保险顾问保单续约率绩效评定表

保险顾问保单续约率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户续约率达成个人客户保单续约率40%85%实际续约率与目标续约率之比，按比例计分。例如，实际续约率为90%，得分为(90%-85%)/(100%-85%)*100%=100%；实际续约率为80%，得分为(80%-85%)/(100%-85%)*100%=0%。重点客户保单续约率90%实际续约率与目标续约率之比，按比例计分。例如，实际续约率为95%，得分为(95%-90%)/(100%-90%)*100%=100%；实际续约率为85%，得分为(85%-90%)/(100%-90%)*100%=0%。客户续约流失率控制10%实际流失率与目标流失率之比，按比例计分。例如，实际流失率为5%，得分为(10%-5%)/(10%-0%)*100%=50%；实际流失率为15%，得分为(10%-15%)/(10%-0%)*100%=-100%，实际得分为0%。新客户转续约率70%新客户续约数量占新客户总数的比例，按比例计分。例如，新客户续约率为75%，得分为(75%-70%)/(100%-70%)*100%=42.86%；新客户续约率为65%，得分为(65%-70%)/(100%-70%)*100%=0%。续约客户满意度4.5分通过客户满意度调查问卷评分，目标为4.5分。每低于0.5分扣5分，最高扣10分。例如，实际评分为4.0分，扣5分；实际评分为3.5分，扣10分。客户关系维护客户拜访频率25%每月至少2次实际拜访次数与目标次数之比，按比例计分。例如，实际拜访3次，得分为(3-2)/(4-2)*100%=100%；实际拜访1次，得分为(1-2)/(4-2)*100%=0%。客户沟通有效性90%通过客户反馈评估沟通有效性，目标为90%。每低于5%扣5分，最高扣25分。例如，实际评分为85%，扣5分；实际评分为80%，扣10分。客户投诉处理率100%所有客户投诉均需在规定时间内处理完毕，未处理或处理不及时则不得分。客户信息更新及时率95%客户信息（如联系方式、需求变化等）更新准确且及时的比例，按比例计分。例如，实际更新率为98%，得分为(98%-95%)/(100%-95%)*100%=100%；实际更新率为90%，得分为(90%-95%)/(100%-95%)*100%=0%。客户推荐新客户数量每年至少3个通过客户推荐带来的新客户数量，每多1个加2分，最高加10分。例如，推荐5个新客户，得分为(5-3)*2=4分。业务能力提升产品知识掌握度20%90%通过产品知识考核得分，目标为90分。每低于5分扣5分，最高扣20分。例如，实际得分为85分，扣5分；实际得分为80分，扣10分。销售技巧培训参与率100%必须参加所有公司安排的销售技巧培训，未参与则不得分。续约保单复杂处理能力85%处理复杂续约保单的成功率，按比例计分。例如，实际成功率为90%，得分为(90%-85%)/(95%-85%)*100%=100%；实际成功率为80%，得分为(80%-85%)/(95%-85%)*100%=0%。续约方案定制能力90%客户对续约方案满意度的评分，目标为90分。每低于5分扣5分，最高扣25分。例如，实际评分为88分，扣2分；实际评分为83分，扣7分。持续学习与认证每年至少1个每年获得至少1个行业相关认证或完成高级培训，每获得1个加5分，最高加10分。例如，获得2个认证，得分为(2-1)*5=5分。团队协作与合规团队目标贡献度15%95%个人业绩对团队整体目标的贡献比例，按比例计分。例如，实际贡献度为98%，得分为(98%-95%)/(100%-95%)*100%=100%；实际贡献度为90%，得分为(90%-95%)/(100%-95%)*100%=0%。跨部门协作效率90%与相关部门（如核保、理赔等）协作的顺畅度和效率，通过内部评估得分，目标为90分。每低于5分扣5分，最高扣15分。例如，实际评分为87分，扣3分；实际评分为82分，扣8分。合规操作执行率100%所有业务操作符合公司规定和法律法规，出现一次违规扣10分，扣至最低0分。销售合规培训参与率100%必须参加所有公司安排的销售合规培训，未参与则不得分。客户投诉率控制低于5%客户投诉数量占总服务客户数的比例，低于5%得满分。每高于1%扣5分，最高扣15分。例如，投诉率为6%，扣5分；投诉率为8%，扣10分。本表用于评估保险顾问在保单续约方面的绩效表现。请根据保险顾问在考核期内的工作情况，对每个维度的各项指标进行评分，并计算最终得分。考核结果将作为绩效评定的重要依据。具体使用说明：1.请根据指标描述和评分标准，对每个指标进行评分；2.将各指标得分乘以对应维度权重后求和，得到最终得分；3.请确保评分客观公正，符合保险顾问的实际工作表现。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分