险顾问业务成果与转化率绩效评定表

保险行业保险顾问业务成果与转化率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务收入达成率总保费收入40%年度合同总保费收入达到500万元按实际完成金额与目标的比例计算得分，公式为：(实际完成金额/目标金额)*100%新业务价值年度新业务价值达到300万元按实际完成金额与目标的比例计算得分，公式为：(实际完成金额/目标金额)*100%高价值保单占比高价值保单（年保费超过10万元）占比达到30%按实际占比与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际占比-目标占比|%续期保费收入年度续期保费收入达到200万元按实际完成金额与目标的比例计算得分，公式为：(实际完成金额/目标金额)*100%渠道保费收入占比个人代理人渠道保费收入占比达到60%按实际占比与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际占比-目标占比|%客户转化率潜在客户转化率25%潜在客户转化为有效客户的比例达到20%按实际转化率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际转化率-目标转化率|%初访转化率首次拜访客户转化为有效客户的比例达到15%按实际转化率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际转化率-目标转化率|%复访转化率已有客户再次拜访转化为高价值客户的比例达到10%按实际转化率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际转化率-目标转化率|%客户满意度客户满意度评分达到90分（满分100分）按实际评分与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际评分-目标评分|%客户留存率年度客户留存率达到80%按实际留存率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际留存率-目标留存率|%市场拓展能力新客户开发数量20%年度开发新客户数量达到100个按实际开发数量与目标的比例计算得分，公式为：(实际开发数量/目标数量)*100%客户资源拓展通过新渠道或活动拓展客户资源数量达到50个按实际拓展数量与目标的比例计算得分，公式为：(实际拓展数量/目标数量)*100%市场活动参与度参与公司组织的市场活动次数达到10次按实际参与次数与目标的比例计算得分，公式为：(实际参与次数/目标次数)*100%客户推荐率通过老客户推荐带来的新客户数量达到20个按实际推荐数量与目标的比例计算得分，公式为：(实际推荐数量/目标数量)*100%客户关系维护年度客户关系维护活动覆盖率达到70%按实际覆盖率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际覆盖率-目标覆盖率|%团队协作与合规团队目标贡献15%对团队整体业绩目标的贡献率达到90%按实际贡献率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际贡献率-目标贡献率|%培训参与度参与公司组织的专业培训次数达到5次按实际参与次数与目标的比例计算得分，公式为：(实际参与次数/目标次数)*100%合规操作符合率年度合规操作符合率达到95%按实际符合率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际符合率-目标符合率|%客户投诉处理年度客户投诉处理满意度达到90%按实际满意度与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际满意度-目标满意度|%知识分享贡献年度向团队分享专业知识和经验次数达到3次按实际分享次数与目标的比例计算得分，公式为：(实际分享次数/目标次数)*100%本考核表旨在全面评估保险顾问在业务成果、客户转化率、市场拓展能力以及团队协作与合规方面的综合表现。请根据实际完成情况填写各项指标数据，并根据评分标准进行自我评分。考核结果将作为绩效评定的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：