保险代理人业务拓展及服务绩效考评表

保险代理人业务拓展及服务绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新增客户数40%20个/季度实际完成数/目标值，按比例计算得分。例如，完成25个得125%，得分100%。客户转化率15%实际转化率/目标值，按比例计算得分。例如，实际转化率18%得120%，得分100%。销售线索获取量50条/月实际获取量/目标值，按比例计算得分。例如，获取60条得120%，得分100%。活动参与度80%实际参与活动次数/总活动次数，按比例计算得分。例如，参与10次/12次得83%，得分83%。客户回访覆盖率90%实际回访客户数/总客户数，按比例计算得分。例如，回访900个/1000个得90%，得分100%。客户服务质量客户满意度评分30%4.5分（满分5分）实际评分/目标值，按比例计算得分。例如，4.8分得106%，得分100%。投诉处理及时率95%及时处理投诉数/总投诉数，按比例计算得分。例如，处理19个/20个得95%，得分100%。售后服务响应时间24小时实际响应时间/目标值，按比例计算得分。例如，响应时间18小时得75%，得分75%。客户留存率20%实际留存率/目标值，按比例计算得分。例如，实际留存率22%得110%，得分100%。增值服务提供率50%提供增值服务客户数/总服务客户数，按比例计算得分。例如，提供500个/1000个得50%，得分100%。团队协作能力团队任务完成率15%90%实际完成任务数/目标任务数，按比例计算得分。例如，完成900个/1000个得90%，得分100%。知识分享参与度80%参与知识分享次数/总次数，按比例计算得分。例如，参与8次/10次得80%，得分100%。团队协作评分4.0分（满分5分）实际评分/目标值，按比例计算得分。例如，4.2分得105%，得分100%。跨部门沟通效率良好根据沟通记录和反馈，良好得100%，一般得50%，较差得0%。团队建设活动参与率85%实际参与活动人数/团队总人数，按比例计算得分。例如，参与17人/20人得85%，得分100%。合规与风险控制合规培训完成率15%100%实际完成培训次数/目标培训次数，按比例计算得分。例如，完成10次/10次得100%，得分100%。业务合规率98%合规业务量/总业务量，按比例计算得分。例如，合规业务9800笔/10000笔得98%，得分100%。客户投诉率1%实际投诉率/目标值，按比例计算得分。例如，实际投诉率0.8%得80%，得分80%。违规行为发生次数0次实际发生次数/目标次数，按比例计算得分。例如，0次得100%，发生1次得0%。风险自查完成率100%实际完成自查项数/目标自查项数，按比例计算得分。例如，完成100项/100项得100%，得分100%。本考核表旨在全面评估保险代理人在业务拓展和服务质量方面的表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：