广西运德行业分析报告0331

2004年3月31日广西南宁广西运德汽车运输集团

提升综合竞争力咨询

-广西运德行业分析报告-咨询工作进度实际进度下步安排1～34567891011121314终期汇报5月29日启动会2月19日企业分析与管理诊断第一次汇报3月9日第二次汇报4月17日第三次汇报5月15日管理诊断步骤一战略明晰步骤二管控模式步骤三激励约束步骤四组织运德各单位进行业务前景分析现有主业行业分析多业务扫描与评价战略定位及发展战略制定管理模式设计总部组织结构优化核心管理流程优化中高层岗位说明书设计薪酬方案设计股权优化方案设计绩效考核方案设计拟定人力资源管理制度2004年3月31日1文件目录一、行业分析概述二、客运行业分析三、货运及物流行业分析四、汽车维修及售后行业分析五、各业务扫描与评价2004年3月31日2文件行业分析概述行业分析的内容包括行业现状分析、行业竞争环境分析，行业政策和发展趋势分析等。行业分析所涉及的范围包括：客运行业分析、货运物流行业分析、维修与汽车服务行业分析、各业务扫描分析。客运业务为运德的核心业务。客运行业研究的目的是为了确定运德今后的客运业务发展方向。货运物流为运德现有业务。货运物流行业研究的目的是为了确定货运物流在运德发展战略中的定位和可能选择的发展方向。维修与汽车服务业务为运德现有业务。研究这个行业的目的是为了确定该行业在运德发展战略中的定位以及未来的业务发展方向。各业务扫描是通过对运德目前其他各类某省市场吸引力和竞争能力的判断，以明确其他各类业务在运德发展战略中的定位。房地产业务是运德具备一定的关键资源进入的业务，通过某省市房地产某省市场吸引力的分析，以判断是否值得运德进入。2004年3月31日3文件行业分析结论综述（一）未来15年内，广西公路客运还有较大的发展空间，年均增长速度虽然逐步降低，但仍维持在较高水平。运德集团应继续巩固和加强客运业务，以进一步确立某省市场领先地位。虽然中国－东盟自由贸使得南宁以至广西的物流业在未来能够获得更好的发展机会，但广西的物流业仍处于发展的起步阶段某省市场从供方到需方都还很不成熟。运德集团在货运物流业务方面的战略重点首先是能力的培养，暂不做大的投资，同时必须密某省市场，伺机发展。随着汽车行业的高速发展，汽车维修行业正处于快速发展期，而包含汽车销售的汽车服务行业具有某省市场空间和利润空间某省市的汽车消费时代将在几年内到来，为汽车服务与销售的发展提供了良好的机遇。运德集团应加强汽车服务业务的发展力度，打造第二个支柱产业。2004年3月31日4文件行业分析结论综述（二）某省市的房地产行业空间极大，并将有持续的高速发展。作为拥有一定从事该行业关键资源（土地）的运德集团，应密切关注该行业，有前提有选择地进入。旅游某省市未来大力发展的重点行业之一，旅游行业的一大特点是“行业火，企业难”。运德集团旅游行业的发展需要在经营模式和“运游结合”模式上进行创新，如果能够获得政策上的支持，应加强旅游业务的发展。广告、宾馆行业的吸引力一般，运德的竞争能力较低，在战略上可考虑外包或承包给员工自主经营等方式。印刷、装潢、医疗、幼教等行业的吸引力较低，而运德的竞争能力也较低，在战略上可考虑剥离给员工自主经营、外包、出售等方式。2004年3月31日5文件目录一、行业分析概述二、客运行业分析三、货运及物流行业分析四、汽车维修及售后行业分析五、各业务扫描与评价2004年3月31日6文件客运行业分析结论要点公某省市场发展概况190年以来，我国公路旅某省市场发展较快，年均增长率比火车高了近1倍2广西公路客运运输发展水平和发展速度远高于全国平均水平390年以来，广西公路客运运输经历了两次快速增长阶段，已经步入了稳步增长阶段2004年3月31日7文件客运行业分析结论要点（续一）公某省市场竞争分析4行业政策对公路客运企业限制过多6作为业内的最主要竞争对手，超大近几年发展很快，对运德的威胁很大5某省市的“场站外迁和客运分流”政策对当地公路客运竞争格局产生了很大影响7火车客运是公路客运的最主要替代业务，在中等距某省市场上的竞争日益激烈85～8年后，轿车大规模进入家庭将加剧中短途公某省市场的竞争2004年3月31日8文件客运行业分析结论要点（续二）公路客运细分业务分析9目前普某省市场已趋于饱和，而直达快班还有一定空间，并在一定范围内逐步取代普某省市场10与竞争对手相比，运德在收益较好的某省市某省市某省市场仍占有明显优势11通过对几种公路客运经营模式的比较可以看出，公车公营、抵包车经营是主流模式12客运代理是客运服务站的主要收入，而如何平衡站场资源和投资收益的关系至关重要2004年3月31日9文件客运行业分析结论要点（续三）公路客运未来发展趋势13未来15年内，广西公路客运还有较大的发展空间，年均增长速度虽然逐步降低，但仍维持在较高水平14预计未来5年，公路客运将在某省市场上与铁路客运展开激烈竞争，五年后家庭轿车的普及将会加剧中短某省市场的竞争15未来公路客运企业的整合和运输一体化是大势所趋随着管理水平的提高，公车公营或股车股营的直达快班业务将得到更大的发展162004年3月31日10文件客运行业分析目录一、公某省市场发展概况二、公某省市场竞争分析三、公路客运细分业务分析四、公路客运未来发展趋势2004年3月31日11文件我们将重点对公路运输的班线客运业务和客运站场服务业务进行分析按照广西道路运输规划的分类数据来源：广西道路运输规划（2003～2020）维修网点布局和能力。汽车维修班线客运、出租客运、旅游客某省市客运。公路旅客运输普通货物运输、特种货物运输、集装箱运输、物流等。公路货运运输公路运输装卸搬运、客（货）运站场、货运代办、汽车租赁业、停车场、驾驶员培训、信息服务等。公路运输服务2004年3月31日12文件90年以来，我国公路旅某省市场得到了较快发展数据来源：国民经济和社会发展统计公报1990~2003年全国公路旅客运输统计表1991年～2002年的公路客运平均增长率为9.5%，远远高于铁路的5.6%非典影响2004年3月31日13文件首先，得宜于我国经济连续十几年的高速增长中国GDP增长率9.30%14.20%13.50%12.70%10.50%9.80%7.80%8.00%8.40%7.10%9.60%7.20%9.10%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年数据来源：国家统计局2004年3月31日14文件和全国城镇居民收入水平的不断提高数据来源：国家统计局2004年3月31日15文件其次，得宜于公路的大规模建设，1998年～2003年平均每年修建公路近4万公里，高速公路近4千公里数据来源：国民经济和社会发展统计公报1998~2003年全国新建公路建设统计表1998年～2003年平均每年修建高速公路3684公里2004年3月31日16文件另外，得宜于假日旅游热潮和持续增长的春运高潮数据来源：国民经济和社会发展统计公报、光明日报2000年，春节、"五一"和"十一"三个长假期的拉动作用突出。全年全国出游74445万人次，比上年增长3.5%；国内旅游收入3176亿元，增长12.1%。2001年，全年海外入境游客人数8344万人次，比上年增长14.6%。其中：外国游客1016万人次，增长20.5%；港、澳、台胞7321万人次，增长13.9%。国际旅游外汇收入162亿美元，增长15.1%。全年出境人数1047万人次，比上年增长13.4

%。其中因私出境人数563万人次，增长32%。2002年，全年国内旅游人数87782万人次,比上年增长12%；国内旅游收入3878亿元，增长10.1%。全年境外入境人数9791万人次，比上年增长10%。其中，外国人1344万人次，增长19.7%；香港、澳门和台湾同胞8447万人次，增长8.6%。在入境旅游者中，过夜人数3680万人次，增长11%。国际旅游外汇收入204亿美元，比上年增长14.6%。全年国内出境人数达1660万人次，比上年增长36.8%，其中因私出境1006万人次，增长44.9%，占出境人数的60.6%。2003年，全年入境人数9166万人次，比上年下降6.4%。其中，外国人1140万人次，下降15.2%；香港、澳门和台湾同胞8026万人次，下降5.0%。在入境旅游者中，过夜人数3297万人次，下降10.4%。国际旅游外汇收入174亿美元，下降14.6%。全年国内出境人数达2022万人次，增长21.8%。其中因私出境1481万人次，增长47.2%，占出境人数的73.2%。国内旅游人数达8.7亿人次，下降0.9%；旅游总收入3442亿元，下降11.2%。2004年春运，从近五年来的春运走势看，春运客流每年都在持续增长，春运总客流已经从五年前的16.11亿人次攀升到2004年春运的18.9亿人次，累计增长率已超过15％。2000年：国内旅游保持较快增长2001年：国际旅游稳步发展2002年：旅游业持续发展2003年：旅游业受非典疫情影响较大2004年春运：春运客流连续五年持续增长2004年3月31日17文件与全国平均水平相比，广西的经济发展水平较低数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）广西与全国2000年经济指标比较对比指标GDP值（亿元）人均GDP（元）居民消费水平（元）全部居民城镇居民农村居民广西20504319207914594987全国平均值894046902314319186750广西在全国的排次18262220162004年3月31日18文件然而，广西公路客运运输发展水平和发展速度却远高于全国平均水平数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）、国民经济和社会发展统计公报1990~2003年广西客运与全国平均水平对比1991年～2002年广西公路客运的平均增长率为12.1%，高于全国的9.5%95年之后差距开始拉大2004年3月31日19文件2003年，虽然广西的人均GDP水平在全国排名第29名，而公路旅客却排名第9名，处于较高水平资料来源：中国统计摘要20032003年各地区人均GDP比较2003年各地区公路旅客人亿公里美元平均值：260平均值：11312004年3月31日20文件1990年以来，广西公路客运运输发展经历了两次快速增长阶段，步入了稳步增长阶段数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）、国民经济和社会发展统计公报1991~2003年公路旅客运输统计表稳步发展期第一次快速增长期第二次快速增长期非典影响2004年3月31日21文件伴随着运输的增加，广西载客车辆也保持了很高的增长速度，表明了广西公某省市场竞争的加剧数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）1991~2001年广西载客汽车数量增长统计表2001年的每千人载客车辆拥有量达到了4.04，是全国平均水平2.00的两倍爆发增长快速增长期平稳增长期2004年3月31日22文件同时，广西农村公路客运已经公共化、网络化，边境客运近年来得到快速发展数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）截止2000年，全区通达乡镇村的客运班线数量为1379条，投入的客车数为14508辆，客座位279751个，占全区营运客车总数的42.7％，开行方式主要有普通班车客运和城乡客运专线车。1365个乡镇中已有1362个乡镇开通班车，达99.7%,1.4万个行政村中有1.14万个行政村开通班车，达81.4％。农村客运公共化、网络化截至2002年9月，边境8某省市、区）拥有营运客车1709辆，客运量2888.3万人，客运121449万人公里。截至2002年9月，开通客运班线共235条，其某省市52条，跨地47条，跨县56条，县内80条。客运站12个，其中二级站8个，三级站3个，四级站1个。广西边境客运得到快速发展2004年3月31日23文件然而，广西的客运站场建设却投资不足、结构不合理、经营效果参差不齐和综合运输效率差数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）大某省市某省市中地道路客运站由于客流量大，位置好、候车环境舒适，能吸引旅客进站，使车主和站方都有较好的收益；相反，多数县乡一级的客运站由于客流量少，加之城镇建设中心转移和地域辖区的变更等原因，客观上造成了客运站地理位置不当，使得站房和场地大量空闲，经济效益差，无法按期收回投资经营效果参差不齐现有站场无论从数量还是容量上都无法满足道路运输发展的需要。2000年就南宁、柳州的公路枢纽建设而言，规划建设的28个场站，仅完成了9个。建设缓慢的原因主要是建设资金不足，这为企业资金、民营资金和外资的进入创造了条件广西道路运输站场建设投资不足截至2001年底，广西共有等级客运站220个，其中一级客运站14个，二级客运站89个，三级客运站65个，四级客运站及简52个，三、四级客运站比例较大，而大部分一、二级客运站都存在停车场和车位紧张。现有道路运输站场等级结构不合理各客运站，缺乏同其他运输方式的衔接，旅客换乘很不方便，在公路枢纽已建成客运站场的发车路线缺乏统一科学的规划。综合运输效率差2004年3月31日24文件同样，广西的公路发展也存在建设速度较慢和高等级公路比例较低的问题，制约了公路客运的发展数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020），注2001年三级公路的数据有待考证1997~2001年广西公路总里程统计表1997~2001年广西不同等级公路里程统计表2004年3月31日25文件客运行业分析目录一、公某省市场发展概况二、公某省市场竞争分析三、公路客运细分业务分析四、公路客运未来发展趋势2004年3月31日26文件从南宁公某省市场的“五力分析”来看，政策和替代业务影响较大，业内竞争较为激烈，但供应商和客户的要价能力较小南宁公某省市场五力分析业内公司的竞争南宁公某省市场上主要有运德、超大和现代三家企业超大（吉通）是运德在南某省市场上最主要的业内竞争对手，近几年发展很快，对运德的威胁逐步加大。客车制造和销售公司贷款销售供应商

要价能力进入者的威胁客户

要价能力替代业务的威胁行业政策对公路客运企业限制过多某省市“场站外迁和客运分流”政策对当某省市场格局产生了很大影响外资企业在国内发展受政策限制客车企业开始进某省市场火车客运是公路客运的最主要替代业务，竞争日益激烈5～8年后轿车大规模进入家庭将加剧中短途公某省市场的竞争客运票价实行国家指导价，普通游客要价能力一般旅游公司有一定要价能力纵向威胁横向压力132纵向威胁较大横向压力较小经过几年的高速发展，现在客车供远过于求，客运企业处于优势地位。桂林大宇客车厂为运德提供首付40％，一年到二年期还款的优惠政策随着生活水平的提高和交某省市场竞争的增强，旅客对道路客运设备、设施服务水平的要求不断提高。2004年3月31日27文件公某省市场是某省市某省市场，行业政策对客运企业限制较多数据来源：中国工业报、桂龙新闻网、中国经济导报交通部2000年颁布的《道路旅客运输企业经营资质管理规定》规定按资历、人员素质、资产规模、车辆和设施、企业管理、经营效益6个考核标准，将道路客运企业的经营资质等级分为一、二、三、四、五级，以此确定相应的客运线路经营类别。凡是2003年前达不到二级资质以上的企业将丧失高速公路和国家级名胜古迹、风景区、旅游度假区的道路运营权。客运资质评定规范化2002年，交通部出台了客运企业资质评定和营运客车类型等级划分评定，来促进客车总量的增长和中高级客车数量的增某省市间的高速公某省市干线客运和旅游客运，要以高一级以上的客车为主；经营城乡客运和农村客运，要由目前以普通客车为主调整为以中级客车为主经营；短途客运要引导使用中型客车，长途客运引导使用具备普通行大型客车。对客车的要求越来越严格经自治区人民政府批准执行的《广西壮族自治区道路旅客运输经营权质量招投标管理暂行办法》规定，从２００３年起开展公路客运实行经营权质量招投标试点工作，为04年经营权质量招投标工作在全区铺开作好准备。客运经营权质量招投标要求招标人根据投标人的资质资信、管理水平、经营行为、拟投入的设施设备状况，服务质量水平等重要因素进行综合评审后，确定获得客运线路经营权的经营单位。广西客运线路04年将公开招标企业在客票价格制订方面没有太多的自主权，所有这些都是国家对交通运输行业整体规划和管理的体现，是企业无法克服和规避的行业政策风险。但豪华客车（高级大型客车）的票价可以根据线路起始点由企业自行定价。公路客运基本实行政府指导某省市公交实行政府定价。客运票价实行政府指导价2004年3月31日28文件某省市对公路客运的审批、核准、备案项目就达15个之多，连营运客车的更新和承让都需要审批数据来源某省市行政审批办证大厅事项代码事项名称类型承诺时限020000000050000权限内营业性道路运输及服务业经营、年审、项目变更审批1天020000000070000核发营业性道路运输驾驶员《从业资格证》审批1天020000000090000四、五级道路运输企业经营资质审批25天020000000140000权限内客运班线变更、企业车辆调整审批1天020000000140000权限内客运班线变更、企业车辆调整审批1天020000000190000省际、港澳客货运输企业的筹建、开业核准15天020000000230000经营、道路运输证年审备案1天020000000240000客运班线续营备案1天020000000250000企业客货车辆调整备案1天020000000260000各类从业《资格证》年审、遗补、转籍备案1天020000000290000某省市、省营运客车购置核准15天020000000300000客货运企业资质评定（1—3级）核准15天020000000360000经营、营运证遗失补办备案1天020000000370000营运客车更新、承让审批1天020000000380000营运客车进站（含变更站点）发班、停靠以及班次（发班时间）安排审批15天广西交通局管理的客运项目15项2004年3月31日29文件琅东站江南站金桥站安吉站柳州、桂林方向西乡塘站河池、贵州、重庆方向大新、隆安、天等方向凭祥、龙州、崇左、钦州、北海方向梧州、玉林方向近期某省市逐步实施的“场站外迁、客运分流”措施对南宁公路客运的竞争格局产生了很大的影响2004年3月31日30文件未分流前，运德在道某省市场处于很大的优势地位1999年客运站布局状况数据来源：广西交通规划勘察设计研究院琅东站可行性研究报告站名位置优势发车位（m2）设计发送能力人次/日实际发送能力人次/日所属公司公路客运中心友爱南路10号211200011000运德南宁客运总站朝阳路80号1682005000运德第二客运中心中华路111大江南客运站北大路27号830001589超大北大客运中心五一东路3号1515000－现代2004年3月31日31文件分流后，运德虽然还处于相对优势地位，但与超大的差距已经不明显数据来源：运德访谈所属公司站名进站车辆分流状况班线和营运状况运德琅东站501台桂海高速公路琅东方向某省市仙葫经济开发区方向主要经营高速客运、直达快某省市运输。目前开行客运班线122条，其中直达快班班线65某省市班线辐射粤、闽、浙、湘、黔、川、某省市。日发班次610多，其中直达快班500多班次，日均发送客运量达到9000多人次，最高客流量达到16000人次。竞争力很强超大安吉站300台南武二级公路武鸣方向营运线路主要是东兰、巴马、凤山较为贫穷的地区，竞争力不强。超大江南站800台南北二级公路、邕蒲公路大沙田方向、机场高速公路、友谊公路向位于大沙田，人口密集，站场占地面积大，班线也以广东、北海方向为主，班次密集，竞争力较强。目前是运德的主要竞争对手。比较好。股份金桥站特别不行南梧二级公路五村岭方向、邕武公路高峰林场方向、邕宾公路金牛方向将于2004年年底完工，是唯一拥有钟楼的客运站，竞争力不行。股份西乡塘站一般南百二级公路西乡塘方向将由客源较多的北大站的车辆迁入，将于2004年年底完工，是南宁面积最大的客运站，占地面积100多亩。未来竞争力一般。运德客运总站100台第四次分流后将外迁运德客运中心100台第四次分流后将外迁现代北大站400台将外迁到西乡塘站超大二运70台第四次分流后将外迁2004年客运站布局分流状况如果继续实施按方向进站发班，五家客运站不会形成过激的竞争；如果实行由经营业主自由选择进哪个站，各客运站将面临重新洗牌和新一轮的激烈竞争。2004年3月31日32文件而且，从进站车辆来看，运德已经落后于超大数据来源：运德资料目某省市进站车辆对比所属公司站名进站车辆进站车辆比例运德琅东站501台30.9%客运总站100台客运中心100台超大安吉站300台51.5%江南站800台二运70台现代北大站400台17.6%目前运德公司进站车辆约某省市场的30.9％，而超大已经占到51.5％，最后一次分流后，分流还会给运德造成一定损失，但琅东站班线较好、车辆档次较高，所以总体形势好于超大。琅东站某省市最豪华的客运站，投资规模远高于江南、安吉站，所以运营成本必定比竞争对手高，但琅东站客流量明显好于其他客运站，从短期看，利润率和投资回报率要高于对手。2004年3月31日33文件由于国内公路客运业开放政策还不明朗，虽然一些外资客运公司早已进入中国，但普遍受到政策的限制，效益一直不好数据来源：21世纪经济报道中国已经签订的ＷＴＯ协议中，没有开放客运行业的承诺。早先已经进来的外资客运企业也受到限制发展。前几年进入国内汽车客运业的外资有３００多家，东南亚华人经营的较多，而投资较大的是阿尔萨和韩国大宇。大宇在国内有７家，分布在上海、天津、西安、成都等地经营情况都不好。一些知名的外资公司已经某省市场撤退。占据北美长某省市场７０％份额的美国“灰狗”公司，来到中国后发现没有多大生存空间早已地撤离；韩国的汉拿集团和北京日报曾经合资成立“京汉”运输，由于汉拿集团没有熬过亚洲金融危机，而很快合作终结。受政策限制是外资客运公司效益差的根本原因长期以来，中国长途客运一直是对营模式，即两地对开班车，这样沿线的地方利益才能平衡。同时班车进那个站、运营线路的审批权限，完全掌握在各地交通部门手中。政策的变化和随意很容常的竞争受到干扰。这使得西班牙阿尔萨集团控股北京客运业九年仍没有赢利。中国中国长途客运的经营模式不利于外资客运企业的发展合资企业的管理费用高、投入的豪华车昂贵、员工待遇高，但我们的票价是由国家确定的同一个价格，所以我们唯一的机会就是通过规范化管理来不断提高生产效率。合资企业运营成本高也是制约其发展一个重要因素2004年3月31日34文件而一些上游客车企业，开始通过“客运联盟”方式进某省市场数据来源：中国交通报客车企业客运公司时间客车企业投入客车企业股比扬子客车湖南邵阳公交公司2003年

9月1.36亿元100%宇通客车某著名企业2003年

10月1020万元51%亚星客车某著名企业2003年

12月2000万元5.5%客车企业进军客运一览表2003年9月，位于安徽芜湖的扬子客车厂率先迈出了进入运输业的步伐，以1.36亿元现金整体收购湖某省市32年公交线路的经营权，这其中包括企业债务、人员分流安置费及各项拖欠的保险费用。收购完成后，扬子接管公交公司经营大权，在原有公交车300辆的基础上，投放200辆新的扬子客车。扬子客车：利益与风险共担宇通的做法比较稳健。宇通直接投资1020万元，收购海南汽车运输总公司的某著名企业后，占有了耀兴51%的股份。宇通放弃了对客运公司的经营权利和利润分配权。其实宇通始终注重的仍然只有车辆的销售利润。宇通客车：通过联盟提高车辆的销售利润2003年底，某著名企业发布公告，与北京公共交通总公司正式签署《投资合作协议》，其中亚星客车出资2000万元现金，北京公交总公司以下属北京长途汽车公司的生产经营性资产净值34319.42万元作为出资，双方总投资36319.42万元某著名企业。亚星此举将在今后北京的奥某省市场争夺中抢得先机。亚星客车：通过联盟某省市场客运联盟的优劣势优势：作为行业的上下游关系，联合之后将有助于实现二者的优势互补。

劣势：客运企业正在把一部分经营风险转移到客车企业身上。2004年3月31日35文件从全国范围来看，目前公路客运的主要竞争对手是铁路客运，虽然铁路的增长速度慢于公路客运数据来源：国民经济和社会发展统计公报1990~2003年全国各类旅客运输统计表超越点快速增长点2004年3月31日36文件从广西客运运输现状来看，公路客运从绝对值和增长速度上都远远高于铁路，处于明显的优势地位数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）、国民经济和社会发展统计公报1991~2003年广西公路旅客与铁路客运运输统计表1991年～2002年广西的的平均增长率为12.1%，高于全国的9.5%，远远高于当地铁路的5.5%1996年广西客运车改革和1997年直达快班的开通，逐步拉大了与铁路客运的差距1993年以来广西的铁路客运发展比较缓慢，一直徘徊不前公路与铁路客运之比，由1990年的1.52倍发展到2003年的3.49倍2004年3月31日37文件公路客运在中短途上有优势，而铁路在中长途上有优势，二者将在中某省市场上展开激烈竞争从目前的实际情况看，高速公路客运由于发班密度高，服务质量好，以及快捷方便，在与铁路竞争中占据了明显优势.数据来源：广发证券发展研究中心、光明日报公路普通客运铁路和民航为主200公里800公里公路普通客运以短途某省市场目标，运输距离一般在200公里之内。公路快速客运公路快速客运最合适的距离为200-800公里，超过800公里乘客会感到不舒服。超过800公里的长途运输，以铁路和民航为主市场调查旅客对运输工具的需求公路客运的优势：1.班次优势公司可做到每10分钟一班，而铁路一天最多只能发10个班次左右2.“门对门”优势火车站点很少，而公路班车却可以将旅客送某省市中心的主要站点。铁路客运的优势：尽管火车没有飞机快捷，没有汽车面广量大，但由于铁路票价低廉、乘坐较为舒适安全，所以选择火车出行是客春运的首选交通方式，以湖南衡阳到广州为例，一票硬座票价仅为44元（加上春运期间上浮的15％在内），而公路汽车票价春运期间是248元，贵了5倍多在我国交通运输体系中，铁路以1000公里至1500公里的中长途运输为主，飞机以1500公里以上的长途运输方式为主，公路则以1000公里以内的中短途运输为主。1.价低舒适安全2.适合中长途我国有近13亿人口，人民生活水平还不高，中低收入者对高运价旅行的承受能力有限，中长途（500公里以上）旅客运输主要依赖铁路。2004年3月31日38文件虽然近年来发展较慢，但通过四次提速和将要进行的两次提速，铁路客运开始应对公路客运的竞争数据来源：工人日报20030519我国在京沪、京广、京哈三大干线实施了铁路第一次大面积提速。开行了最高时速达140公里、平均旅行时速90公里的40对快速列车和64对夕发朝至列车。第一次提速：1997年4月1日京沪、京广、京哈三大干线实施第二次大规模提速，最高时速达到140公里至160公里，广深线采用摆式列车，最高时速达到200公里。全路旅客列车平均时速上升到55.16公里。第二次提速：1998年10月1日铁路实施了第三次大提速。重点为亚欧大陆桥(陇海、兰新线)、京九线、和浙赣线。列车等级和车次重新进行了分类和调整，全国铁路实行联网售票，400多个较大车站可办理异地售票业务。第三次提速：2000年10月21日铁路实施第四次大规模提速和实施新的列车运行图，提速范围覆盖了全国某省市和大部分地区，对武昌至成都，京广线南段、京九线、浙赣线、沪杭线和哈大线等进行了大面积的提速。到2002年底，我国既有铁路线路总营业里程已达71500公里，其中，提速线路为13000公里，约占总里程的18.18％。即便按前四次的规模进行提速，铁路既有线路还有4／5的提速空间等待开拓。第四次提速：2001年11月21日铁路将实施第五次大规模提速。提速后，全国铁路提速线路将新增3000公里左右。届时，时速160公里及以上提速线路资源增加到6400多公里，其中新增的时速200公里线路将达到1812公里。京沪铁路，提速后时速将高达300公里至350公里。提速后，全国将初步建成以北京、上海和广州为中心的“三个提速圈”。半径在500公里左某省市之间将实现“朝发夕至”，1200公里至1500公里左右的实现“夕发朝至”，2000公里至2500公里左右的实现“一日到达”。第五次提速：2004年4月18日第六次提速：2005年第六次大面积提速调图将使部分提速干线列车时速提高到200公里，达到发达国家既有线提速目标值。2004年3月31日39文件未来国家对铁路的投入将大幅度增加，并实施积极的铁路系统改革，势必会快速提升铁路运输的竞争力数据来源：中国青年报2004年1月7日，总理主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过了《中长期铁路网规划》，明确了我国铁路网中长期建设目标，描绘了铁路网至2020年的宏伟蓝图。铁路全行业基本建设投资规模从2004年开始大幅度增加。到2020年我国将对铁路基本建设预计投资两万亿元。《中长期铁路网规划》提出，到2020年，全国铁路营业里程达到10万公里，主要繁忙干线实现客货分线，复线率和电化率均达到50%，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。中国铁路披露中长期规划，投资规模将大幅上升作为基础性改革重要组成部分的铁路主辅分离改革，2003年取得重大突破。仅仅半年就有20多万人从铁路系统剥离出去。下一步，铁路部门的多种经营企业也将与铁路剥离，目前铁道部和各铁路局正在制订辅业重组改制方案并组织实施。铁道部稳步推进“主辅分离”改革2004年3月31日40文件南宁公路客运与铁路客运的竞争逐步加强，公路客运的优势在不断丧失南宁铁路与公路客运时间、班次与价格比较数据来源：运德访谈，交通报班线方式南宁——柳州南宁——桂林运行时间票价班次运行时间票价班次火车（提速前）4.5小时30元1对/天7个小时50元1对/天火车（提速后）3个小时40元（含饭）4对/天5小时60元（含饭）2对/天火车（加班次）10对/天10对/天快客2.5小时50元10分钟/班4.5小时80元10分钟/班1997年随着南桂、南柳直达快班的开通，我区境内公铁竞争，南桂、南柳直达快班发展至今，发车密度达到了10分钟、5分钟一班，但实载率从未低于70％。柳铁从1997年开始，先后推出了旅客月票、返城车票、通票选乘制并大幅度优惠等，以火车提速提高竞争力。1999年元月票价下调，1999年4月10日全面提速，2003年11月16日，火车再次大幅度提速，2004年4月还将推出城际列车“公交化”，让旅客随到随上，享受不用提前购票，不用候车的便捷。南宁铁路与公路的竞争2004年3月31日41文件2003年，我国人均GDP已经达到1000美元，这标志着我国的私人购车阶段已经到来数据来源：国家统计局、某著名企业研究依据国际经验，当人均GDP达到约1000美元的时候，一个国家的私车消费时代将会到来2004年3月31日42文件我们预计2010年左右，中国每百户家庭拥有轿车15.4辆，总数大约为3378万以上，大概在2008年到2010年是我国轿车大规模进入家庭的时期，而且有可能会提前

数据来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》、某著名企业研究预计百户汽车拥有量增长率在2007-2008年达到高峰，2009年开始逐渐回落2010年中国人均GDP将达到1550美元，每百户拥有汽车32辆左右，其中轿车保有量占汽车保有量的70％，家庭轿车占轿车保有量的70％，全国总人口14亿某省市化比率47%，平均每户3人，约2.19亿户2004年3月31日43文件由于广西的人均GDP水平相对较低，预计其轿车大规模进入家庭的时期会在2010－2012年，到时候势必会对道某省市场产生较大的影响数据来源：中国统计摘要20032003年各地区人均GDP比较美元平均值：11312004年3月31日44文件2003年，南宁的公某省市场规模估计为6.5亿元，未来会随着客运的增加而扩大南宁范围某省市场规模估计数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）、桂龙新闻网2003年广西公路客运为367.4亿人公里，按平均运价0.1元/人公里估计，广西200某省市场规模约在40亿元按广西道路运输规划，2005某省市和南宁地区公路客运预计为78.10亿人公里，按平均运价0.1元/人公里（专业人士估计的广西平均运价远远低于国家规定的普通客运运费0.22元/人公里）和10％的年增长率（参考运德的客运收入增长率，2002年为12.81%，2003年为7.38%，估计01～05年平均为10％）倒推估计某省市和南宁地区200某省市场规模约在6.5亿元，运德03年客运业务收入约2.16亿元，约占总体的1/3。2004年3月31日45文件目前运德在南某省市场上的主要竞争对手是超大，经过几年快速的发展，超大已经具备了相当的实力数据来源：运德和超大公司网站运德与超大部分项目对比表对比项目运德超大企业资质国家大型二类企业,具有二级客运资质，是广西规模最大的综合性专业公路运输企业国家一级货运资质、二级客运资质公司员工4400多人3100人下属公司下辖24家大汽车客货服务总站及6个直属单位，拥有A级汽车检测站1个，甲类保修厂5个，乙类保修厂14个；控股公司10家企业，参股经营公司6家。下属20家全资分公司总资产总资产6.67亿元，2002年营收3.2亿，利税2700多万元6.5亿元场站建设公司下辖南宁汽车总站、南宁客运中心某省市某省市24家大汽车客货服务总站及6个直属单位国家一级客运站3个、一级货运站1个，占地1100亩的现代物流园区正在建设中营运车辆各类营运客货车1200辆，客运以豪华大巴及舒适型卧铺车为主营运客货车2700辆，其中豪华客车近100辆，卧铺车和普通客车400辆，各类货车2200辆。班线状况运行班线达320多条，覆盖

广西，辐射广东、海南、四川、云南、贵州、福建、湖南、江西、某省市。其中：高速及直达客运快班60多条，覆盖南宁至北海、桂林、柳州、梧州、百色等区内各某省市某省市。普通客运班线130多条、高速客运班线60多条，覆盖桂、粤、湘、琼、闽、浙、滇、黔、川某省市某省市业务范围普通旅客运输、直达快运、高速客运、旅游客运，的士出租，大件、零担、零担快运、普通、冷藏、危险品货物、散装水泥运输，各类汽车、摩托车施救、检测、修理、燃油料、零配件销售，汽车技术培训，商贸，旅游，宾馆餐饮，广告，装潢等业务。以公路客货运输为主，包括快速客运、集装箱运输、物流服务、信息、零担快某省市货物配送、国际货运代理、汽车销售、计算机软件开发与销售等多项业务。2004年3月31日46文件另外，最近超大还制定了企业发展战略和并购吉通公司，对运德的威胁越来越大数据来源：中某著名企业业报20030911南宁地区吉通运输有限责任公司前身为南宁地区交通运输公司，成立于1994年3月，2001年改制为有限责任公司下属有14个分公司，有各类大、中客车八百多辆，资产达四千多万，公司经自治区交通厅评审资质定为三级道路旅客运输企业。运管所是其利益相关者。并购了吉通公司，间接获得了运管部门的权力企业制定了五年发展规划和十年长远规划，包括远景目标、经营理念、企业精神、企业文化、经营架构、站场建设、科技发展战略、人才开发战略、集团化发展战略等。制定了企业发展战略致力发展第三方物流某省市场需求的本土化物流模式。抓住中国—东盟自由贸立的机遇，发展跨国运输和国际贸易。

加快超大物流信息网络建设，加强职业培训，造就物流管理人才。将物流作为战略发展重点运德需要尽快明确自己的发展战略，做到有的放矢。运德尽快出台自己的物流发展战略以应对超大的竞争，而超大战略重点的侧重，对运德的客运发展是有利的。如何缓解和摆脱运管部门的遏制政策是运德面临的棘手难题，同时也应在超大的并购策略中吸取一些经验和教训。2004年3月31日47文件广西客运企业的赢利性较低，远远低于某省市公司，企业间无序竞争是主要原因盈利能力财务指标南京中北北京巴士巴士股份大众交通平均江西长运每股收益[元]0.140.280.330.350.2750.24净资产收益率[%]6.476.3112.049.898.689.06主营收入利润率[%]20.5323.2627.4427.2624.6225.10净利润率[%]6.627.437.3112.678.518.102001年地面运某省市公司盈利能力对比数据来某省市公司2001年报、中国工业报、桂龙新闻网某著名企业：公司主营公路客运、旅游服务，拥有7个客运站，运营车辆616台。从获利能力比较分析：公司的每股收益为0.24元，未及行业平均水平，公司的主营业务利润率为25%，与同行基本相当。但公司的净利润率高达18%，而同行的净利润率平均水平仅为7%左右，说明公司的三项费用控制得较好，而净资产收益率也高于行业平均水平。目前，广西公路客运每年都以9％的纯盈利增长，其主要支撑点就是“直达快班”。某省市公路客运的利润有75％来源于“直达快班”。广西的公路客运的净利润率约为9％企业间无序竞争是广西利润率低的原因南宁运德公司、广西超大公司、南宁现代集团3家公司的经济规模都不算小，但2001年客运收入为3.4亿多元，实现客运为34.3亿人公里，客运运价平均仅为每人每公里0.1元，与国家规定的每人每公里0.22元（普通客运运费）标准相比，少收了0.12元，按目前实现客运计算，相当于少收4400多万元。原因主要是企业间无序竞争而造成。江西长运的净利润率达到了18％2004年3月31日48文件另外，企业的历史负担较重和运营管理水平不高也是盈利能力较低的原因信息来源：广西运德集团.计财处.财务决算报告公司的总体盈利能力降低，主要因为在整体运营收入稳步增长的同时，运营和管理的费用有明显增长，使得利润总额和净利润总额有所下降。1998年～2003年财务销售净利润率变化图1.47%1.21%1.28%2.69%2.93%1.06%0%1%2%3%1998年1999年2000年2001年2002年2003年98年以来的净利润率还未超过3％。2004年3月31日49文件而单单从车辆运输角度来看，运德实载率和平均运距总体是上升的，说明运德车辆运输收益状况良好数据来源：运德计财处、运德访谈运德整体实载率和平均运距状况保本实载率为45％不考虑受非典影响的03年2004年3月31日50文件我们认为目前公路客运行业发展的关键驱动因素有5个，公路客运企业关键成功因素有3个居民收入的不断提高公路的大规模建设和等级提高国家和地方客运政策推动和限制客运企业的大规模改制旅游和打工热潮的兴起未来当前客运企业的大规模整合跨区域交通运输一体化的形成客运服务品牌的提升企业战略站场质量班线质量车辆档次运营成本市场策略企业人才某省市场是政策导向的某省市某省市场政策获取企业规模管理水平客运资质和网络是企业生存的根本管理水平是客运企业发展速度的重要决定因素公路客运企业关键成功因素公路客运行业发展关键驱动因素2004年3月31日51文件客运行业分析目录一、公某省市场发展概况二、公某省市场竞争分析三、公路客运细分业务分析四、公路客运未来发展趋势2004年3月31日52文件按班线特点和场站业务特点，可以将公路客运业务进行细分细分方式1234按班线速度特点分类普通客运直达快班按班线区域特点分类县内客运跨县客运某省市）客运跨省区客运按班线经营模式分类公车公营股车股营抵包车经营责任经营挂靠车经营按场站业务收入分类客运代理收入行包代理收入停车费收入车队收入公路客运业务分类表2004年3月31日53文件目前普某省市场已趋于饱和，而直达快班还有一定空间，并在一定范围内逐步取代普某省市场数据来源：运德访谈普通客运以收入较低的打工者和民工为主目前普某省市场已趋于饱和，由于进入门槛低，大量小客运公司和个体车辆充斥其间，竞争非常激烈，规范经营的企某省市场中处于劣势地位。直达快班旅客以公务出差、旅游、探亲、访友及季节性的民工流、学生流为主。2002年广西公路客运量达42459万人次，估计直达快班占65％以上。还有一定空间，在一定范围内逐步取代普某省市场2004年3月31日54文件近年来，快班业务的实载率虽然在逐步降低，但仍比普班高出，而快班的平均运距是普班的2倍多，表明快班的收益远远高于普班数据来源：运德计财处运德快班与普班实载率对比图运德快班与普班平均运距对比图2004年3月31日55文件而与竞争对手相比，运德在某省市）客某省市区客运的高某省市场占有较大优势数据来源：运德访谈县内客运跨县客运某省市）客运跨省区客运行业规范性由于行业管理不到位，运营成本很低的非营运车辆占某省市场跨县客运大多对个体经营者某省市场体现小、散、乱特点，竞争激烈且无序市场相对规范，运管所对吉通实行政策倾斜市场比较规范市场占有率运德10％45％60％50％以上超大35%吉通30％45％40％10%现代5％非营运车辆60％10％班线按区某省市场占有率对比图（估计值）2004年3月31日56文件通过对几种客运经营模式比较可以看出，公车公营和抵包车经营是主流模式数据来源：某著名企业研究、运德资料几种客运经营模式比较名称经营模式优点缺点公车公营股车股营在一些黄金线路上，由客运企业出全资或以企业占大股、职工占小股的形式收购所有车辆，使线路、车辆全部归企业所有。有利于提高管理和全程服务水平，便于提供特色服务，可以迅速积累经济实力，进行战略投资，扩大企业规模，提升企业的资本实力采取公车经营模式，这种经营模式的转型对营运组织的调度要求高、难度大，并有可能在短期内增加公司运输成本，从而造成收益下降的风险。抵包车经营责任经营将营运线路、班次和车辆交给个人经营，经营风险、安全责任全由承包人承担，经营人向企业交纳效益费，并服从企业管理。便于控制企业运营成本，提高个体经营者主动性和积极性个体经营者容期利益驱动，容不择手段揽客、宰客、甩客、倒客、抢客以及不文明压价现象，使公司社会形象和商誉受影响，可能对公司正常经营产生影响挂靠车经营实际产权是车主的，并不属于企业。运营成本低，没有投资负担，可以快速扩大企业规模企业靠收取很少的管理费和场站服务费进行经营，大部分收入都进入车主腰包这种资源配置方式逐步成为客运企业发展的桎梏，在一定程度上阻碍了企业的长远发展。2004年3月31日57文件而挂靠车经营除了能迅速扩大企业规模外，给企业带来的收入和利润很少数据来源：运德资料运德三种公路客运经营模式的收入利润对比（估计值）经营模式客运车辆车辆比占客运营运收入的比例毛利润率公车公营142辆14%40％60％抵包车经营572辆58%50％25％～30％挂靠车经营267辆27%10％小于10％2004年3月31日58文件客运代理是客运服务站的主要收入，而如何平衡站场资源和投资收益的关系至关重要以琅东客运服务站收入比例数据来源：琅东站资料、县站资料客运服务站收入组成数量比例客运代理收入（售票提成10％）100万/月85.58%行包代理收入（提成15％）5.6万/月4.79%停车费收入（平均250元/月）11.25万/月9.63%总收入每月达116.85万元减去管理费用（4万）、职工工资（24万）、福利（6万）、折旧（投资8000万，20年使用年限，平均每月折旧33.33万）税前利润为48.92万/月净利润为32.77万/月每年净利润为393.29万元，预计2004年的投资收益率为5％，低于10年期贷款利率5.76％。琅东站投资收益预估：客运服务站收入组成凭祥站毛利/年

大新站毛利/年比例客运服务（售票8％，停车费、进站检测）60万130万40%～70％车队（承包金）70万70万30%～60％龙州站投资收益预估：龙舟新站投入800万，每年折旧费为40万（20年使用年限），乐观净利润30万（不含折旧），什么时候能收回投资？要做好场站资源控制和投资收益的平衡两个县站为例的客运服务站收入比例2004年3月31日59文件客运行业分析目录一、公某省市场发展概况二、公某省市场竞争分析三、公路客运细分业务分析四、公路客运未来发展趋势2004年3月31日60文件从道路客运规划来看，广西未来15年还有较大的发展空间，年均增长速度虽然逐步降低，但仍维持在较高水平数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）规划期广西道路客运发展水平1998－2002200520102020运量（亿人次）4.775.517.01运量年均增长率3.95%2.93%2.42%（亿人公里）444.87589.15938.33年均增长率6.49%6.65%5.78%4.76%根据对广西GDP、人口增长、人均GDP城乡居民收入、工农业总产值5个相关经济指标的预测后，并用预测模型对广西未来的道路客运进行了预测2004年3月31日61文件但广西滞后的公路建设，是未来制约道路客运发展的一个重要因素，同时也表明客运还有较大的发展潜力数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）到2001年仅为23.20公里/百平方公里，远低于东部某省市公路网密度低到2001年底，三级以下公路占了总里程的80.27％，代表公路网质量水平的二级以上公路仅占总里程的10.20％，低于全国平均水平的3.27个百分点。公路整体建设等级低到2001年底，三纵贯东西的公路主骨架还没形成，与横穿西北的主骨架连成网络的路网不够完善，没有形成规模效益。公路主骨架还未形成到2001年底，全区还有183个乡镇驻地未通等级公路，3311个行政村未通公路，“路难行”问题还没有从根本上得到解决，桂西北地区的交通仍然是农民脱贫致富的制约因素。公路覆盖面不够2004年3月31日62文件预计未来5年，公路客运将在某省市场上与铁路客运展开激烈竞争，5～8年后轿车大规模进入家庭将会加剧中短某省市场的竞争公路客运主导家庭轿车大规模发展20004年2010年公路客运依托普通客运的网络密集、班次密集和便捷方便基本垄断了200公里以下某省市场铁路快速提升竞争力铁路通过提速和加开班次等手段，与公路快速客运在200～800某省市场上将展开激烈竞争。家庭轿车的大规模使用，将使公路运输在某省市场上失去了一批高端客户。客运业务与替代业务的未来竞争图公路快速客运，尤其是高速公路客运的发展成熟，在200～800某省市场占有主导地位。公路运输通过购并重组、战略联盟来提高客运的规模效益和协同效益，以对抗铁路的竞争。一些客运企业通过采用豪华车来开展超长途运输。2004年3月31日63文件总体来看，由于受区域政策的限制，目前客运企业的规模相对较小从资产实力比较分析：公司的净资产与同行相比相差5倍多，总资产、主收入更是相差10倍，净利润也相差5倍，说明公司的规模还有待大大提高这与客运区域限制发展有关，目某省市市自治区开始组建跨区大型运输集团有所突破2001年地面运某省市公司公司实力对比公司实力南京中北北京巴士巴士股份大众交通平均江西长运总资产[万元]9469119372843743544430629254037857净资产[万元]4115311215314291321352812743724590主营业务收入[万元]401889521323514716591113411512145净利润[万元]266170761720121033119932198数据来某省市公司2001年报2004年3月31日64文件所以，未来客运企业的整合和运输一体化是大势所趋数据来源：济南日报、南方日报、报福建、江西、湖南、云南、广西、海南、贵州、四川、某省市区某省市将签订《泛珠三角经某省市区某省市道路运输一体化合作与发展2003年议定书》，与某省市某省市）一致同意，将改革行政审批方式某省市际客运班车对等对开的经营原则，允相应资质的运输企业某省市际班车计划运力的投放将逐步实行招投标；积极鼓励企业某省市旅游客运线路某省市际旅游包车区域限制和景区限制，推动区域旅游客运发展。跨区域交通运输一体化呼之欲出按照交通部“十五”发展纲要，2010年前要在全国组建50家跨地区的大型运输集团来迎接WTO的挑战某省市济南汽车运输总公司某省市黄河航运局某省市小清河航运局等10家企业宣布组建集团、进行资产整合。一方面是高速发展的山东公路和水陆运输，一方面是实力分散，各自为战的公路和港航运输企业，在这种情况下，组建一个功能完备、实力强大、能集中优势推进公路和港航运输的企业集团已是大势所趋。成某省市场掀起了重组热潮：34家民营客运企业“歃血为盟”，宣布重组为4家运输集团：成都灰狗运业有限责任公司、四川亚细亚旅游汽车运输公司、某著名企业、四川东方运输公司。成都是国内为数不多的对民营企业开放高速公路运营某省市。100余家民营小企业某省市场份额不到25％，自从交通部颁布实施《道路旅客运输企业经营资质管理规定》后，，这100余家民营小客运企业正在通过合并跨过二级资质这道门槛。客运企业"整合"是大势所趋2002年7月，某省市交通局和６家运输企业共同组建的道路客运“联合舰队”——金昌飞龙某著名企业投入运营。这某省市第一家以资产为纽带组建的专业客运公司某省市加大改革力度，采取国有企业剥离资产，集体企业整体进入，个体车主参与入股的方式，以资产为纽带，打破不同隶属关系、员工身份和所有制界某省市交通局（国资代表）和金昌汽车运输公司等６家客运企业联合成立了汽车运输集团，实现了规模化经营，增强某省市场风险的能力。昌客运行业组建"联合舰队"2004年3月31日65文件另外，农村道路将面临的快速发展，势必会带动县内运输的快速发展数据来源：中国交通报十五”期间和本届政府任期内，国家投资和政策将主要支持中西部地区，特别是西部和老、少、边、穷地区。2003年，交通部共安排农村公路投资111亿元，中央安排国债110亿元，完成了10多万公里农村公路的建设和改造，使广大农民的出行条件得到极大改善。到2005年，全国乡镇通公路率将达到99.9%，行政村通公路率达到96%；乡镇通沥青或水泥路比例达到80%；行政村通沥青或水泥路比例达到50%；全国农村公路里程达到155万公里。“十五”期间，国家投资和政策将主要支持中西部地区农村交通部制定的《全国农村公路建设规划（草案）》提出，本世纪前20年农村公路建设的总体目标是：全面完成“通达”、“通畅”工程，使农民群众出行更便捷、更安全、更舒适，基本适应全面建设小康社会的总体要求。全国具备条件的乡镇、行政村通公路，通公路行政村班车通达率达到95%，农民出行难的问题得到有效解决；加快推进“通畅”工程，东部地区和中部较发达地区力争基本实现乡镇、行政村通沥青或水泥路，广大中西部地区乡镇、行政村通沥青或水泥路比率明显提高；具备条件的乡镇、行政村通公路率达到100%；全国农村公路里程达到185万公里。到2010年，全面完成农村公路“通达”工程具备条件的乡镇、行政村通沥青或水泥路；基本实现行政村通班车，形成农村便利的客运网络。到2020年，全国农村公路总里程将达到250万公里，农村公路网络化建设取得重大进展，服务水平显著提高，基本适应全面建设小康社会经济发展和人民生活的要求。到2020年，全面完成农村公路“通畅”工程2004年3月31日66文件从经营模式来看，随着企业管理水平的提高，公车公营或股车股营的直达快班业务将得到更大的发展数据来源：中国交通报直达快班仍然是客运企业发展的重点某省市围绕服务“世博会”将加大城乡交通基础设施的建设力度，某省市域“四大交通网”，其中一个就是中心城区到7个县之间的“一小时”快速交通网，对运德发展短途专线运输是一个良好的机会同时，发展短途运输也将会给中、长途客运班线带来更多的中转客源，尤其是在春运期间，短途中转的作用将更为明显。短途快班某省市未来发展的一个政某省市场以收入较低的打工者和民工为主；目前普某省市场已趋于饱和，由于进入门槛低，大量小客运公司和个体车辆充斥其间，竞争非常激烈，规范经营的企某省市场中处于劣势地位。旅客以公务出差、旅游、探亲、访友及季节性的民工流、学生流为主。2002年广西公路客运量达42459万人次，估计直达快班占65％以上。还有一定发展空间，在一定范围内逐步取代普某省市场公车公营或股车股营经营模式将得到更大范围的应用随着客运企业管理水平的提高，公车公营或股车股营经营模式将得到更大范围的应用。这样做对企业来说具有深远的战略意义：1有利于管理。使管理更科学、规范、深入、高效，市场的混乱局面，根治一些顽疾，提升企业档次，塑造企业美好形象。2有利于提高全程服务水平。切实实行“三优”、“三化”，真正做到“旅客至上，服务第一”，让旅客有“宾至如归的感觉”。3有利于提供特色服务，创造名优品牌，开创客运行业以品某省市场的未来。4客运企业可以迅速积累经济实力，进行战略投资，扩大企业规模，提升企业的资本实力。2004年3月31日67文件目录一、行业分析概述二、客运行业分析三、货运及物流行业分析四、汽车维修及售后行业分析五、各业务扫描与评价2004年3月31日68文件货运物流行业分析结论要点1广西的物流业处于发展的起步阶段某省市场从供方到需方都还很不成熟

23运德的能力仅限于运输、搬运业务，总体来讲，优势不足、劣势不少4运德需找准业务的发展定位，逐步建立能力，密某省市场的发展中国－东盟自由贸使得广西以致南宁物流业在未来能得到较快的发展2004年3月31日69文件货运物流行业分析目录一、广西物流业宏观环境概况二、广西某省市场竞争分析三、广西物流未来业务趋势分析四、运德集团物流业务能力分析2004年3月31日70文件我国第三方物流业有非常广阔的发展空间,2001年的第三某省市场规模为400亿人民币，在2005年以前年均增长速度为25％，其后将更快据测算，我国产品平均直接劳动成本所占比例不到总成本１０％，并且这一比例还在不断下降，而储存、运输支付的费用却占到生产成本的４０％。我国2001年全社会流通费用达17880亿元，约占GDP的20％；而美国的物流成本占GDP的比重，在15年前就已经降为11．1％。这一落差正是我国物流业巨大的经济潜能。中某省市场规模2400119720200040006000800010000120001400020032010年份亿元年增长率30％年均增长率25%2004年3月31日71文件但我国物流业总体上还处于发展的初期阶段，与发达国家的发展水平相比还有较大的差距目前发达国家物流成本占GDP的9.5%～10%，一般商品物流费用占商品总成本的10%～32%，物流企业某省市场份额的57%～80%；而我国分别是16.7%～20%、50%～60%和18%左右。我国物流成本高有专家估算：我国仅汽车空驶率就高达37%，相当于150万辆载重汽车来回空跑。一件商品从生产出来到消费者手中，要经过十几次的搬动、装卸、长时间的储存、保管。在商品的整个生产过程中，用于加工和制造的时间，还不到１０％，而９０％以上的时间被物流过程所占用。因此每年造成的全国物资损耗约在3000亿元以上。我国物流业效率低资料显示：美国、日本等国家使用第三方物流企业的比例已达30%以上；而我国工业企业把原材料物流交给第三方物流的仅占18%，把销售物流交给第三方的仅占16%。传统流通模式仍占很大比例2004年3月31日72文件近几年，国家政府十分重视第三方物流业的发展，并出台了相关鼓励政策外经贸部发出通知，明确将江苏、浙江、某省市和北京、天津、重庆、上海四某省市及特区深圳作为外商投资物流企业的试点。物流业的发展已列入“十五”规划成立了中国物流与采购联合会建立物流试点地某省市发展现代物流已列入国家计委、国家经贸委、铁道部、交通部、民航总局、国家某著名企业局、科学技术部、国务院研究室、国务院发展研究中心等部门的议事日程，国家计委、国家经贸秀发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中把发展物流配送中心列为重点鼓励发展的内容。国家科技部批准将“现代物流服务业模式及其支撑技术的研究与示范工程”项目列入国家“十五”攻关计划。2001年3月1日，国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局联合发布了《关于加快我国现代物流发展的若干意见》，明确了我国现代物流发展的指导思想与总体目标。经国家经贸委、民政部批准，成立了“中国物流与采购联合会”，中国物流产业有了一个跨部门、跨行业、跨地区、跨所有制的行业组织。2004年3月31日73文件中国－东盟自由贸成立为广西以至南宁的物流业带来了极大的发展机遇，同时将大大促进广西的工业化进程2002年11月初，中国与东盟签署全面协议，计划在2010年全面建成自由贸。未来的中国—东盟自由贸，是一个拥有17亿消费者、近2万亿美元国内生产总值、1.2万亿美元贸的经济区。广西壮族自治区政府因此适时地提出了构建广西物流中心的发展战略，依托“背靠大西南、面向东南亚”的区位优势，争当中国—东盟自由贸“桥头堡”,谋求成为自贸区国际物流服务中心。宏观环境非常有利广西的发展具体的发展规划已经出台物流业的大发展需要制造业来支撑，因此又将大大促进广西的工业化进程，形成通道大建设与工业大发展的良性互动，引导工业向交通主干线相对集中，促成新的生产力布局和工业布局，导致广西产业结构的升级。制定了《全区物流发展“十五”规划和2020年远景发展设想》，在南宁、柳州、防某省市建立起现代化的物流园区，培育3家年配送额在10亿元以上的物流配送中心。确定以食品为主的南宁物流中心，以生产资料为主的柳州物流配送中心以及以大宗货物为主的防城港物流配送中心。广西的发展定位明确，但机遇与挑战都很大2004年3月31日74文件独特的区位优势使广西将成为中国－东盟自由贸一个举足轻重的合作交流平台和大通道广西作为大西南出海通道的框架已基本形成，将有力推动广西乃至西南地区经济发展的有力杠杆。北海、钦州、防城港三大港口形成了近2000万吨的吞吐能力，按照规划，到2010年，广西沿海港口吞吐能力将比现在成倍增长，达5000万吨，并向10000吨挺进。据统计资料，2003年1--10月，凭祥口岸输出到越南和东盟的广东产品就达数亿元。业内人士指出，从目前形势看，东盟的大量产品，陆路经广西对越边境口岸，海路经广西沿海港口，再销售到中国国内各地。广西地处中国一东盟自由贸、华南经济圈和西南某省市场的结合部，不管是中国东部沿海以及中部、某省市区进某省市场，还是东盟产品进入中国大陆，广西都是重要和便捷的陆路及海路通道。2004年3月31日75文件同时广西与东盟国家之间较强的经济互补性，使得广西与东盟扩大双边贸了广阔空间，为广西物流业的发展提供了经济支撑东南亚国家盛产石油、天然气、玉石、木材、大米等。广西则在优良农作物品种、水果蔬菜、农药化肥、运输工具、机电产品、建筑材料、纺织服装鞋帽、矿产、药材药品、钢材、建筑材料等对东某省市场有较大的开拓潜力。中国—东盟经济合作专家组的研究分析表明，该贸成后，中国对东盟的出口将增加106亿美元，增幅为55.1％，东盟对中国的出口将增加130亿美元，增幅为48％。2004年3月31日76文件在此背景下，南宁力争成为区域大流通核心某省市，打造充满活力的经济带全市的经济实力迅速上升，10年来，GDP已翻了两番，2002年达到356亿元，比上年增长11.5%。2003年10月正式启用的南宁国际会展中心，提高和完善某省市作为中国--东盟自由贸域性某省市功能。城市建设的整体推进，使南宁的投资环境日益优化，成为中外客商投资置业的热土，目前南宁已接纳30多个国家和地区的投资，与全国100某省市建立了经济合作关系。南宁抓紧“一城两园”的建设，“一城”是指南宁国际商贸城，“两园”是指在南宁华侨投资区建设的“中国—东盟经济园”和在邕宁沿海经济走廊开发区建设的“东盟国际物流园”。加大对交通运输行业的硬件建设投入，最为引人注目的是南宁到友谊关高速公路，这条公路计划后年全线开通，开通后，从南宁到河内只需四个小时。改善投资软环境，突破口是规范、减少审批和治理乱收费。某省市在货运系统某省市区设有西站、南站、北站等8个货运站。货运系统建设将于下个五年计划期间基本完成，并逐步完善。紧紧抓住东盟带来的物流发展机遇大力某省市建设，成为区域性某省市2004年3月31日77文件货物运输作为物流发展的龙头，货物运输量的增加将带动整个物流产业的发展根据美国物流管理理事会的定义，“物流就是把消费品从生产线的终点有效地某著名企业到有关消费者的广泛活动，也包括将原材料从供给源有效地某著名企业到生产线始点的活动”。物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程,它是