并购上市协议书

并购上市协议书甲方（并购方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（被并购方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟通过并购乙方实现上市目标，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就并购上市事宜达成如下协议：一、并购标的物或服务具体描述1.并购标的：乙方全部股权及相关资产、业务。乙方的股权结构清晰，不存在任何权属争议或潜在纠纷，所拥有的资产包括但不限于固定资产、无形资产、流动资产等，均处于正常使用状态，且具备完整的产权证书或相关证明文件。乙方的业务涵盖[具体业务范围]，在行业内具有一定的市场份额和客户基础。2.上市服务内容：甲方负责主导乙方的上市筹备工作，包括但不限于协助乙方进行股份制改造、完善公司治理结构、规范财务报表、制定上市方案、协调中介机构（如保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）开展尽职调查、撰写申报材料并向证券监管机构申请上市等一系列相关服务。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的财务状况、经营情况、资产状况等进行全面调查和了解，查阅乙方的各类文件、资料、账目等。在并购上市过程中，有权根据实际情况提出合理的建议和要求，以确保上市工作的顺利推进。2.义务按照本协议约定的方式和时间向乙方支付并购款项。负责组织和协调各方资源，积极推进乙方的上市工作，确保上市进程符合法律法规及证券监管机构的要求。对乙方提供的商业秘密、财务数据等信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经乙方书面同意的除外。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定履行相关义务，保障乙方在并购上市过程中的合法权益。在甲方主导下，有权参与上市筹备工作中的各项决策，提出合理意见和建议。2.义务向甲方提供真实、准确、完整的财务报表、业务资料、资产信息等与并购上市相关的所有文件和资料，并保证所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。积极配合甲方及中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作，按照要求及时提供所需的文件和资料，并对相关问题作出解释和说明。按照甲方的要求进行股份制改造、完善公司治理结构等工作，确保公司符合上市条件。在并购上市过程中，遵守法律法规及证券监管机构的规定，不得从事任何违法违规行为，损害甲方或其他相关方的利益。对甲方提供的商业秘密、财务数据等信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。三、并购款项支付1.支付方式：甲方以[具体支付方式，如现金支付、股权置换等]方式向乙方支付并购款项。2.支付时间及金额在本协议签订后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付定金人民币[X]元。在完成股份制改造且中介机构出具尽职调查报告无重大不利事项后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付并购款项的[X]%，即人民币[X]元。在向证券监管机构提交上市申请材料并获得受理后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付并购款项的[X]%，即人民币[X]元。在乙方成功上市且股票在证券交易所挂牌交易后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余并购款项人民币[X]元。四、上市进程安排1.股份制改造阶段：本协议签订后的[X]个月内，乙方完成股份制改造，将公司变更为股份有限公司，并建立健全符合上市公司要求的公司治理结构。2.尽职调查及审计评估阶段在股份制改造完成后的[X]个月内，甲方组织中介机构对乙方进行尽职调查、审计和评估。乙方应积极配合，确保相关工作顺利进行。3.申报材料制作及审核阶段：中介机构完成尽职调查、审计和评估后，在[X]个月内完成申报材料的制作，并向证券监管机构提交上市申请。证券监管机构审核过程中，甲方和乙方应根据要求及时补充、修改申报材料，积极配合审核工作。4.上市挂牌阶段：若乙方的上市申请获得证券监管机构核准，在核准后的[X]个月内，乙方完成股票在证券交易所的挂牌交易工作。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付并购款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已支付的款项，同时甲方应按照并购款项总额（以定金人民币[X]元为基数）的[X]%向乙方支付违约金。2.若乙方未按照本协议约定的时间和要求完成股份制改造、提供相关文件资料、配合上市筹备工作等，每逾期一日，应按照本协议约定的并购款项总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的定金，同时乙方应按照并购款项总额（以定金人民币[X]元为基数）的[X]%向甲方支付违约金。3.若乙方提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致甲方遭受损失的乙方应承担全部赔偿责任，并按照并购款项总额的[X]%向甲方支付违约金。甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项。4.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。若违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效