XX塑钢企业经营现状分析及评估

某塑钢公司经营现状分析及评估

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根据集团公司各板块发展的需要，为了明确把握塑钢业务目前的

状况和未来发展的趋势，以便为集团的战略发展规划提供第一手的资

料，我们经过实地了解情况，完成了本份报告。由于时间和经验的欠

缺，粗浅之处在所难免。

调查方法

实际了解和座谈相结合。调查人员涉及生产、设计、采购、办公

室、销售、财务人员等，为确保资料的可信度，在了解情况的过程中，

我们注重了中层和基础员工的调查，并就敏感问题做了对比调查。

资料收集

行业内资料主要咨询了青岛市门窗行业协会，同行业企业情况主

要通过其内部员工了解，但因时间和了解途径的关系，一手资料搜集

不够，是为欠缺。

秘密程度

木报告合适的合适的内容牵扯到隐秘合适的合适的内容，请勿公

目录

第一章行业分析（国内、青岛）;

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共33页

第二章现状评估；

第三章解决合适的合适的方案；

第四章财务指标和人力资源分析及04年指标调整。

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第一章行业分析

一、全国行业状况

（一）完成产业化进程，形成成熟的配套体系。

塑料门窗经过1996年以来的大发展，行业规模得到迅速扩张，

基本完成了产业化进程。全国至2003年底，型材生产厂家600多家，

生产线4000多条，门窗生产厂家15000多家。目前，行业已经形成

了以门窗专用材料、专用配套附件、专用工艺设备、多品种协同发展

的产业化生产体系。

具体来看，我国塑料门窗的发展由于受到地区经济的影响而呈现

出“东快西慢”的格局。东部主要指山东、东北、东部沿海和广东，其

中，山东又居于东部之特别是青岛地区的型材产量早已超过万吨，塑

窗应用比例在新建住宅中已达70%以上，居全国之冠。

（二）产品产能远远大于市场需求量。

目前，我国生产门窗用塑料异型材的企业有600生产线4（）0（）

多条，产能达300万吨，而据统计，2003色市场需求量仅为130万〜

140万吨。预计到2005年，型材产品的产品将达500万吨。据分析，

即使到了2005年，市场需求量也不超过160万吨。开工不足、设备

冗余、产品供过于求是2004年行业面临的主要形势。

（四）市场竞争激烈，大企业加快品牌化进程。

2003年，虽然原材料价格上涨幅度很大，但成品门窗价格却成

下降趋势。从全国范围看：2003初到2004年2月，型材每吨平均涨

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场已经饱和。

现状：生产厂家为夺取市场竞相压价c如85型的门窗在北京

售价为每平方米280元左右，而在青岛市同类产品每平方米仅售1

80元左右。

2003初到2004年2月，塑钢型材和铝合金型材每吨平均涨价幅

度超过1000元,钢衬每吨涨价1000元，浮法玻璃每平米涨价近5元，

但门窗成品价格下降。以85型为例，降价幅度达十几元每平米，以

上两方面原因导致成品门窗基本处于无利状态。

（二）2004年，门窗市场竞争依旧激烈，高档产品需求稳步增长。

就目前市场发展来看，一方面是随着房地产发展而出现一定的市

场需求扩张；另一方面是装修行业的放量增长；第三方面是农村市场

的需求扩大。

预计2004年青岛市房地产开复工面积达平米，较2003年

增长23%,门窗需求量也应当有相应增长c随着青岛沿海高档商品房

的建设和房价的攀升，对高档门窗的需求将稳步增长。

（三）强者通吃，门窗品牌化初现端倪。

澳柯玛在铝型材和塑钢方面的投资超过1000万，正逐步启动品

牌化战略。预计2004年门窗市场竞争将进一步加大，门窗行业将出

现强者恒强，弱者恒弱的局面。

（四）机遇及发展思考

（1）市场高档门窗需求日渐旺盛，可借此促使产品升级；

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（2）目前正处于品牌化的酝酿阶段，大多厂家仍执迷于低档产

品市场，品牌华意识不够，可加大产品宣传力度，塑造门窗行'也知名

品牌；

（3）目前散户和农村市场基本被劣质门窗占领，市场需求非常大，

在宣传策略和目标客户定位方面应着重于散户市场和农村市场开拓；

（4）目前建材销售正逐步进入超市化时代，欧倍德、百安居、

家世界等外来建材超市登陆岛城，门窗销售要想进入散户市场，必须

考虑超市形式。

结论：门窗业的暴利时代已经结束，低档次竞争，技术设备落后，

经营粗放的企业面临淘汰出局的危险。只有通过有效的资源整合，提

升企业的生产管理管控管控水平，走品牌化发展道路，才能使企业健

康发展。

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第二章公司目前状况评估

（具体分析见附后的《第四章财务指标和人力资源分析及04

年指标调整》）

一、产业及产品

1、目前仍处于低档产品竞争行列，由于受行业总体形势影响，

盈利水平较低（销售利润率2.01%,净利润率一25.26%）。

2、高档产品生产能力低，产品缺乏市场竞争力。

由于受到设备和工艺的影响，导致产品外观和质量较市场同类产

品低，市场竞争力低。

二、销售

1、市场销售能力低，回款率低；主要依托集团开发相关相关项

目，缺乏市场存活能力。

2、销售队伍臃肿，人员素质低，产能不相配。

3、没有基本的市场规划和产品推广相关相关计划，缺乏竞争对

手分析。

4、缺乏品牌拓展意识和具体策略。

三、管理管控管控

1、管理管控管控结构不合理，机构臃肿，层级太多，扁平化不

够，导致效率低下。

2、主要管理管控管控人员学历素质低，对现代化企业管理管控

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管控缺乏认知，导致管理管控管控混乱，粗放经营。

3、管理管控管控人员###############。

4、主要管理管控管控人员##################。

四、财务

对产品成本缺乏基本核算能力，基本没有成本预算控制，电算化

能力有待提高。

五、采购

缺乏制度约束，大宗材料采购缺乏监控。

六、薪资

管理管控管控人员和办公室及销售人员薪资所占比重偏大。

工人基本工资处于同行业中等水平，因工作量不足导致总体工资

水平偏低。

结论：目前的塑钢公司在成本控制、材料采购、市场销售、产品

生产、内部管理管控管控方面都不同程度存在问题，仍处于粗放经营

的状态。在目前行业总体形势的逼迫下，已经到了生死存亡的紧要关

头，如放任自流.，必将被淘汰。

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第三章解决合适的合适的方案

一、管理管控管控

1、建议调整主要领导，重组领导班子。

策略：以学历和能力为指标，主要采取内部选拔方式，重新构架

领导团队。

具体：销售、技术、生产、办公室负责人选可争取内部选拔；其

它管理管控管控人员需再调整或招聘。

2、建议压缩管理管控管控人员编制，缩短管理管控管控链，组

织扁平化。

具体：目前管理管控管控人员按40%精简，总数控制在#人以内，

除分管副总（总工）、销售经理、财务经理、生产部经理、办公室主

任外，不再设置其它副主任级以上管理管控管控岗位。

3、完善制度建设，合理化组织结构，明确部门职责，定岗定编。

二、生产

1、引进总工1人，主要负责生产调度和高档产品的开发，以提

高内部管理管控管控和产品创新能力。

2、建议添加设备，提高高档门窗生产能力，为产品品牌化做好

铺垫。

三、财务

1、建议招聘或调配一名财务部经理，提高自身融资能力和成本

预算、核算水平;

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2、建议加强集团监管力度，实行财务经理轮换制。

四、销售

1、针对品牌化战略，建议逐步实行客户代表制，现在即可淘汰

的销售人员立即下岗或调整岗位（如#####），其它人员竞争上岗，签

订目标责任，实行绩效工资。

2、建议加快品牌化推广，针对重点区域制定市场推广相关相关

计划（如青岛、城阳、即墨），加大市场宣传力度，尽快使产品实现

品牌化。

3、重视公司外部市场开发，以外部市场求生存。

4、在超市设卖场，注重终端促销。

5、实行销售人员的绩效考核及相应工资体制。

五、薪资

管理管控管控人员：增加职级，明确晋升渠道，加强愿景激励；

办公室后勤人员：实行岗位工资，以岗定薪；

销售人员：实行绩效工资；

生产工人：在生产量能保证的条件下实行计件工资。

六、资质

为竞标考虑，建议提高企业资质到二级。

注：目前是三级资质，7层以上招标普遍要求二级资质。

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第四章财务指标和人力资源分析及04年指标调整

一、财务指标

1、03年经营情况

销售收入销售利润净利润人均产值人均创利

总额利润率总额利润率

2、03年管理管控管控费用及04年保本指标

相关相关项目2003年数据2004指标调整

（盈亏平衡）

金额比例金额比例

销售收入

回款

销售利润

管理管控管控

人员工资

管理管控管控

人员福利费

固定资产折旧

厂房整修

管

办公费

理

差旅费

费

业务招待费

用

房产'土地使用

税

内帐

住房公积金/职

_E教育费

其它

累计

注：1、04年指标不包括03年损益调整（###3）；

2、此目标调整和集团相关相关计划不相符，主要是成本比例偏差，03年实际成本比例

达92.35%,而04年公司相关相关计划比例为60%。

分析：04年如果要达到盈亏平衡，销售利润必须提高到10%以

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上，同时，回款率必须提高到70%以上。

要求：（1）销售成本降低9%；

（2）重新确定目标客户，加强小合同合约合约客户的开发。

3、塑钢公司2003年合同合约合约额度及回款比例

相关相关项目合同合约合约回款

合同合约合约额比例回款额回款比例

（元）

内部市场

外部市场

总额

4、同行业比较

二、人力资源分析

1、总量和分布

相关相关项目总量管理管控管生产人员财务销售办公室采购库管

控人员（副（包括、（包括司

主任级以技术、相机、食堂、

上）关相关计保安、办公

划、质检）室人员等）

数量

人员

分析人员比

例

总额

薪资（元）

分析比例

注：1、薪资以月度为单位分析；

2、生产人员薪资包括分管生产的管理管控管控人员；办公室人员包括分管办公室的管

理管控管控人员。

分析：（1）作为低附加值的生产性企业，管理管控管控人员、销

售人员、办公室人员比重偏高，薪资所占总体比例超过人员比例。

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（2）如需达到04年保本指标，管理管控管控人员至少压缩30%o

2、人力资源成本比例

2003年人力资源最高成本比例2003年实际人力资源成本比例

分析：人力资源成本比例高出最高比例7.85。

3、管理管控管控人员分析

（1）人员质量（以学历为指标）

本科专科专科以下

（2）年龄结构

50岁以上40——50岁40岁以下

（3）管理管控管控人员薪资（以月度为目标）

总量管理管控管控人员其它人员

（元）工资额（元）百分比工资额（元）百分比

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2003年

2004年（相关

相关计划）

分析：人员比例过大，质量偏低，薪资比例过高，如满足04年

保本指标，管理管控管控人员压缩40%,工资削减30%。

######

2004-03-07

塑钢门窗市场调查报告

2004年3月25日至31日，调查小组对青岛市的门窗市场进行

了调查，现将结果汇报如下：

一、存量市场和增量市场分析

2003年实际市场需求情况：

2003年门窗实际需求量161.35万平米，其中：住宅门窗面积

135.99万平米（包括经济实用房18万平米）；办公楼门窗面积2.24

万平米；商业营业用房门窗面积19.91万平米。

2004年及2005年市场需求预测：

根据03年青岛市开工面积计算，门窗的存量市场524.3万平米，

（包括经济实用房门窗的存量市场60万平米）。此部分存量根据开发

进度，将在3年内释放，而同时考虑到04年房地产市场23%的增长比

例，预计：2004年实际存量市场174.77万平米，增量40.2万平米，

总需求量214.97万平米；按同比增量分析，预计2005年市场需求量

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264.41万平米。

误差分析：

如取误差调整系数为5%,则2004年市场需求量204.22——

225.72万平米。

附表一：门窗市场需求明细表

序号相关相关项目2003年市场需求■2004年需求预测误差调整

（万平米）（万平米）（取5%误差值）

1商住宅117.99145.13137.87—152.39

2品办公楼2.242.762.62—2.9

3房商业营业用房19.9124.4923.27—25.71

4经济实用房1824.623.37—25.83

如按照青岛市三级以上资质企业135家计算，2004年每家企业

的市场份额是1.51万平米一一1.67万平米。

通过以上分析可以得到如下结论：2004年，虽然市场需求巨大，

但市场竞争依旧激烈，门窗市场供大于求的矛盾仍然得不到缓解。

二、区域需求分析

市内四区：2003年市内四区商品房共开工面积267.41万平米,

门窗总需求量66.85万平米，03年实际需求44.85万平米，如按照3

年的开发周期，2004年的存量市场是22.28万平米，增量按23%计

算,2004年总需求量27.4万平米;误差系数按5%计算，预计2004

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年市内四区的门窗需求26.03——28.77万平米，仍是全市门窗需求

的重点。

2003年市内四区经济实用房共开工面积200万平米，门窗总需

求量60万平米,03年实际需求18万平米，如按照3年的开发周期，

2004年的存量市场是21万平米，增量按23%计算，2004年总需求

量25.83万平米；误差系数按5%计算，预计2004年市内四区的门

窗需求24.54——27.12万平米。

以上两项相加，市南区04年的总门窗需求量将在50.57——

55.89万平米，仍是全市门窗需求的重点。

城阳、黄岛、崂山区：2003年三区共开工面积577万平米，竣

工193万平米，门窗实际需求48.25万平米，如按照3年的开发周期，

2004年的存量市场是48.08万平米，增量按23%计算，2004年总需

求量59.14万平米；误差系数按5%计算，预计2004年门窗需求量

56.18——62.1万平米，将占总市场需求的1/3,有很大的市场空间。

通过以上分析可以得到如下结论：2004年的销售重点是市内四

区相关相关项目和黄岛、崂山、城阳区相关相关项目，而根据房价

对比，崂山区和市内四区仍属重中之重。

三、各类产品的市场需求分析

幕墙：幕墙的采用以高档写字楼为主，部分商住两用的高层也部

分采用幕墙设计，幕墙建筑集中在东海路一线，尤以市政府为中心的

CBD区为代表，但就2003年完工情况来看，仅有化欧英德隆和网通

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大厦采用，面积约4万平米。就目前的市场情况分析，03年度高档

写字楼需求趋于饱和，且幕墙设计容易产生光污染，存在政策制约的

可能，所以04年市场需求不会太大。

高档门窗：高档门窗主要是指以断桥隔热型材为代表的平开门窗，

价格在800元/平米以上。就目前的市场应用来看，售价在7000元以

上的商品房普遍采用高档门窗，在调查过程中，售价超过7000元的

高档公寓，仅有颐潮园采用普通铝合金门窗，门窗档次明显不匹配。

其它如丽都国际、碧海花园等都采用了断桥隔热的高档门窗。

高档公寓区主要集中在东海路东部至海尔路一代，04年建设相

关相关项目比较多，市场需求量应有明显增长。

再：根据目前了解的厂家对散户市场的投入来推测，散户市场应

该对高档门窗有相当的市场需求。

中档门窗：中档门窗主要是指采用中空玻璃和彩色铝合金、塑钢

型材，价位在400元/平米的门窗。

就调查情况来看，售价6000元/平米左右的在建相关相关项目大

多采用中档门窗，如双星金色海岸、贵园小区。04年市南区开工的

小高层较多，如新贵和、云南路中苑地产相关相关项目等，根据售价

和同类地段的门窗应用来看，所采用的门窗档次应属中档。根据统计，

03年市内四区和崂山区的住宅平均售价在4500元/平米左右，而03

年市内四区的商品房开发量达到268万平米，所以，中档门窗应是二

类地段04年度的主要产品需求方向。

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以售价超过5000元/平米的海泊人家为例，采用了崂塑的型材，

窗型为平开式，凉台的推拉门为大部分固定，小部分可以推拉的形式，

而且所有的门窗都采用了多点锁紧的五金配件，整体档次较高。

低档门窗：低档门窗主要是指以普通塑钢型材为原料的推拉式门

窗，价位在160——280元之间。低档门窗的需求以四方区商品房和

李沧区的经济实用房为主，由于房价控制在2800——4000元，大多

采用低档产品，所不同的是是否采用中空玻璃和彩色型材二

根据调查情况，04年经济实用房的开工面积相当突出，如金水

翠园、天惠府、广业人家、华易春之都、福林园小区，开工面积就达

到40万平米，且开工地点相近，所以门窗的集中需求量很大。就目

前开工相关相关项目来看，低档门窗的市场需求应占据04年市场总

需求的50%以上。

中空玻璃：中空应用已经很广泛，即便是三类地段和经济实用房

也普遍在北窗、西窗采用，随着政府节能相关相关计划的推进，中空

玻璃的应用还会加大，有大众化趋势。

四、产品的发展趋势

通过在建相关相关项目，基本可以判断门窗的发展趋势：

(1)高档窗型以平开窗为主，大固定小开启是市南高层、小高

层相关相关项目中明显的发展趋势。高档门窗的发展方向是高档型材、

平开窗型，逐步向翻转发展。

(2)中档门窗将向平开式过渡，同时对型材的要求相应提高，

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如彩塑、磨砂面料铝型材、彩色喷漆铝型材。

（3）低档产品仍以推拉式为主，以普通白色型材为主，但利用

彩色型材以显示特色或制造卖点的发展趋势明显。

以上为市场调查报告的合适的合适的内容，请董事长阅示。

注：数字来源

1、青岛市门窗行业协会；

2、建管局、统计局；

3、穆昭钢在全市房地产开发工作会议上的讲话；

4、实地调查;

5、门窗面积按建筑面积的30%取值。

报告人：####

调查人：##########

二00四年四月三日

青岛同行业分析及04、05年发展规划

调杳小组经过近一周的时间，重点调杳了腾龙、澳柯玛、鑫山、

兆龙、德典5家门窗企业，其中包括了青岛市门窗行业的最高水准（腾

龙、澳柯玛、鑫山）、发展中企业（兆龙）、一般水平企业（德典）。现将

调查结果汇报如下：

一、各企业综述

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1、青岛腾龙铝业有限公司

企业性质及资产规模:股份公司；资产1500万；厂区占地50亩，

厂房面积10000平米（2003年新建厂房）。

资质及认证：二级资质；获IS09001：2000>ISO14001：1996、

OHSA18001：1999认证。

生产能力：年产铝合金门窗20万平米。

经营策略：品牌化战略已坚持5年，和德国知名型材厂家旭格、

意大利“ALU—K"、欧标罗克迪建立战略伙伴关系，除中、高档铝

合金门窗外不生产塑钢门窗。

市场拓展：目前已经走出青岛市场，深入北京、上海等大城市。

北京高档相关相关项目较多，主要是各国的领事馆及公寓建筑（50

多个）。青岛在建相关相关项目主要有碧海花园、潜院相关相关项目

等。注重以参加展会形式争取订单，以工程相关相关项目为主，基本

不做散户市场。已经和青岛、北京的部分房地产开发商建立合作伙伴

关系。

产值：2003年完成产值900万（受非典影响），人均产值8.18万；

2004年相关相关计划完成产侑4000——5000万。

设备情况：拥有完整的铝合金生产线，设备先进。关键设备是进

口设备（德国、意大利），部分设备国产（济南、青岛），设备总值

178o43万。

人员配备：共110人，其中：管理管控管控人员12人，包括总

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经理1人、副总经理3人（分管生产、销售、财务）；技术人员20人

（兼销售）；生产工人60人（采取弹性配置）。安装人员采用紧密型

外协形式。

综合评述：该企业设备先进，管理管控管控成熟，注重高档品牌

产品开发，形成自己成熟的管理管控管控体系和市场开发体系，系统

化设备、系统化型材、系统化配件，目前呈良性、稳健发展态势C属

青岛市门窗行业一类企业。

2、青岛澳柯玛环保能源技术XX

企业性质及资产规模：股份公司；注册资金2000万，厂区占地

面积11000平米，厂房4000平米（2003年新建厂房）。

资质及认证:二级通过初审（三级）；获IS09001：2000>18014001：

1996认证。

生产能力：塑钢门窗20万平米；铝合金门窗20万平米；卷帘门

窗10万平米；隐形纱窗1（）万平米；中空波璃4（）万平米。

经营策略：坚持中高档门窗生产，产品已进入北京、上海、福建

等南方市场，目前正准备建设天津生产基地，外地市场开发采取办事

处方式。分工程部和散户部，注重散户市场培育，在欧倍德、百安居

有专柜。型材采用柯梅令、迪美斯、皇家、实德、海螺、兴发、京阁

等知名厂商品牌型材。注重通过展会争取订单，提高企业形象。已经

和天泰等房地产开发商建立了合作伙伴关系。

产值：2003年完成产值2300万，人均产值19.17万；2004年相

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关相关计划达到9000万。

设备情况：拥有完整的塑钢门窗、铝合金门窗,、中空玻璃自动生

产线，设备全部进口（德国、奥地利），设备总值1200万。

人员配备：共120人。管理管控管控人员10人（副总2人，分

管生产和销售）；技术人员12人；销售人员15人；生产工人80人。

安装人员采取外协方式。

综合评价：因属于澳柯玛建材事业部，资金实力雄厚，设备先进，

管理管控管控有序，品牌化突出。从设备能力来看，处于青岛是第一

位，远远超过同行业水平。目前企业扩张态势明显，处于企业规模的

膨胀时期。属青岛市门窗行业一类企业。

3、青岛高科园鑫山幕墙门窗工程有限公司

企业性质及资产规模：民营企业；注册资金520万，固定资产

1200万，流动资金780万；厂区占地面积8600平米，厂房4000平

米。

资质及认证：二级资质、幕墙生产许可证；获IS09001：2000

认证。

生产能力：铝、塑门窗20万平米，幕墙不确定。

经营策略：坚持中高档门窗生产，产品以青岛市场工程订单为主，

基本不做散户市场。型材采用实德、海螺、兴发、京阁等知名品牌型

材。在黄岛、烟台设有办事处。

产值：2003年完成产值2500万（其中门窗1800万），人均产值

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19.23万；2004年相关相关计划超过3000万。

设备情况：主要设备全部进口（双角锯、角码切割自动锯、组角

机等来自德国），但由于引进时间比较久，已不属先进设备。

人员配备：共130人。管理管控管控人员12人（副总2人，分

管生产和销售）；技术人员8人；销售人员12人；生产工人80人。

安装人员主要采取本厂人员加外协方式。

综合评价：属青岛典型的老牌门窗企业，由于以前的知名度和市

场关系原因，目前仍具有相当的市场竞争力，尤其是青岛为数不多的

几家幕墙生产企业，企业技术力量相对突出。但不具有明显的市场风

险意识，人员素质不高，管理管控管控显得杂乱。

4、青岛兆龙金属制品有限公司

企业性质及资产规模：民营企业；注册资金200万，资产规模

730万；厂区占地面积7000平米，厂房4000平米。

财务状况：2003年营业额170（）万，人均产值22.97万，毛利率

10%,净利润3万（因搬家和调整供货商原因）；管理管控管控费用6

万/月，生产人员工资5万/月。

资质及认证：三级资质：获IS09001：2000认证。

生产能力：铝、塑门窗10万平米。

经营策略：以中档门窗生产为主，借助德国柯美令型材提高企业

产品知名度。型材大多采用实德和海螺，配件大多选用德国格伍，重

视产品的系统化。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共33页

兆龙相当重视散户市场开发，在东海路设展厅，在百安居、欧倍

德有专柜，有散户生产车间。

设备情况：部分主要设备属德国进口（双角锯、角码切割自动锯

等），其他设备国产，设备水平中等偏上。

人员配备：共74人。管理管控管控人员5人（副总2人，分管

生产和财务）；技术人员5人；销售人员4人；生产工人60人。安装

人员主要采取本厂人员加外协方式。

综合评价：兆龙门窗厂在短短2年的时间内由濒临倒闭到规模化

生产，其中经验值得总结，其发展历程和经营方针的调整，对其它在

仍在低端市场苦苦挣扎的企'也来讲具有借鉴意义。兆龙的第二次创业

目前基本是成功的，代表了青岛门窗行业的转型方向，在青岛门窗行

业来讲，属于极具有发展潜力的第二梯队。

兆龙的成功之处在于引进了副总经理李群，在李群的策划下，兆

龙调整了产品方向，加大了散户市场的开发，首先投资30万，设置

了东海路展厅，三个月的订单加强了进一步投入的信心。同时，在工

程市场方面，退出低档产品竞争行列，全力做中档产品，利润率随之

提高。接着，兆龙联手柯美令，利用流动车辆广告等形式提高企业知

名度，在市场上力推兆龙品牌，逐渐向产品品牌化过渡。

兆龙市场策略正确，且有着极强的执行力。

5、青岛德典门窗工程有限公司

企业性质及资产规模：民营企业；注册资金10（）万；厂区占地面

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积1200平米，车间800平米。

资质及认证：三级资质。

生产能力：铝、塑门窗6万平米。

经营策略：中档产品为主，有一定的散户市场，2003年散户市

场2000平米。借助诺托型材提高产品知名度，在实际生产中多采用

维卡、兴发型材，以塑钢产品为主。

设备情况：除双头锯是进口设备外，其它设备国产，设备水平一

般。

人员配备：管理管控管控人员2人（总经理1人，副总1人）；

财务2人；技术人员2人；销售人员4人；生产工人50人。安装人

员主要采取本厂人员加外协方式。

产值：2003年完成产值600万（2万平米）人均产值10万；2004

年相关相关计划800万（目前已完成4000平米中档铝合金门窗）。

综合评价：德典门窗基本代表了门窗行业中的平均水平，即采用

国产化设备，有一定的市场份额，赚取平均利差。对市场发展趋势有

一定的认识，但由于资金等原因仍对市场的品牌化趋势采取观望态度

的企业。

二、关键指标比较

1、人均产值：以上五家企业平均人均产值15.91万元/年，其中

兆龙最高22.97万，腾龙最低8.18万。我公司是4.15万。

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2、2003年产值：以上五家企业平均产值1600万元/年，其中鑫

山最高2500万，德典最低600万。我公司是257万。

3、设备水平比较，如以澳柯玛设备指标为10,则腾龙为7,鑫

山、兆龙为6,德典为4,平均水平为6.6。我公司为2—3。

4、产品创新能力比较（以技术人员数为指标），如以腾龙为10,

则澳柯玛为9,鑫山为4,兆龙为2.5,德典为1。我公司为1。

5、因各厂家对财务指标保密，所以此部分没有数据分析。

三、行业发展趋势分析

1、市场的两极分化趋势明显。

由于腾龙、澳柯玛门窗在工艺、外观、质量等方面的优势突出，产

品的市场竞争力较强，高档门窗市场有逐步被几家大企业瓜分的趋势。

2、散户市场被口益重视。

散户市场主要以高档产品为主，由于利润率高，回款及时，以澳

柯玛、兆龙为代表的企业，加大了散户市场投入。

3、外地市场开发引起各大厂家重视。

在本地市场饱和的压力下，各企业加快外地市场的开发，尤其是

腾龙、澳柯玛等门窗行业中的代表企业，已经走出山东市场，拟发展

成全国知名门窗生产企业。而鑫山利用幕墙的优势，采取办事处的方

式，积极争取外地客户。

4、铝合金门窗成为高档产品主流。

由于铝合金门窗的利润率较高，各门窗生产企业热衷铝合金门窗

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生产。由于外观和档次的差别，铝合金门窗逐步占据中高档产品市场，

塑钢门窗主要集中在低档门窗市场。

5、进口设备成为保证产品竞争力的主要手段。

进口设备的精度较国产设备高，产品的外观和质量比较好，各企

业尤其是注重中高档门窗的生产企业，关键设备全部采用进口设备。

澳柯玛三条生产线全部进口德国和奥地利，腾龙主要引进德国设备，

兆龙的部分主要设备也来自德国，德典的双头锯引进德国设备。

6、注重产品的系统化。

固定的型材和配件有利于工艺和质量保证，因此，各厂家注重产

品的系统化生产。以腾龙位代表，在型材、配件及加工工艺上取得相

关厂家的技术支持，使产品的系统化得以提高。

7、注重和上游厂家及房地产开发商发展合作伙伴关系，同时利

用对方的知名度提高产品的影响力。

8、专业化生产。

除门窗生产外，安装基本采取外协方式，即便有自己的安装队伍，

也是为散户服务。

9、重视各种认证。

三、标杆企业

根据豪泰铝塑目前的设备水平、生产能力、管理管控管控水平、

企业规模等因素综合考虑，选择青岛兆龙金属制品有限公司为我公司

2年时间内的标杆企业。

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铝塑2004——2005年发展规划

根据市场调查结果和同行业分析，拟豪泰铝塑2年内的发展规

划如下：

一、2004年规划

1、目标：保本经营，争取略有盈余，总体水平达到兆龙03年

水平。

2、经营指标

完成门窗面积3万平米，产值900万。其中中高档铝合金门窗

面积占1/3,产值占1/2；低档塑钢门窗面积占2/3,产值占1/2。

人均产值达到21.43万元。

2、财务指标

相关相关项目2004指标调整

（盈亏平衡）

金额备注

销售收入

回款

销售利润

管理管控管控人员工资

管理管控管控人员福利费

固定资产折旧

厂房整修

管

办公费

理

差