保险理财顾问业务成果绩效评定表

保险理财顾问业务成果绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率月度保费收入达成率40%100%按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。年度总保费收入达成率100%按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。新客户签约数量达成率100%按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。客户资产管理规模(AUM)达成率100%按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。高净值客户拓展数量达成率100%按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。客户满意度客户满意度调查得分25%90分按客户满意度调查平均分计算，90分为满分，每低1分扣0.5分，最低得分为0分。客户投诉率0%按月度客户投诉次数计算，0次为满分，每发生1次投诉扣2分，最低得分为0分。客户留存率95%按年度客户留存率计算，95%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。客户复购率80%按年度客户复购率计算，80%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。客户推荐率5个按年度客户推荐人数计算，5人为满分，每少1人扣1分，最低得分为0分。专业能力提升专业资格认证获取20%1个按年度获取的专业资格认证数量计算，1个为满分，未获取为0分。培训参与度100%按年度培训课程参与率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。产品知识考核通过率95%按年度产品知识考核平均通过率计算，95%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。客户方案复杂度提升10%按年度客户方案平均复杂度提升率计算，10%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。行业交流参与度5次按年度行业交流参与次数计算，5次为满分，每少1次扣1分，最低得分为0分。合规与团队协作合规操作达标率15%100%按年度合规操作检查达标率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。团队协作贡献度良好按团队主管评价等级计算，'良好'为满分，'一般'扣2分，'较差'扣5分，最低得分为0分。新员工辅导时长20小时按年度辅导新员工累计时长计算，20小时为满分，每少2小时扣1分，最低得分为0分。团队活动参与度80%按年度团队活动参与率计算，80%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。跨部门协作效率高按其他部门主管评价等级计算，'高'为满分，'中'扣2分，'低'扣5分，最低得分为0分。本考核表用于评估保险理财顾问在业务成果、客户满意度、专业能力提升及合规与团队协作四个维度的表现。请根据实际数据填写各项指标，并按评分标准计算得分。最终绩效得分=Σ（各维度得分×权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：