金融投资顾问理财顾问绩效评定表

金融投资顾问理财顾问绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增客户资产规模40%500万元按实际新增客户资产规模占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，80%为0.8分客户资产规模增长率15%按实际增长率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，120%为1.2分客户资产留存率90%按实际留存率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，85%为0.85分平均客户资产规模200万元按实际平均客户资产规模占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，150%为1.5分核心客户数量20个按实际核心客户数量占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，110%为1.1分业绩与收入贡献个人销售额30%1000万元按实际销售额占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，80%为0.8分佣金收入300万元按实际佣金收入占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，90%为0.9分产品销售多样性5种按实际销售产品种类数量占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，120%为1.2分高净值客户销售额500万元按实际高净值客户销售额占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，70%为0.7分客户满意度95%按客户满意度调查结果占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，92%为0.92分客户服务与维护客户服务响应时间20%2小时内按实际响应时间占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，90%为0.9分客户回访频率每月一次按实际回访频率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，80%为0.8分客户投诉率低于1%按实际投诉率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，0.5%为2分客户留存率90%按实际留存率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，85%为0.85分客户推荐率10个按实际客户推荐数量占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，120%为1.2分专业能力与合规培训完成率10%100%按实际培训完成率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，95%为0.95分合规操作次数0次按实际合规操作次数占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，0次为2分客户投诉处理满意度90%按客户投诉处理满意度调查结果占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，85%为0.85分行业认证持有率100%按实际行业认证持有率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，95%为0.95分知识测试成绩85分按实际知识测试成绩占年度目标的百分比评分，例如：100%目标为满分，92分为0.92分本绩效评定表旨在全面评估金融投资顾问理财顾问的业绩表现，包括客户资产管理规模、业绩与收入贡献、客户服务与维护、专业能力与合规四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并根据评分标准进行评分。最终绩效得分由各维度加权汇总得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：