保险产品销售专员绩效评定表

保险产品销售专员绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入占目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。新单签约数量50单按实际签约数量与目标的差值计算得分。每多签1单得2分，每少1单扣1分，最高扣至0分。高价值产品销售占比60%按高价值产品（如终身寿险、重疾险）保费收入占总保费收入的百分比计算得分。每高5%得1分，每低5%扣1分，最高扣至0分。客户回访完成率95%按实际完成回访的客户数占总客户数的百分比计算得分。每高1%得0.5分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户满意度90分按客户满意度评分计算得分。每高1分得0.2分，每低1分扣0.2分，最高扣至0分。客户关系管理客户留存率25%85%按续保客户数占总客户数的百分比计算得分。每高1%得0.5分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户推荐率20%按通过客户推荐带来的新客户数占总新客户数的百分比计算得分。每高1%得1分，每低1%扣1分，最高扣至0分。客户投诉处理零投诉按客户投诉次数计算得分。无投诉得满分，每发生1次投诉扣2分，最高扣至0分。客户活动参与度80%按客户参与公司组织的活动的比例计算得分。每高1%得0.2分，每低1%扣0.2分，最高扣至0分。客户档案完整度100%按客户档案信息的完整、准确程度计算得分。每低1%扣1分，最高扣至0分。市场拓展能力新市场开发数量20%2个按实际开发的新市场数量计算得分。每多开发1个市场得5分，每少开发1个市场扣3分，最高扣至0分。合作伙伴拓展数量5家按实际拓展的合作伙伴数量计算得分。每多拓展1家得2分，每少拓展1家扣1分，最高扣至0分。市场活动策划执行3次按高质量策划并执行的市场活动次数计算得分。每多执行1次得3分，每少执行1次扣2分，最高扣至0分。竞品分析报告2份按高质量提交的竞品分析报告数量计算得分。每多提交1份得2分，每少提交1份扣1分，最高扣至0分。行业知识更新全年至少参加10次培训按实际参加培训的次数计算得分。每多参加1次得0.5分，每少参加1次扣0.5分，最高扣至0分。团队协作与合规团队目标贡献15%团队目标的90%按个人业绩对团队目标的贡献率计算得分。每高1%得0.5分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。跨部门协作无重大协作问题按跨部门协作的顺畅程度和问题发生率计算得分。无重大协作问题得满分，每发生1次重大协作问题扣3分，最高扣至0分。合规操作零违规按合规操作次数计算得分。无违规得满分，每发生1次违规扣5分，最高扣至0分。培训新员工至少培训2名新员工按实际培训新员工的数量计算得分。每多培训1名得3分，每少培训1名扣2分，最高扣至0分。内部流程优化建议至少提出1条有效建议按提出的内部流程优化建议的有效性和采纳情况计算得分。每提出1条有效建议并被采纳得5分，未提出或提出无效建议不得分，最高扣至0分。本考核表旨在全面评估保险产品销售专员的工作表现。请根据每位专员在考核周期内的实际表现，对照各维度及指标进行评分。权重分配已综合考虑各维度的重要性，评分标准清晰明确。请确保评分客观公正，并附上必要的佐证材料。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者