业务团队项目交接单模板（项目信息与任务明确）

一、适用场景当业务团队内部出现项目成员调整（如人员调动、离职）、项目阶段性责任转移（如从开发阶段转入运维阶段）、跨团队协作交接（如市场部向交付部移交项目）或临时任务交接时，为保证项目信息完整、任务责任清晰，避免因交接不畅导致项目延期或信息遗漏，需使用此项目交接单模板。二、交接流程步骤1.交接准备阶段交接人职责：提前梳理项目全貌，整理与项目相关的所有资料（含文档、数据、工具账号等），核对当前任务进度及未完成事项的细节（如需求背景、技术难点、待对接方等），填写交接单初稿。接收人职责：与交接人确认交接时间，提前知晓项目基本信息（如项目名称、核心目标），准备交接过程中需明确的问题清单（如关键任务截止时间、风险点处理方案等）。2.信息核对与任务确认会议沟通：交接双方与项目负责人（*经理）共同召开交接会议，交接人逐项说明项目信息（如项目背景、已交付成果、当前阶段目标），接收人根据问题清单提问，双方核对并补充交接单内容。任务同步：重点明确“待办任务”的责任人、截止时间、交付标准及依赖资源，保证接收人对后续工作有清晰认知；对存在风险的任务（如可能延期的事项），需共同制定应对预案。3.文档与资源移交资料移交：交接人将项目相关文档（需求文档、设计方案、测试报告、会议纪要等）、数据文件（数据库备份、用户数据等）、工具账号（如项目管理平台、服务器登录权限等）移交给接收人，双方确认资料完整性并签字记录。工具权限：如涉及系统账号或权限变更，交接人需配合接收人完成账号开通/权限转移，并告知账号使用注意事项（如密码更新周期、操作规范等）。4.双方签字确认交接单所有内容经核对无误后，交接人、接收人、项目负责人（*经理）三方签字确认，签字版本视为正式交接文件，复印件分别由交接人、接收人及项目组存档。5.后续跟进与支持交接后3个工作日内：接收人就交接单内容如有疑问，可向交接人再次咨询，交接人需配合解答。交接后1周内：项目负责人（*经理）抽查交接任务落实情况，保证接收人已顺利承接工作，无遗漏事项。三、项目交接单模板（一）项目基本信息项目名称项目编号所属部门项目负责人当前阶段计划完成时间*经理（如：开发/测试/交付）年月日交接日期交接地点年月日（如：会议室A/线上）（二）项目背景与目标项目发起背景核心目标已交付成果（简述项目来源、客户需求及业务价值）（如：提升用户活跃度20%/完成系统上线）（如：V1.0版本开发完成/用户调研报告）（三）当前进度与成果阶段名称计划进度实际进度偏差说明（如：需求分析）年月日-年月日年月日完成（如：无偏差/延期3天，因需求变更）（如：系统开发）年月日-年月日年月日完成80%（如：资源协调导致延期）（四）待办任务与责任人任务名称任务描述当前责任人接收责任人截止时间优先级依赖资源/条件（如：功能测试）完成核心模块测试并输出报告*同事*同事年月日高测试环境账号、需求文档（如：客户验收）准备验收材料并对接客户确认*同事*同事年月日中客户联系人、验收标准（五）相关文档清单文档名称文档类型存放位置是否移交接收人确认（如：需求说明书V2.0）项目文档共享文件夹/项目管理系统是□是□否（如：测试用例库）技术文档本地备份/服务器是□是□否（六）风险与问题风险/问题描述影响程度已采取措施后续注意事项（如：第三方接口不稳定）高已联系供应商优化需每日监控接口状态（如：部分需求未明确）中已暂缓开发并同步需求方需尽快确认需求细节（七）交接双方信息交接人所属部门联系方式签字*同事（仅内部使用）接收人所属部门联系方式签字*同事（仅内部使用）项目负责人所属部门签字*经理四、关键注意事项完整性原则：交接人需保证项目信息（背景、目标、进度）、任务细节（描述、责任人、截止时间）、文档资料（含历史版本、备份文件）全部移交，避免“选择性交接”。时效性原则：交接需在人员变动或阶段转换前3个工作日内完成，保证接收人有充足时间熟悉工作；紧急项目需24小时内完成核心交接。沟通确认：交接过程中需避免“口头交接”，所有信息以交接单书面记录为准，对模糊事项（如任务优先级、风险影响）需三方共同明确并签字。文档规范：移交的文档需标注版本号、创建日期及修改记录，保证接收人能快速识别最新有效文件；电子文