承销合同协议条款

承销合同协议条款本合同由以下双方于______年______月______日在中国______签署：甲方（发行人）：法定名称：________________________注册地址：________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________电子邮箱：________________________乙方（承销商）：法定名称：________________________注册地址：________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________电子邮箱：________________________鉴于：（1）甲方拟发行______（证券种类，如：人民币普通股/公司债券）共计______（发行总额）元，每股（票）面值为______元（债券为：票面利率______%）；（2）乙方同意按照本合同约定的条款和条件，担任甲方此次证券发行的承销商；（3）双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。第一条定义除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：（1）"证券"指甲方拟发行的______（证券种类）；（2）"发行总额"指甲方拟发行的证券总面值或总金额；（3）"发行价"指每股（票）证券的发行价格；（4）"承销协议"指本合同；（5）"尽职调查"指乙方为本次发行之目的进行的关于甲方财务状况、业务情况、法律合规性等的调查活动；（6）"路演"指为推广本次发行的证券而组织的面向潜在投资者的会议或推介活动；（7）"承销团"指参与本次证券承销的乙方及其关联方、指定的其他承销商组成的联合体（如适用）；（8）"结算日"指证券发行结束后，发行人向承销商支付承销款项的日期；（9）"不可抗力"指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。第二条合同标的甲方同意委托乙方承销其发行的______（证券种类）共计______（发行总额）元。具体承销方式为：______（选择：包销/代销）。包销部分的未售出证券风险由______（甲方/乙方）承担。第三条甲方的权利与义务3.1甲方保证向乙方提供的所有文件、资料、信息及其摘要均真实、准确、完整、未经伪装，并符合所有适用的法律法规。甲方保证其提供的文件、资料、信息已获得所有必要的批准和备案。3.2甲方负责准备并提交发行证券所需的一切法律文件，并保证其合法有效。甲方应配合乙方进行尽职调查，及时提供乙方要求的补充材料。3.3甲方应按照证券发行注册登记机构或交易所的要求，履行全部信息披露义务。3.4甲方应配合乙方进行证券的路演、推介等活动。3.5甲方应在证券发行结束后______日内，向乙方支付本合同约定的承销佣金及其他应付款项。3.6甲方应保证本次发行的证券符合其承诺的条款，并承担因证券本身质量问题给乙方或投资者造成的损失。3.7甲方应承担本次发行过程中产生的审计费、评估费、律师费、登记费等费用（除非本合同另有约定）。第四条乙方的权利与义务4.1乙方有权对甲方进行尽职调查，以评估其资信状况和本次发行证券的可行性。甲方应予以配合。4.2乙方应按照本合同约定，组建承销团（如适用），并负责组织和实施证券的定价和发行工作。4.3乙方应负责组织和实施证券的路演、推介活动，向潜在投资者介绍甲方及本次发行证券。4.4乙方应按照约定的承销方式履行承销义务，尽力完成证券的发售工作。4.5乙方应按照约定收取承销佣金及其他费用。4.6在包销情况下，乙方应购买甲方未售出的证券。乙方对未售出证券的处置方式为：______（例如：自行持有至到期/按约定价格转售/其他方式）。4.7乙方应采取合理的措施保护甲方的商业秘密和投资者信息。4.8乙方应遵守相关法律法规及监管机构的规定，勤勉尽责地履行承销职责。第五条发行价格与承销费用5.1本次发行证券的定价方式为：______（选择：固定价格/竞价/其他方式）。具体定价方案为：______。5.2乙方作为承销商，就本次证券发行向甲方收取的承销佣金为发行总额的______%。佣金计算公式为：承销佣金=发行总额×____%。5.3除承销佣金外，甲方还应向乙方支付以下费用：（1）尽职调查费：人民币______元；（2）路演及推广费：人民币______元；（3）其他费用：______。5.4上述费用的支付时间和方式为：______。第六条款项支付6.1甲方应在证券发行结束且证券登记机构完成登记后______日内，将本合同第五条约定的承销佣金及其他费用支付至乙方指定的银行账户：开户名：________________________开户行：________________________账号：________________________6.2甲方支付款项时，乙方应向甲方开具合法有效的发票。第七条违约责任7.1若甲方违反本合同第三条之约定，给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方全部损失。7.2若乙方违反本合同第四条之约定，未能按约定履行承销义务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，但乙方在代销方式下不承担未售出证券的责任。7.3若任何一方违反本合同关于保密条款的约定，应向对方支付违约金人民币______元，并赔偿因此给对方造成的全部损失。7.4若因不可抗力导致本合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并在合理范围内采取措施减少损失。第八条不可抗力8.1若发生不可抗力事件，导致任何一方不能履行本合同义务，该方不承担违约责任，但应在事件发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明。8.2双方应在不可抗力事件消除后，协商决定是否继续履行合同或采取其他补救措施。第九条法律适用与争议解决9.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向______（选择：乙方所在地/甲方所在地/指定仲裁机构/指定人民法院）提起诉讼或申请仲裁。第十条通知10.1与本合同有关的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本合同首页载明的地址或邮箱。10.2通知在以下时间视为送达：（1）专人递送：交付时；（2）挂号信：寄出后______日；（3）传真或电子邮件：成功发送时。第十一条完整协议本合同及其附件（如有）构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就该标的达成的所有口头或书面的协议、谅解和承诺。第十二条修改与补充对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条可分割性本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。第十四条转让未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给任何第三方。第十五条适用法律与管辖（与第9条合并或单独列出，根据实际情况选择一个）（选择方案一：若第9条已包含）本合同适用法律与争议解决条款见第九条。（选择方案二：若单独列出）15.1本合同适用中华人民共和国法律。15.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向______（选择：乙方所在地/甲方所在地/指定仲裁机构/指定人民法院）提起诉讼或申请仲裁。第十六条生效本合同自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。合同生效条件为：______（例如：甲方获得发行核准/双方均获得内部批准）。第十七条其他17.1本合同未