保险代理人业务精英绩效考核表

保险代理人业务精英绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入（万元）40%100实际收入达到目标值100万元得满分，每增加10万元加5分，最高额外加25分；每减少10万元扣5分，最低扣至0分。新单件数20新单件数达到20件得满分，每增加5件加5分，最高额外加20分；每减少5件扣5分，最低扣至0分。续保率85%续保率达到85%得满分，每增加5%加5分，最高额外加15分；每减少5%扣5分，最低扣至0分。高价值产品销售占比60%高价值产品销售占比达到60%得满分，每增加10%加5分，最高额外加30分；每减少10%扣5分，最低扣至0分。客户满意度评分4.5客户满意度评分达到4.5分得满分，每增加0.1分加2分，最高额外加10分；每减少0.1分扣2分，最低扣至0分。客户关系维护客户拜访频率（次/月）25%10客户拜访频率达到10次/月得满分，每增加2次加2分，最高额外加10分；每减少2次扣2分，最低扣至0分。客户流失率5%客户流失率低于5%得满分，每降低1%加2分，最高额外加10分；每增加1%扣2分，最低扣至0分。客户投诉次数0客户投诉次数为0得满分，每增加1次扣5分，最低扣至0分。客户转介绍人数3客户转介绍人数达到3人得满分，每增加1人加3分，最高额外加9分；每减少1人扣3分，最低扣至0分。客户档案完整度100%客户档案完整度达到100%得满分，每降低5%扣5分，最低扣至0分。团队协作与培训团队新人辅导时长（小时/月）20%10团队新人辅导时长达到10小时/月得满分，每增加2小时加2分，最高额外加10分；每减少2小时扣2分，最低扣至0分。团队活动参与率90%团队活动参与率达到90%得满分，每增加5%加2分，最高额外加10分；每减少5%扣2分，最低扣至0分。团队销售目标贡献率15%团队销售目标贡献率达到15%得满分，每增加1%加2分，最高额外加10分；每减少1%扣2分，最低扣至0分。内部培训参与度100%内部培训参与度达到100%得满分，每降低10%扣5分，最低扣至0分。培训内容反馈评分4.0培训内容反馈评分达到4.0分得满分，每增加0.1分加2分，最高额外加10分；每减少0.1分扣2分，最低扣至0分。合规与专业成长合规培训完成率15%100%合规培训完成率达到100%得满分，每降低10%扣5分，最低扣至0分。业务知识考核通过率95%业务知识考核通过率达到95%得满分，每增加5%加2分，最高额外加5分；每减少5%扣2分，最低扣至0分。专业资格证书数量2专业资格证书数量达到2个得满分，每增加1个加5分，最高额外加10分；每减少1个扣5分，最低扣至0分。行业交流参与次数4行业交流参与次数达到4次得满分，每增加1次加2分，最高额外加6分；每减少1次扣2分，最低扣至0分。个人学习时长（小时/月）20个人学习时长达到20小时/月得满分，每增加5小时加2分，最高额外加10分；每减少5小时扣2分，最低扣至0分。本考核表旨在全面评估保险代理人业务精英的工作表现，从销售业绩、客户关系、团队协作及合规成长四个维度进行综合评价。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终汇总计算总分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者