保险顾问风险评估及产品推广绩效评定表

保险顾问风险评估及产品推广绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分风险评估准确性风险识别准确率35%90%根据风险评估报告与实际发生风险的事件进行核对，每准确识别1个风险得1分，总得分除以总风险数量乘以100得到准确率。风险评估等级合理性85%由上级根据风险评估等级与客户实际风险状况进行评估，每合理评估1个得1分，总得分除以总评估数量乘以100得到等级合理性。风险应对建议有效性80%根据客户后续风险应对措施与初始建议的匹配度进行评分，完全匹配得满分，部分匹配按比例得分。客户风险反馈满意度85%通过客户满意度调查问卷，每收集到1份满意反馈得1分，总得分除以总调查数量乘以100得到满意度。风险评估报告完整性95%根据风险评估报告是否包含所有必要要素进行评分，每缺少1个要素扣1分，总得分除以总要素数量乘以100得到完整性。产品推广效率产品推荐匹配度30%88%根据客户最终购买的产品与推荐产品的契合度进行评分，完全匹配得满分，部分匹配按比例得分。客户咨询响应速度90%根据客户咨询到顾问响应的平均时间进行评分，每提前1小时响应得1分，总得分除以总响应次数乘以100得到响应速度。产品讲解清晰度85%通过客户反馈和上级评估，每收到1次正面评价得1分，总得分除以总评价次数乘以100得到清晰度。销售目标达成率80%根据实际销售额与销售目标的比值进行评分，每达成1%目标得1分，总得分除以总目标百分比乘以100得到达成率。客户复购率75%根据连续购买产品的客户数量与总客户数量的比值进行评分，每提高1%复购率得1分，总得分除以总复购率百分比乘以100得到复购率。客户关系维护客户留存率20%85%根据持续合作客户数量与总客户数量的比值进行评分，每提高1%留存率得1分，总得分除以总留存率百分比乘以100得到留存率。客户满意度调查得分90%根据客户满意度调查问卷的平均得分进行评分，每提高1分得1分，总得分除以总调查分数乘以100得到满意度得分。客户投诉处理率95%根据投诉到解决的响应时间进行评分，每提前1天解决得1分，总得分除以总投诉数量乘以100得到处理率。客户活动参与度80%根据客户参与公司活动的次数与总邀请次数的比值进行评分，每提高1%参与度得1分，总得分除以总参与率百分比乘以100得到参与度。客户推荐数量75%根据通过客户推荐带来的新客户数量进行评分，每增加1个新客户得1分，总得分除以总推荐数量乘以100得到推荐数量。合规与专业成长合规操作符合率15%98%根据操作记录与合规标准的符合程度进行评分，每符合1项得1分，总得分除以总操作项数乘以100得到符合率。专业培训完成率95%根据参加并完成的专业培训课程数量与总计划课程数量的比值进行评分，每提高1%完成率得1分，总得分除以总完成率百分比乘以100得到完成率。行业知识更新速度85%根据新知识学习到实际应用的平均时间进行评分，每提前1周应用得1分，总得分除以总应用次数乘以100得到更新速度。客户投诉率98%根据投诉数量与总客户数量的比值进行评分，每降低1%投诉率得1分，总得分除以总投诉率百分比乘以100得到投诉率。团队协作贡献度80%根据在团队中的支持与分享行为进行评分，每收到1次团队正面评价得1分，总得分除以总评价次数乘以100得到贡献度。本考核表用于评估保险顾问在风险评估及产品推广方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。权重分配为：风险评估准确性35%，产品推广效率30%，客户关系维护20%，合规与专业成长15%。最终得分为各维度得分与其权重的乘积之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：