银行理财顾问资产配置效果绩效考核表

银行理财顾问资产配置效果绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置业绩新增客户资产规模40%500万元按实际新增客户资产规模与目标值对比，超出目标值部分每增加10%加1分，未达目标值按比例扣分。客户留存率85%实际留存率与目标值对比，超出目标值部分每增加5%加1分，低于目标值按比例扣分。产品销售达标率80%实际销售达标率与目标值对比，超出目标值部分每增加10%加1分，低于目标值按比例扣分。客户满意度评分4.5分按客户满意度评分与目标值对比，超出目标值部分每增加0.2分加1分，低于目标值按比例扣分。合规操作次数100%按合规操作次数与目标值对比，超出目标值部分每增加1%加1分，低于目标值按比例扣分。客户关系维护客户拜访频率25%每月2次按实际拜访频率与目标值对比，超出目标值部分每增加0.2次加1分，低于目标值按比例扣分。客户反馈收集数量20条按实际收集客户反馈数量与目标值对比，超出目标值部分每增加5条加1分，低于目标值按比例扣分。客户投诉次数0次按客户投诉次数与目标值对比，未发生投诉得满分，每发生1次扣2分。客户推荐人数5人按实际客户推荐人数与目标值对比，超出目标值部分每增加1人加1分，低于目标值按比例扣分。客户活动参与率90%按客户参与活动比例与目标值对比，超出目标值部分每增加5%加1分，低于目标值按比例扣分。市场拓展能力新客户开发数量20%15人按实际新客户开发数量与目标值对比，超出目标值部分每增加1人加1分，低于目标值按比例扣分。行业交流活动参与次数10次按实际参与行业交流活动次数与目标值对比，超出目标值部分每增加1次加1分，低于目标值按比例扣分。市场信息收集质量优秀按市场信息收集质量与目标值对比，达到优秀得满分，良好减1分，一般减2分，差减3分。竞争对手分析报告完成率100%按竞争对手分析报告完成率与目标值对比，超出目标值部分每增加1%加1分，低于目标值按比例扣分。新业务学习完成率95%按新业务学习完成率与目标值对比，超出目标值部分每增加5%加1分，低于目标值按比例扣分。团队协作与合规团队任务完成率15%90%按团队任务完成率与目标值对比，超出目标值部分每增加5%加1分，低于目标值按比例扣分。培训参与度100%按培训参与度与目标值对比，超出目标值部分每增加1%加1分，低于目标值按比例扣分。内部沟通效率高按内部沟通效率与目标值对比，达到高得满分，良好减1分，一般减2分，差减3分。合规培训完成率100%按合规培训完成率与目标值对比，超出目标值部分每增加1%加1分，低于目标值按比例扣分。风险事件发生次数0次按风险事件发生次数与目标值对比，未发生风险事件得满分，每发生1次扣2分。本考核表用于评估银行理财顾问在资产配置方面的绩效表现。请根据各项指标的评分标准进行评分，最终得分由各维度权重加权计算得出。考核结果将作为绩效改进和奖励分配的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：