金融行业投资顾问客户资产增长绩效评定表

金融行业投资顾问客户资产增长绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产规模增长新增客户资产总额40%5000万元按实际新增客户资产总额与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%存量客户资产增长率15%按实际增长率与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%高净值客户资产贡献率60%按高净值客户资产占总资产的比例与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%客户资产留存率90%按期末客户资产留存率与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%客户资产平均规模200万元按实际客户资产平均规模与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%产品销售与合规性金融产品销售数量25%100件按实际销售产品数量与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%合规销售操作比例98%按合规销售操作次数占总销售次数的比例与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%客户投诉率2%按客户投诉率与目标值的比例计算得分，公式为：(1-实际值/目标值)*100%产品配置合理率85%按产品配置符合客户需求的比例与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%销售回款及时率95%按销售回款及时金额占总销售金额的比例与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%客户服务与关系维护客户满意度评分20%4.5分按客户满意度评分与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%客户回访频率每月2次按实际回访次数与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%客户流失率5%按客户流失率与目标值的比例计算得分，公式为：(1-实际值/目标值)*100%客户活动参与度80%按客户参与公司活动的比例与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%客户推荐新客户数量10个按客户推荐新客户数量与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%团队协作与业务拓展团队协作贡献度15%优秀按团队协作评价等级与目标值的比例计算得分，优秀为100%，良好为80%，一般为60%新业务拓展数量5项按实际拓展新业务数量与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%培训参与度100%按实际参与培训次数与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%跨部门合作项目完成率90%按跨部门合作项目完成比例与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%业务创新提案数量3项按实际提出业务创新提案数量与目标值的比例计算得分，公式为：(实际值/目标值)*100%本考核表旨在全面评估金融行业投资顾问在客户资产增长方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分将作为绩效评定的重要依据。各维度权重已预设，具体评分需结合实际业务数据进行综合判断。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：