银行理财产品销售绩效评定表

银行理财产品销售绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人理财产品销售额40%1000万元按实际销售额占年度目标的百分比计分，例如：100%目标对应满分，低于90%目标则每低1%扣2分高净值客户理财产品销售额200万元按实际销售额占年度目标的百分比计分，例如：100%目标对应满分，低于80%目标则每低1%扣1.5分新客户理财产品销售额300万元按实际销售额占年度目标的百分比计分，例如：100%目标对应满分，低于70%目标则每低1%扣1分产品复杂度销售额占比50%按复杂度产品销售额占个人总销售额的百分比计分，例如：100%目标对应满分，低于60%目标则每低1%扣0.5分月度销售稳定性连续3个月达标每月达标得1分，连续达标3个月得满分，中断后重新计算客户满意度客户满意度调研得分25%90分按客户满意度调研平均分计分，90分对应满分，每低1分扣2%客户投诉率低于1%按投诉次数占服务客户总数的百分比计分，低于1%得满分，每高于0.5%扣1%客户留存率80%按连续6个月留存客户数占总服务客户数的百分比计分，80%对应满分，每低5%扣1%客户推荐率20%按通过客户推荐带来的新客户数占总新客户数的百分比计分，20%对应满分，每低2%扣1%售后服务响应及时率95%按客户投诉或咨询在2小时内响应的比例计分，95%对应满分，每低1%扣1%合规与风险控制销售合规操作达标率20%100%按销售行为符合监管要求的比例计分，100%对应满分，出现1次违规扣2%产品风险揭示完整度100%按风险揭示书完整性检查结果计分，100%对应满分，每遗漏1项扣1%客户适当性匹配准确率95%按客户产品匹配符合监管要求的比例计分，95%对应满分，每低1%扣1%反洗钱合规性100%按反洗钱相关操作符合监管要求的比例计分，100%对应满分，出现1次违规扣3%内部审计通过率100%按销售行为通过内部审计的比例计分，100%对应满分，被审计发现1项问题扣1%团队协作与专业能力团队销售目标贡献率15%超出团队平均水平20%按个人销售额占团队总销售额的比例计分，超出团队平均水平20%对应满分，等于平均水平得80%，低于平均水平则按比例递减新产品培训参与度100%按参加新产品培训并考核合格的比例计分，100%对应满分，每少参加1次扣2%知识分享贡献度至少1次/季度按季度参与团队内部知识分享的次数计分，每季度1次得满分，每少1次扣1%销售技能提升年度考核技能评分提升10%按年度销售技能考核分数提升比例计分，提升10%对应满分，持平得50%，下降则按比例递减跨部门协作满意度85分按跨部门协作满意度调研平均分计分，85分对应满分，每低1分扣1%本考核表旨在全面评估银行理财产品的销售绩效，包括业绩达成、客户满意度、合规风险控制及团队协作能力。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终绩效得分=各维度得分×权重之和。考核周期为自然年，请确保数据来源真实可靠。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：