资产规划协议书

资产规划协议书甲方：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方：律师事务所名称：统一社会信用代码：地址：联系电话：负责人：鉴于甲方有资产规划的需求，乙方是一家在法律行业有着二十年工作经验的资深律师事务所，具备专业的法律知识和丰富的实践经验，能够为甲方提供专业的资产规划法律服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行资产规划事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物详细说明（一）资产梳理乙方将对甲方现有的各类资产进行全面梳理，包括但不限于房产、车辆、银行存款、证券投资、知识产权、债权债务等。详细调查各项资产的来源、产权状况、使用情况、价值评估等信息。（二）目标设定根据甲方的家庭状况、财务目标、风险承受能力等因素，协助甲方明确资产规划的目标。例如，保障子女教育资金、储备养老资金、实现资产的稳健增值、合理避税等。（三）方案制定基于资产梳理结果和目标设定，乙方为甲方量身定制资产规划方案。方案内容涵盖但不限于资产配置建议，如合理分配不同类型资产的比例，包括现金、固定收益类产品、权益类产品等；税务筹划措施，通过合法手段降低资产持有和传承过程中的税务负担；资产传承规划，确定资产传承的方式、受益人安排等，确保资产按照甲方意愿顺利传承。（四）法律文件起草与审核根据资产规划方案，乙方负责起草和审核相关法律文件。如遗嘱、信托文件、赠与协议、财产分割协议等，确保文件内容合法有效，符合甲方意图，避免潜在的法律风险。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权了解资产规划服务的进展情况，乙方应定期向甲方汇报工作进度。对乙方提供的资产规划方案及法律文件有提出修改意见和建议的权利。在乙方违反本协议约定时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务向乙方如实提供与资产规划相关的各类信息，包括但不限于资产状况、家庭成员情况、财务目标等，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。如因甲方提供虚假信息导致的任何后果，由甲方自行承担。按照本协议约定及时足额支付服务费用。积极配合乙方开展工作，根据乙方要求提供必要的文件资料、协助办理相关手续等。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取服务费用。根据甲方提供的信息和实际情况，独立开展资产规划工作，并提出专业的意见和建议。2.义务遵守法律法规和职业道德规范，为甲方提供专业、尽职、保密的法律服务。–组建专业团队负责甲方的资产规划项目，团队成员应具备相应的专业资质和经验。按照本协议约定的时间和质量要求，完成资产梳理、方案制定及法律文件起草审核等工作。对在服务过程中知悉的甲方商业秘密、个人隐私等信息予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。如因乙方原因导致甲方信息泄露，乙方应承担相应的法律责任。三、服务费用及支付方式（一）服务费用经双方协商，甲方应向乙方支付的资产规划服务费用为人民币元（大写元整）。此费用涵盖乙方为甲方提供资产规划服务过程中的各项费用支出，包括但不限于调查取证费用、文件起草审核费用、专家咨询费用等。（二）支付方式甲方应在本协议签订之日起个工作日内支付服务费用的%，即人民币元（大写元整）作为预付款；在乙方完成资产规划方案并经甲方书面确认后个工作日内，支付剩余服务费用，即人民币元（大写元整）。乙方应在收到每笔款项后个工作日内向甲方开具合法有效的发票。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金。如因甲方逾期付款导致乙方遭受其他损失的，甲方应予以赔偿。2.若甲方违反如实告知义务，提供虚假信息，导致乙方制定的资产规划方案存在瑕疵或无法实施，乙方不承担由此产生的任何责任，甲方应自行承担全部损失，并按照服务费用总额的%向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的时间和质量要求完成服务工作，每逾期一日，应按照服务费用总额的%向甲方支付违约金。如因乙方逾期完成工作给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。2.若乙方违反保密义务，向第三方披露甲方信息，乙方应立即采取措施消除影响，并按照服务费用总额的%向甲方支付违约金。如因信息泄露给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方提供的资产规划方案存在重大失误或法律文件存在严重瑕疵，导致甲方遭受损失的，乙方应负责采取补救措施，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。五、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，若一方提出解除协议，需提前日书面通知对方，并经对方书面同意。因解除协议给对方造成损失的，提出解除方应承担相应赔偿责任，但因不可抗力或对方违约导致协议无法继续履行的除外。（二）协议生效与终止1.本协议自