保险公司销售代表保险业绩转化率绩效评定表

保险公司销售代表保险业绩转化率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率总保费收入40%500万元按实际完成保费收入与目标的百分比评分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于60分。新单保费收入300万元按实际完成新单保费收入与目标的百分比评分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于60分。高价值保单占比60%按高价值保单（年保费超过10万元）收入占总保费收入的百分比评分，如100%目标为满分，每低5%扣3分，最高不得低于50分。续保率85%按续保客户数占总客户数的百分比评分，如100%目标为满分，每低2%扣2分，最高不得低于70分。客户满意度90分按客户满意度调查得分评分，满分100分，每低1分扣1分，最低不得低于80分。客户开发能力新增有效客户数25%50个按实际开发新增有效客户数与目标的百分比评分，如100%目标为满分，每低5%扣3分，最高不得低于60分。客户拜访量200次按实际完成客户拜访次数与目标的百分比评分，如100%目标为满分，每低10%扣5分，最高不得低于60分。潜在客户转化率30%按潜在客户转化为有效客户的百分比评分，如100%目标为满分，每低3%扣2分，最高不得低于50分。客户关系维护良好根据客户反馈及关系维护记录评分，分为优秀、良好、一般三个等级，优秀为满分，良好为80分，一般不得低于60分。客户推荐率15%按通过老客户推荐带来的新客户数占总客户数的百分比评分，如100%目标为满分，每低2%扣2分，最高不得低于60分。产品专业知识产品知识考核20%90分按产品知识考核得分评分，满分100分，每低1分扣1分，最低不得低于80分。方案设计能力85分按客户方案设计的合理性和完整性评分，满分100分，每低1分扣1分，最低不得低于80分。培训参与度100%按参加公司培训的次数及出勤率评分，100%出勤且全程参与得满分，每缺勤1次扣5分，最低不得低于80分。产品更新学习及时根据产品更新学习的及时性和准确性评分，分为优秀、良好、一般三个等级，优秀为满分，良好为80分，一般不得低于60分。合规操作100%按业务操作合规性评分，100%合规为满分，每发生1次违规扣10分，最低不得低于80分。团队协作与沟通团队会议参与度15%100%按团队会议的出勤率和参与度评分，100%出勤且积极发言为满分，每缺勤1次扣5分，最低不得低于80分。跨部门协作良好根据与其他部门协作的顺畅度和效率评分，分为优秀、良好、一般三个等级，优秀为满分，良好为80分，一般不得低于60分。信息共享及时根据业务信息的及时共享和准确性评分，分为优秀、良好、一般三个等级，优秀为满分，良好为80分，一般不得低于60分。客户投诉处理有效根据客户投诉的处理效果评分，分为优秀、良好、一般三个等级，优秀为满分，良好为80分，一般不得低于60分。团队建设贡献积极参与根据在团队建设活动中的参与度和贡献度评分，分为优秀、良好、一般三个等级，优秀为满分，良好为80分，一般不得低于60分。本考核表用于评估保险公司销售代表在保险业绩转化率方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者