2025车路云一体化创新发展指数报告

在这里，读懂车路云一体化车路云一体化创新发展指数报告西部科学城智能网联汽车创新中心中国信息通信研究院中金公司研究部车路协同创新联合体车路云50人公众号关于车路云50人车路云50人是聚焦智能网联汽车“车路云一体化”发展，构建跨界融合的新型智库平台，致力于打造集高端智库、创新平台、交流枢纽、传播载体和行业标杆于一体的创新阵地。作为集“产业组织者、行业引领者、商用推动者”三重角色于一身的平台，车路云50人通过整合产业链上下游资源，汇聚政产学研各方力量，搭建高质量对话平台，持续引导产业在技术演进、政策完善与商用落地等关键环节上的系统突破，加速汽车工业、信息通信、新能源、人工智能等产业的深度融合和协同发展。面向未来，车路云50人将持续发挥“政产学研金介媒”协同桥梁作用，推动创新链、产业链、资金链、人才链的高效融合，助力中国汽车产业加快迈入智能化、网联化的高质量发展新阶段。新一轮科技革命正深刻重塑汽车产业格局，智能网联汽车已成为全球产业竞争的战略制高点。我国政府以前瞻性视野，率先提出并践行“车路云一体化”发展战略。当前，从中央到地方，从政策到应用，从资本到创新，各方力量正汇聚强大动能，为“车路云一体化”发展注入强大动能。车路云一体化产业发展迎来了关键时期，其商业化推广正加速演进，全国多个城市正积极响应，发展成绩有目共睹。城市不仅是技术应用的重要空间单元，也是车路云一体化落地实施的关键载体。不同城市在资源禀赋、发展阶段、政策机制等方面存在差异，如何形成可复制、可推广的建设经验和科学可行的商用评估体系，成为推动产业健康发展的现实诉求。为深入了解各城市在车路云一体化方面的创新发展情况，推动跨行业技术创新和合作对齐，助力“车路云一体化”商业闭环的持续演进和规模商用，车路云50人联合中国信息通信研究院、中金公司研究部、车路协同创新联合体等权威机构，围绕发展环境、系统建设、功能应用与场景发展四个维度，呈现出当前各城市在车路云一体化战略框架下的产业化与商业化推进状况。基于广泛的城市调研市案例、场景案例及企业案例，深入剖析并总结可推广的经验，旨在为各地构建具有差异化优势和可持续发展的“车路云一体化”框架提供实践参考与决策支撑。我们期望，本报告不仅能成为行业发展的风向标和参考坐标，更能为政府科学决策、企业战略部署及投资机构研判提供重要依据，共同推动智能网联汽车产业迈向更高质量、更高效率、更可持续的发展新阶段。由于编者水平有限，报告中出现的错误和不足，敬请读者批评指正。鸣谢(按照首字母排名)专家观点专家观点李克强清华大学车辆与运载学院教授智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任 西部科学城智能网联汽车创新中心首席科学家车路云一体化，是新一代信息技术与汽车产业深度融合的产物，是全球智能网联汽车发展的战略方向。它超越了单车智能的局限，是以解决实际交通问题为核心，构建由“车、路、云、网、图、安、用”深度协同而成的复杂巨系统。通过整体协同与群体智能，车路云一体化有效突破了复杂环境下的安全瓶颈，从根本上提升交通系统的效率和安全水平，为智能驾驶的规模化、产业化落地奠定坚实基础。正是在这一战略背景下，《车路云一体化创新发展指数报告》应时发布，是对我国“中国方案”创新实践进行系统性评估和经验凝练的重要举措。在当前技术路径多元探索与选择的关键时期，这份报告恰如一份深度洞察的指南，系统梳理了各城市结合自身特色、产业禀赋与应用场景所探索出的多元化路径与阶段性成效，为行业决策者提供了宝贵的经验借鉴和路径参考。这种因地制宜的创新精神是“中国方案”的生命力所在，充分印证了车路云一体化是一个“需求驱动、商业可行”的开放式创新过程，核心价值在于为用户和城市管理者创造可量化、可感知的价值。鉴于实践所揭示的广阔前景，当前我国汽车智能网联化正处于向规模化推进与商业化应用跨越的战略窗口期。我们必须保持战略定力，坚持顶层设计与标准先行。顶层设计必须保障架构统一，交通基础设施资源与相关数据可在此架构下通过云控基础平台/共性服务平台面向以车为最基础的全产业用户实现跨域共用。标准先行要求应用试点相关工作的推进必须坚持相关标准，杜绝“各自为阵”的碎片化建设，确保交通基础设施建设有据可依，有价可显；交通相关交通基础设施资源与数据可被标准化汇聚与使用；不同品牌的车辆及产业各类用户可平滑无感享受跨域服务；技术难点可集中攻关；多方共赢的可持续运营机制更易于形成，规模化应用与商业化落地更易于拓展；技术优势可更快转化为提升社会运行效率、保障公众出行安全的经济效益和社会效益。希望这份报告能够成为行业内激发创新、交流经验、凝聚共识的有力工具，指引“产学研金用”各方力量协同发力，共同推动车路云一体化在更广范围、更高质量上实现融合发展，最终为我国实现交通强国战略目标，构建更安全、更高效、更智能、更绿色的未来交通系统奠定坚实基础。CONTENTS123发展前景核心成效2.1发展环境：政策协同与机制创新持续突破2.2系统建设：迈向“以用促建、以效为先”2.3功能应用：核心功能加速普及，赋能城市智慧升级2.4场景发展：多元场景拓展深化，“双三角”协同体系加速构建深化洞察3.1迈向规模化应用与产业闭环的关键升级窗口3.2下一阶段发展的四大战略重点09101中国车路云一体化创新发展情况44142车路云一体化创新发展指数介绍46142.1创新发展指数体系46232.2测评对象和范围48272.3目的和意义483整体发展水平52383.1总体评价结果52383.2发展环境543.3系统建设593.4功能应用653.5场景发展69特征一：全国车路云一体化建设呈现核心城市引领与新兴力量追赶并存，多点突破的新格局。自国家五部委联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》及首批20个试点城市名单的正式公布以来，全国各地加快建设步伐，车路云一体化发展正从点状试点向面状推广加速演进，逐步形成由政策牵引向系统集成、由技术验证向深度应用转化的发展格局。当前，全国整体呈现“政策先导、平台成型、场景多元、产业互动”的协同推进态势，各试点城市紧扣智能网联发展战略，围绕“车-路-云-网-图”体系加快推进，初步形成从规划设计、基础设施建设到系统运行、应用示范的闭环能力。在非试点地区，厦门、宁夏、新疆、宜宾等多地亦加速跟进，积极推动本地智能网联政策出台与车路云项目落地，迈出从“跟跑”向“并跑”的关键一步，形成多点突破的良好发展势头。特征二：区域发展梯队特征日益凸显，空间布局呈现“东强、中快、西起势”的多层次演进态势。当前全国车路云一体化发展呈现“示范引领一梯次跟进一差异化布局”的多梯次格局。一线城市如北京、上海、深圳等依托强大的政策支持和产业集聚优势，率先实践系统化部署，打造高标准示范样本。新一线城市如重庆、武汉、苏州、无锡等强化政产研协同，推动建设提速；东北、华北及西北地区如沈阳、长春、鄂尔多斯、新疆等，积极响应国家战略，重点发展特色试点和创新场景，呈现出稳步起势的态势。从空间分布来看，优势资源和高水平示范项目目前主要集中在京津冀、长三角、粤港澳等东部沿海经济圈及长江中游城市群。与此同时，西北、东北等广大地区正不断加快布局，积极探索契合自身特色的发展路径，推动区域协调发展，助力形成多层次的全国发展格局。特征三：特色化发展突出，各地因地制宜打造应用亮点，形成区域特色，差异化发展路径初步显现。各地根据自身资源禀赋和产业基础，聚焦关键场景，打造独具特色的车路云一体化应用。如无锡市与公安部交通科学研究所深度合作，结合区域科研优势，将智慧交管作为突破口，推动数据驱动的智能信号控制与交通调度融合创新，逐步形成以“智能交管”为核心的应用特色；厦门则依托以金龙汽车为代表的整车制造与产业链集成优势，以智慧公交为切入点，与金龙联合推进智慧公交建设和车路云平台的深度融合，提升公共出行智能化水平，走出了一条“智能公交先行”的差异化道路；鄂尔多斯市作为我国重要的煤炭能源基地，立足当地煤炭资源和矿区运输需求，依托本地产业巨头鄂尔多斯集团与自动驾驶公司卡尔动力的合作，率先部署自动驾驶重卡，开放中短途货运线路应用，展现了产业资源与前沿技术结合的独特路径。由此可见，车路云一体化并非“一刀切”,而是因地制宜、各展所长。各地差异化布局的路径逐渐明晰，区域特色不断强化，正在形成多点突破的创新发展格局，赋能车路云一体化高质量演进。特征四：基建投资正由规模扩张转向应用驱动，各地围绕实际应用需求，在基础设施的建设和布局上更为理性。各地在车路云一体化建设中，逐渐从“先建设，后应用”转向“应用驱动、分级分类”的理性布局，基建投资逐步围绕具体应用场景进行优化。如杭州通过与交管部门深度合作，打造市级车路云一体化服务平台，根据车辆需求将实时交通信号数据推送给车辆，实现高精度响应，大幅减少基础设施投资。除杭州外，北京、深圳、无锡、重庆、成都等其他城市也在聚焦实际场景的应用需求，积极探索并实践类似路径。总体而言，各地实践表明，应用驱动的基础设施建设模式能够更好地促进技术与应用场景的深度融合，释放产业核心价值。随着各地对应用场景需求的不断积累与总结，车路云一体化建设逐渐从“重建设”转为“重运营”,基础设施应用效率和落地能力的价值得到更大重视。特征五：跨区域合作趋势日益增强，在政策推动与实践落地中共同加速区域协同的步伐。当前，各地纷纷突破行政区划限制，通过政策互认、数据共享和基础设施互通，推动多场景、跨区域的智能网联汽车创新应用不断深化，形成区域联动效应。在政策层面，以京津冀地区为例，三地政府联合出台多项政策与技术标准，推动政策互认、标准统一、场景联通和产业协作，构建起覆盖自动驾驶测试、数据共享、产业链协同的综合生态体系。在数据共享层面，多个区域联合体正在推动数据互通与跨域应用。典型区域如杭州一桐乡一德清、海口一三亚一琼海，以及长三角的沪苏锡等，均在围绕数据互通、平台共享和资源协作正在逐步展开深度合作，推动跨区域智能网联基础设施和服务能力的提升。在基础设施互通层面，互联互通的建设模式开始探索。目前，重庆正推进永川、两江及高新区间的车路云新基建数据互联互通，实现跨区域智能网联服务的落地应用。可以看到，车路云一体化正在逐步从局部试点走向区域协同，未来，可通过“试点示范-区域协同-全国互认”的渐进式政策扩散机制，逐步打通区域行政壁垒。随着车路云一体化建设持续推进，以无人配送和Robotaxi为代表的应用场景率先实现商业化突破，正在成为智能网联汽车大规模落地的先行路径。在无人配送领域，行业发展进入立法保障与规模扩展的新阶段，上海、杭州、武汉、深圳、成都、青岛等地相继建立路权开放机制。据国家邮政局与中国物流与采购联合会统计，截至2025年上半年，全国已有超过100个城市实现无人配送车的场景落地，交付了上亿件订单，无人配送车辆已累计落地超6000台，北京亦庄、上海嘉定、合肥蜀山区、苏州相城区、武汉经开区、深圳坪山区及常熟等地已在快递场景实现常态化运营。与此同时，Robotaxi商业化也加速推进。以上海、北京、广州、武汉为代表的城市率先开放载人自动驾驶收费许可，小马智行、文远知行、萝卜快跑等企业已在核心城区实现数百万次用户接载，逐步从示范运行走向商业化拓展。在部分地区，Robotaxi已嵌入城市出行系统，承担接驳与弹性出行需求响应的功能，展现出良好的市场潜力与运营稳定性。图1城市Robotaxi商业化运营加速推进图片来源：北京车网科技发展有限公司车路云50人采用实地调研与系统分析相结合的方法，对全国多个代表性城市进行了深入研究。从区域发展环境、基础设施建设、功能应用覆盖和场景规模商用能力等方面，总结和梳理了十五项关键成果。这些成果标志着产业步入体系化、场景化与商业化协同推进的新阶段，为全国智能网联汽车产业的高质量发展提供了重要范式和路径借鉴。在政策层面，各地围绕智能网联汽车和车路云一体化建设，持续出台地方性法规、配套政策和试点方案，推动从单点试验向全市、全域推广。与此同时，政策设计逐渐注重顶层统筹与市场化结合，通过成立市级专班、建设平台公司、完善跨部门协调机制等方式实现政策的集中指导与灵活执行。多地通过地方性法规和配套细则，在政策上为商业化运营破冰，同时，区域间的制度互认、标准兼容和场景互通也在加快推进，推动从单一城市向跨城市、跨省域协同发展。在此基础上，基础设施建设与长期运维对资金的稳定性和持续性提出了刚性需求，探索多元化的投资模式和市场化运作机制成为重要方向。总体来看，政策推动正呈现“组织明确、应用导向、模式多元”的趋势，为智能网联汽车的商业化落地、跨域协同及可持续发展提供了坚实制度支撑。成果一：城市级“专班+平台公司”机制日趋健全，全域统筹能力显当前，车路云一体化建设正在经历从“区县试点驱动”向“市域统筹主导”的转变。与早期依托单个示范区的探索相比，新一轮建设加强以城市为整体单元，形成全局性规划、系统性建设与长效化运营的推进体系。在这一背景下，政策推进模式呈现出两个显著特征：一是各地陆续成立由市级主要领导牵头的专项工作专班，建立跨部门、高效决策的市域统筹协调机制；二是组建市级平台运营公司，集中承担项目建设、资产运营、技术研发与产业服务等任务。通过“专班+平台公司”的驱动模式，将顶层设计的权威性与市场化运作的灵活性相结合，实现了资源的集中配置与高效运转，加快了车路云一体化在城市尺度的落地实施。这一模式也为不同城市根据自身发展阶段和产业基础灵活调整推进策略提供了制度参考。在专班层面，目前已逐步形成了三类具有代表性的模式。一是以市级部门为牵头的专班机制，二是由主要领导亲自挂帅的高层统筹机制，三是形成政企联合的共建模式。其中，北京的实践具有高度代表性。北京市率先成立由经信、交通、公安等多部门联合组成的智能网联汽车推进工作组，实行“月调度、季考核”的常态化机制，并以《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》和《北京市智能网联汽车政策先行区智能网联汽车管理办法》为顶层设计，持续推出涵盖高峰期测试、异地结果互认、无人配送上路、商业化试点、高速测试等一系列政策措施。在运营层面，北京市设立北京车网科技发展有限公司作为示范区的专项运营平台，依托“一办五组”工作体系，承担示范区路云投资建设、核心资产与数据运营、科研合作和技术创新等任务。北京的经验在于打破部门壁垒、建立跨部门常态化协调机制，同时通过混合所有制改革，将公共属性与市场活力相结合，形成了适度超前的“2+5+N”政策管理体系(如图2所示),实现了多行业、多领域、多部门的高效协同。成果二：法规细则密集出台，推动示范场景应用迈向商用新阶段。在过去一年，多地通过地方性法规和配套细则，为智能网联汽车商业化扫清制度障碍，由“试点许可”走向“准入-运营-监管-退出”全链条制度供给。围绕“合法身份”与“应用场景”两大瓶颈，通过立法突破与场景开放政策的持续扩容，合力为智能网联汽车的商业化运营破冰。两大顶层设计两大顶层设计《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》《北京市智能网联汽车政策先行区智能网联汽车管理办法》五大类管理体系便利化网联云控车辆管理交通管理N项基础支撑管理细则地理测绘基础设施信患通信数据安全多功能无人车管理体系特种作业车管理体系客运车管理体系乘用车管理体系货运车管理体系商业保障图2北京“2+5+N”政策管理体系资料来源：北京车网科技发展有限公司武汉市则采取政企联合的方式，由市长、东风集团董事长、信科集团董事长共同担任推进专班组长，日常工作由分管公安、经信的两位副市长负责，并在市公安局和市经信局设立专班办公室，同时设立武汉车网智联科技有限公司作为市级统一运营主体，负责全市智能网联产业资产管理、市级智能网联汽车平台建设以及全市智能网联汽车/装备的监管与服务。此外，重庆、海南、杭州、合肥、长沙、苏州、无锡等多地也相继设立市级专班与平台公司，推动本地车路云一体化加速落地。可以看到，当下以“专班+平台公司”为核心的市域推进模式，正在成为车路云一体化高质量发展的主流路径。在立法层面，北京、深圳、苏州、无锡、合肥、杭州、武汉、广州、鄂尔多斯等多个城市相继出台专门法规或实施办法，将上路通行细则、商业化服务、跨域协作、数据安全与新型监管等写入条款，并与车路云基础设施建设、标准验证和资金支持形成政策合力。在Robotruck领域，其规模化商用的核心瓶颈集中在跨区域路权管理和上路运营。为破解这一难题，京津冀率先以区域协同的方式出台了《自动驾驶货车编队行驶京津冀三地互认政策机制》《高速公路车路协同基础设施建设支持要求和保障政策》等4项政策文件，为无人编队在高速场景的探索开创了政策创新的先河。随后，2025年4月1日施行的《北京市自动驾驶汽车条例》中首次将自动驾驶货运场景纳入制度框架，允许L4级自动驾驶重卡在指定高速和城市快速路进行测试，并提出跨区线路需备案管理，明确推动京津冀三地的政策互认与协同创新，降低审批成本，拓宽了Robotruck的市场空间。在Robotaxi领域，实现“无人化”和“收费化”是商业闭环的核心。武汉率先在《武汉市智能网联汽车道路测试和示范应用管理实施细则(试行)》放宽了对远程安全员的要求，允许一人监控多车，降低了人力成本，提高了运营效率。上海亦通过向若干企业发放“示范运营”牌照，授权在指定城区开展L4级收费试运营，标志着Robotaxi从技术验证向付费服务的制度转向。此外，北京市最新地方条例以立法方式明确支持无安全员运营，深圳、广州等20余个城市也同步出台配套细则，Robotaxi正从测试验证走向规模化商业化落地。在无人配送领域，面对合法身份和上路运营的诉求，杭州通过地方立法明确低速无人车的上路流程、事故责任认定，并创新将无人快递车纳入非机动车管理、赋予专属牌照；同时建设跨部门专班与数字化监管平台，推动车辆申报、管理和监管线上化，大幅降低了企业合规成本。长沙则通过下发测试编码的方式，为无人配送车赋予合法“身份证”,使企业能够在合规路径上开展试点运营。车路云一体化创新发展指数报告第一部分城市发展洞察篇2核心成效整体来看，各地正通过政策创新推动场景拓展，加快培育可持续的商业化模式。伴随着立法保障的不断完善与场景开放的持续深化，智能网联汽车正加速跨越商业化的“最后一公里”。图3无人配送和无人清扫车辆纳入合规运营范畴安新区与保定联合启动国内首个跨省域车路云一体化应用试点，在政策与实践上率先探索“先行先试”的区域协同发展路径。其具体推进包括：一是统一政策标准。针对建设标准、运营资质、监管要求、牌照互认等不一致问题，三地联合编制《自动驾驶货车编队行驶京津冀三地互认政策机制》《高速公路车路协同基础设施建设支持要求和保障政策》等4项政策文件，以及《高速公路车路协同基础设施技术规范》《高速公路车路协同自动驾驶货车编队运行系统技术要求》等5项技术标准，推动京津唐高速开放自动驾驶测试路权，实现测试牌照互认；二是以干线物流为重点，推动高速公路、国省干道的智能化改造，建设路侧系统，实现自动驾驶货车编队商业试运行；三是搭建统一的车路云平台，实现跨省路况数据实时共享、云端协同调度和云端监管。通过在政策机制、基础设施和平台建设上探索协同突破，京津冀的探索打通了车辆上路资质、运营监管、数据接入等环节壁垒，为自动驾驶货运车跨省运营创造条件，为跨省域自动驾驶商用落地提供了可操作路径。数据共享上，长三角区域的探索以跨域数据互通和应用衔接为核心。上海、苏州明确提出产业跨区域合作，并推动测试牌照和测试结果互认，实现车辆跨域连续测试。目前，上海与苏州之间的自动驾驶测试道路已率先打通，车辆可实现跨域连续测试和路况数据共享，不再局限于单城封闭测试，为未来跨城运营和规模化商用提供验证路径。同时，上海与无锡签署了“车路云一体化”跨区域数据共享和应用互认协议，推动跨域平台建设，助力车辆跨域身份互认和应用连贯。成果三：跨区域协同探索推进，政策互认、数据共享与设施互联迈出实质性步伐。在跨域协同方面，目前京津冀、长三角等区域正积极探索跨城市、跨地域的互联互通与协同。在政策互认、数据共享与设施互联上均已取得实质性进展。政策互认上，北京市率先启动制度创新，通过“政策组合拳”推动区域协同发展：2025年3月25日发布的《北京市全面优化营商环境打造国际一流“北京服务”工作要点 (2025年)》中明确提出建设跨域身份互认体系，以促进经济社会高质量发展；紧接着于2025年4月1日正式实施的《北京市自动驾驶汽车条例》中，首次在立法中明确区域协作，推动京津冀三地政策互认、标准兼容、场景联通、产业协作，为多场景、跨区域的自动驾驶汽车创新应用活动提供支持，并在天津港一马驹桥物流园率先开展跨省编队货运示范，打通了自动驾驶跨省物流的政策与技术通道(如图4所示)。基础设施互通上，跨市联合体正以“多城互联”为目标，推动统一平台、统一标准和跨域应用。例如，杭州-桐乡-德清联合体推动三地数据互通和资源共享，以智慧物流为切入，开通桐乡-杭州、杭州-桐庐智慧重卡线路，并规划杭州-上海、杭州-宁波跨城物流网络。海口-三亚-琼海联合体则依托“1+2+4+8”战略体系，全力推进打破行政区划限制，通过标准兼容与资源共享，深化多场景跨区域智能网联汽车应用，形成可复制、可推广的省域协同模式。总体来看，跨城市、跨区域的互联互通不仅显著改善用户出行体验，也将成为车企推动“车路云一体化”功能量产的重要决策因素。随着各地试点建设的深入推进，可通过“试点示范-区域协同-全国互认”的政策创新路径，逐步形成全国范围内的互通格局。针对跨省运输涉及道路政策、监管标准、数据互认等多方面制度协调难题，北京、雄2021图4京津冀跨省编队货运示范应用图片来源：北京车网科技发展有限公司务和运营分成参与车联网数据服务与平台运营，实现了从“建网”到“用网”再到“运营网”的角色跃升，为车路云系统提供了可持续的网络能力支撑。十堰市的探索更具代表性，由市政府牵头，吸引社会资本、车企、电信运营商等多方参股本地车路云运营平台——东信车路云(十堰)科技有限公司，通过多方联合推动智能路侧设施、云控平台及5G-V2X专用网络的整合建设和运营，不仅降低了政府的初始投资压力，也通过市场化运营激活了网络使用和数据价值，为中小城市车路云一体化发展提供了可复制的合作模式。此外，长沙正探索“政府授权+市场运营”的协同模式。面对商业模式不清晰、资金压力大、生态协同难等现实问题，湘江智能依托政府主导、企业运营的方式，正积极引入社会资本参与基础设施的建设与长期运维，探讨通过联合社会资本设立建设及运营公司，并对公司授予一定期限的经营权，推动新型数字基建实现社会资本的引入与放大，逐步减轻对财政投入的依赖。成果四：多元化投资机制加快探索，资金统筹、社会资本引入等新举措助力项目可持续发展。总体来看，地方政府正从“单一管理者”向“赋能者”逐渐转变，市场主体也从“参与者”升级为“共建者”,市场化运作逐渐成为车路云一体化可持续发展的关键支撑。在车路云一体化建设中，基础设施建设与长期运维对资金的稳定性和持续性提出了刚性需求，单靠财政投入难以为继。各地正积极探索资金统筹机制，引入社会资本，探索新的投资模型。在资金统筹方面，南京的探索在机制层面走出了创新一步。针对车路云一体化建设涉及部门多、层级复杂、资金分散等问题，南京在针对基础设施建设部分，在设立专项专班的基础上，设立城市级数字基建平台公司，创新推行“分级统筹+资金定向”模式。具体而言，由市公安交管部门统一确定建设等级，市交通集团负责统筹规划，确保标准统一、节奏协调；而专项资金则由市级统筹各区、各主体注入数字基建平台公司，再由平台公司实行专款专用，有效避免了以往各区各自为战、资金分散、执行效率低的弊端。在这一模式中，政府通过制度设计强化了顶层统筹，资金通过平台公司集中使用，在财政约束背景下提高了资金利用效率，也提升了建设执行力。更重要的是，平台公司作为市场化运作的载体，也为未来引入社会资本预留了空间，为市域车路云一体化建设提供了可借鉴的制度保障样本。图5社会资本参与车路云试点建设图片来源：湖南湘江智能科技创新中心有限公司在社会资本引入方面，通过政府引导、国企主导、平台公司运作和社会资本参与相结合的方式，推动车路云一体化项目可持续发展。例如，在无锡，中国移动率先探索了“投资+运营”一体化模式，负责路侧通信单元(RSU)及5G网络覆盖建设，并通过技术服车路云一体化创新发展指数报告第一部分城市发展洞察篇2核心成效2223成果五：运营许可和数据价值挖掘成为创新收益路径，数字经济导向在智能网联汽车商业化加速推进的过程中，收益机制也在悄然转型，从传统财政依赖逐步走向以运营许可和数据价值为核心的新型价值逻辑。武汉率先在商业模式上探索运营许可机制(如图6所示),通过城市级云控基础平台，将自动驾驶车辆上路环节与牌照许可管理相结合，企业在武汉开展Robotaxi等运营业务，必须取得相应的运营许可，形成“上路一获取许可一联网监管”的闭环。这一许可机制既确保了道路使用的合规性和安全性，也为政府提供了持续的管理和收益方式，同时通过云控平台推动数据的可监管与可价值化应用，为智能交通建设提供制度支撑。2.2系统建设：迈向“以用促建、以效为先”近年来，车路云一体化系统建设在全国范围内持续推进，试点城市在车载终端装配、智慧道路与路口改造、感知设备部署、云控平台等基础设施建设方面取得了显著进展，据工信部不完全统计，目前20个试点城市(联合体)已累计完成智慧道路4060余公里、智慧路口5580余个，部署路侧感知设备超过53000套、RSU6800余套、MEC6000余套。面向试点建设，各城市普遍提出了全域红绿灯联网、城市级云控基础平台建设等目标，以支持城市级场景的应用和管理。与此同时，各地方主管部门加强协同治理，推动道路基础设施资源与数据的共享与共用，实现智能网联汽车、智能交通系统及智慧城市等领域的数字化转型协同发展。苏州则在车路云一体化建设中更加强调通过系统性生态构建与数据价值挖掘释放收益，推动从“数据采集”到“数据创造”的跨越。由先导(苏州)数字产业投资有限公司所孵化的汤元公司，围绕“激活沉睡的路侧感知数据”这一目标，探索出将路侧视频数据生成高保真的车端视角视频及可编辑4D数据场景，已成功为多家车企提供服务，让道路设施/数据释放出新的产业能量。可以预见，运营许可和数据价值正成为城市级智能交通的核心资产——前者通过规范和管理道路使用，形成可持续的运营收益；后者则通过数据挖掘和生态协同实现“数据驱动”,推动从单一的采集与存储走向高价值的创造与应用。在运营许可与数据驱动的双重作用下，数字经济的模型正在逐渐展开。图6武汉率先在商业模式上探索运营许可机制图片来源：武汉车网智联科技有限公司成果六：道路投资建设转向价值驱动，以广覆盖、轻量化为核心，为城市管理和交通体系提供核心支撑。广覆盖、应用闭环”成为主要原则，投资决策更加注重技术应用的示范效应与商业价值的的深刻转型。如无锡与吉利、上汽等头部车企的战略合作持续推进，通过前装数据接口标准化，加速实现网联信息的规模化装车应用，初步探索出从“后装示范”向“前装量产”的转型升级路径，推动建设节奏与应用反馈形成良性循环。杭州正探索以“信号控制数据上车”为核心应用的轻量化建设路径，全市大部分区域依托现有网联化交通信号灯基础设施，通过数据治理与优化提升数据准确性与实时性，实现低成本、高效率的车路协同应用落地；部分关键路口部署智慧路口设备，开展高等级车路协同应用测试和试点，避免大规模路侧硬件投入，形成“数据驱动、软硬结合、全域覆盖”的可推广模式，显著降低建设与运营成本，目前已完成联网信控路口7091个，智慧路口164个。这种以价值创造为导向的建设思路，逐步成为新阶段各地的路侧投资原则。在这一转型背景下，交通信号优化成为轻量化建设的突破口。信号系统不仅是车路云一体化的重要基础设施，更是关系公共安全、资源效率与交通秩序的城市治理核心环节，其智能化升级对提升市民出行体验和城市可持续发展能力具有重要意义，无锡、杭州、北京、深圳、武汉等地均在积极探索全域智能交通治理的创新实践。2425目前，我国城市交通信号数据主要由公安交警部门统一管理，纳入公安视频专网，包括红绿灯状态、可变车道指示等，信息获取难度较大。无锡率先在政府授权下打通公安数据链路，依托统一信控平台，自主研发信号网联信息服务平台，打造覆盖全域、标准统一、安全可信的车路云数据基础设施。该平台有效连接数据供给端(公安交管)与应用端 (车企、图商、出行服务商),实现交通信号的“上图、上车、上自动驾驶”。截至目前，无锡已实现2675个信控路口全域联网(建成区联网率100%),并在公安部指导下制定低延时传输的国家与行业标准，破解了智能网联汽车“看不清、听不懂”信号灯的难题。杭州则以“人工智能+红绿灯”为突破口，依托城市大脑、道路速度管控系统及第三方服务平台三大核心系统，实时洞察交通运行态势，精准发现拥堵瓶颈，动态优化信号控制。通过建立三级信号控制体系，实现了慢速道路治理、路口拥堵即时处置以及EF级(严重拥堵)路口的精准疏导，有效提升了城市交通运行效能。可以看到，以信号数字化为基础、以数据要素流通为纽带、以产业协同为支撑的“交管驱动一数据支撑一产业协同”模式，已成为推进车路云一体化建设的重要路径。图7交通信号优化应用成为轻量化建设的突破口图片来源：杭州市智能网联科技有限公司成果七：“分层解耦、跨域共用”得到更多共识，云控基础平台从管理后台向业务前台转型。当前，“分层解耦、跨域共用”的架构逐步成为行业共识。通过统一的数据底座和跨域互联机制，多地正在探索区域间的互联互通与数据共享，为规模化应用和跨区域协作奠定基础。例如，无锡依托“一个中心云+一个区域云”的架构，实现区级平台的统一接入，并与公安交警平台实现安全互联，同时，它与上海、浙江德清等地打通交通信号数据，探索跨区域协同监管模式，推动长三角区域形成互联互通的监管网络。北京方面，已建成全市统一云控平台，接入路侧设备、车端数据、高精地图与信控信息等多源异构数据，汇聚超过7PB+交通动态信息，具备状态监测、路径规划、数据分发与策略执行等能力，为超大规模智能网联交通体系奠定了坚实底座。此外，云控基础平台也在逐步从管理后台拓展至业务前台。通过对车辆运行数据的实时接入与合规监控，实现交通要素的可感知、可度量、可管理，在监管的同时，为路权及其衍生数据资源的可控、可交易与价值转化奠定坚实基础，并面向车辆应用提供动态服务。如，深圳正打造全国首个全链条、全周期的智能网联汽车监管平台，形成了“车辆一套档、业务一条线、管理一张网、数据一朵云”的治理体系，接入十余家车企近300辆车，实时监管80余项安全指标与40余类专项课题，业务周期压缩至五天以内，并接入功能型无人车监管与调度系统，实现路权动态分配与万车级安全监测，为其规模化落地提供支撑。总体来看，在“分层解耦、跨域共用”的架构理念下，云控基础平台正逐步从底层管理支撑走向前端业务赋能，通过实时感知、动态调度与资源优化，推动路权动态分配、路径规划、数据分发与动态执行等一系列能力，实现对各类业务的高效服务，加速智能网联交通体系向规模化、服务化、价值化方向持续演进。图8“分层解耦、跨域共用”云控基础平台成为城市共识图片来源：西部车网(重庆)有限公司车路云一体化创新发展指数报告第一部分城市发展洞察篇2核心成效2627成果八：网络建设向“多网融合”发展，5G、5G-A、直连通信、卫星通信等正形成高效联动的体系。当前，在“车路云一体化”发展的推动下，通信网络正加速形成以“多网融合”为特征的覆盖体系。5G、5G-A、C-V2X直连通信、卫星通信等多种接入方式协同配合，共同构建高效、可靠、全域贯通的网络环境。广州、深圳、苏州、无锡、杭州等城市积极推进5G基站建设与网络优化，推动智能网联汽车从示范应用走向规模化落地。各大运营商加速推出5G专网方案，UPF下沉到区域云、边缘云，结合路侧边缘计算，进一步降低传输时延、提升计算效率，为车联网的高可靠低时延提供可靠支撑。目前行业普遍采用“5G广域覆盖+C-V2X直连增强”的发展策略，以实现通信能力互补和系统性能提升。在应用层面，试点城市正加速从技术验证迈向规模化落地，展现出鲜明的技术融合与商业化破局势头。无人配送与Robotaxi进展最为迅猛，呈现多点开花、竞相发展的格局；自动驾驶干线物流处于商业蓄势关键期，已在京津冀和西北地区进行模式验证；智慧公交已在多地实现常态化部署，未来发展空间持续扩大；此外，城市积极促成整车企业、自动驾驶公司和地图服务商等行业力量形成合力，持续推进商业合作，同时拓展数据应用的新业务形态。成果九：末端无人配送加速覆盖百城，迎来规模化爆发临界点。在5G-A应用方面，上海已取得显著进展。上海在嘉定、杨浦等多个区域建成国内最大规模的5G-A“双20”车联网示范区，实现全时全域单向端到端时延≤20ms、单用户上行速率≥20Mbps两项关键指标突破。通过重点路段规模化部署路侧感知设施集群，基于5G-A网络实现交通态势数据实时广播，并融合摄像头与毫米波雷达的雷视融合算法，精准识别机动车、非机动车、行人等多类交通参与要素，持续推动5GUu与V2X技术深度融合。同样，长沙正分阶段推进全域路侧设备智能化网联化改造，加快5G网络全覆盖和重点区域5G-A增强覆盖，推动交通信号机全网联化和关键路口路段的感知能力建设；鄂尔多斯正加速探索5G-A通讯与感知技术的一体化运用，降低运维成本，释放算力冗余；广州等其他重点城市也在积极布局类似应用，加速多场景联网能力提升。在卫星通信应用方面，深圳率先布局陆海空天一体化网络。根据深圳市工业和信息化局2025年4月发布的《深圳市极速宽带先锋城市2025年行动计划》,深圳计划构建全球首个市域级“5G+毫米波+卫星”低空全覆盖安全网络，新增超过10个卫星互联网地面基础设施，积极推进手机、汽车直连卫星等关键技术研发与应用落地。该举措旨在构建空天地一体化智能网络系统，为低空经济、工业互联网和车联网等新兴领域提供全域连接支撑。总体来看，全国车路云一体化网络通信能力持续突破，向多网融合的高可靠低时延加速演进。2025年，末端无人配送已成为规模化铺开速度最快的应用场景，其设备数量直奔万台级别，正于各大城市逐步构建起一张庞大的无人配送网络，成功实现了从场景示范到常态化运营的关键性跨越。当下，产业界正致力于构建可持续的多场景商业模式闭环，稳步迈向以规模运营为核心的商业化时代。末端无人配送已呈现出多点开花的良好态势。北京亦庄、上海嘉定、合肥蜀山区、苏州相城区、武汉经开区、深圳坪山区以及常熟等地，已在快递场景成功实现常态化运营。杭州、深圳、上海、武汉、成都、青岛等地陆续推出路权开放机制、出台地方性条例和政策，为无人配送车的合法上路创造便利条件，积极推动产业进步。当前，已有103个城市正式开放无人配送车辆路权，覆盖了80%以上的主要物流节点城市；应用场景不断拓展，已延伸至快递、即时配送、商超零售等100余类细分领域，累计完成订单交付量超1亿件，充分展示了无人配送的巨大市场潜力和应用价值。尽管政策层面持续释放利好信号，城市积极推进取得突破性进展。但就整体发展而言，行业在身份认定、标准体系、监管机制、运营模式、空间资源配置等核心维度仍面临深层次的结构性矛盾。例如，在管理层面，交通管理部门既要支持新业态发展、鼓励企业投入，又必须应对无序投放带来的交通秩序混乱，难以平衡；无人配送车在全国范围内的法律身份属性尚未得到明确界定，导致监管体系碎片化，各地在车辆注册、牌照发放、道路准入等方面存在差异。这些系统性问题交织叠加，阻碍行业规模商用进程。面对无人配送产业规模化发展的核心矛盾，深圳市立足自身产业基础与资源优势，以平台化管理和开放式治理理念，打造了全国首个全市域功能型无人车管理服务平台，构建“管理+服务+安全”的全生命周期管理体系，为行业提供可复制的城市级运营样本。车路云一体化创新发展指数报告第一部分城市发展洞察篇2核心成效2829该平台建立一站式审批机制，实现多部门协同并联审批，显著简化无人车测试、投放及牌照续期流程。依托城市级数字孪生系统，创新推出“动态道路风险地图”,从六个维度综合评估路况，动态调配通行路径与路权资源，提升运营效率与安全。同时搭建全天候智能监控体系，快速感知超速、故障等异常情况，启动警情响应与远程脱困，并联合政府、企业等多方构建应急机制，确保事件快速联合处置。平台还整合充电、停车、信号等设施资源，实现数据驱动的精细化调度与资产效益最大化，全面支撑无人车可持续运营。总体而言，末端无人配送在2025年正加速迈向规模化运营，其网络化、常态化与多场景应用趋势日益显现。未来，随着应用规模的提升，对新型监管能力也提出了更高的要求，同时对城市交通体系的冲击将进一步扩大。图9美团无人配送车在北京亦庄示范区运营图片来源：北京车网科技发展有限公司成果十：Robotaxi在多城实现运营牌照破冰，为行业构建商业闭环奠定基础。2025年，国内Robotaxi在众多商用场景中进展领先，已迈入量产与商业化落地的关以武汉为例，该市出台的智能网联汽车发展促进条例，将远程安全员纳入法定责任主体，并构建“地勤巡查+远程监管”三级安全机制。这套体系有力支撑了百度萝卜快跑在武汉实现大范围常态化运营，使其出行服务规模和用户接受度上保持全国领先。武汉也因此成为“制度创新样本”,通过立法突破有效清除了部分落地障碍。上海方面，发放了全国首批全无人商业化牌照，加速商业化场景的测试验证。小马智行联合锦江出租获浦东新区全无人示范运营许可，开通“浦东机场一迪斯尼”专线；百度Apollo、上汽享道等8家企业获商业化牌照，在中心城区开展收费服务(起步价14元/3公里+2.7元/公里),推动行业进入新阶段。此外，上海创新采用科技企业与传统出行企业联合体模式，由技术方(小马智行、百度智行、赛可智能)主导算法研发与系统迭代，运营方(锦江出租、强生出租、大众交通)提供车辆运维与服务体系，实现技术赋能与运营经验的有效融合。在广州，Robotaxi已在南沙落地，并在深圳前海、横琴等国家级合作区开展常态化运营。其中，如祺出行通过网约车与Robotaxi混合调度的运营策略，在人力投入和调度效率方面展现出明显优势，初步验证了商业化的可行性。与此同时，打通“枢纽+”特定场景，让Robotaxi通过专线的创新模式实现常态运营也成为有益实践。2025年8月20日，上汽享道Robotaxi联合智己汽车、赛可智能，共同开通上海国际旅游度假区至浦东国际机场的L4级Robotaxi专线，成为上海首个包含高快速路与地面道路的自动驾驶示范项目。同样，北京高级别自动驾驶示范区已扩展至600平方公里，开放机场枢纽接驳等八大场景，并开通亦庄至大兴机场的自动驾驶通勤路线。各个城市基于政策破冰与运营创新，让Robotaxi能持续积累里程和数据，实现快速迭代，并推动盈利节点的到来。2025年8月20日，百度宣布，萝卜快跑已经在武汉实现了单位经济效益盈亏平衡，令武汉成为全球最接近Robotaxi单城盈利的城市。以武汉作为测试大本营，萝卜快跑已将业务推广至全球超16座城市。值得注意的是，目前真正实现盈利的城市仍然较少，多数城市仍处于“补贴驱动”或车路云一体化创新发展指数报告第一部分城市发展洞察篇2核心成效3031“试点示范”阶段，核心制约因素在于：一是车队规模尚不足以摊薄固定成本，单车利用率较低；二是运力与传统出租车、网约车的市场关系尚未理顺，价格竞争导致收入有限；三是监管政策在安全员比例、车辆规模和收费标准上存在不确定性，制约了企业快速扩在破解这些难题上，武汉提供了可借鉴的经验(如图10所示)。其核心在于通过立法明确责任边界，通过“地勤+远程”的混合监管机制，为其监管安全提供有力保障。同时，在运营模式创新方面，通过引入地方国资合资持车，将Robotaxi纳入城市智能交通体系，由企业运营、政府出资，有效减轻企业资金压力，并获取换电、道路优先权等政策支持。如萝卜快跑在武汉与城投平台合作，既降低单车成本，也保障了政策连续性。后续，随着各个城市在Robotaxi领域的加码，整个行业商业化进程加速，有望为人们提供更加便捷、高效、安全的出行服务，减少交通事故，缓解城市交通拥堵，降低出行开始破冰。2025年，自动驾驶干线物流正式从场景示范期步入小规模商用的关键蓄势阶段。技术突破、政策演进与生态协同形成多重共振，强力驱动行业跨越“技术验证”迈向“价值闭环”。在这一进程中，西北地区和京津冀正加速进行模式验证，形成点状示范。在商业模式上，当前正呈现两种主流模式：一是车辆服务模式。自动驾驶公司以技术供应商身份切入，与主机厂联合开发智能化卡车，通过轻资产方式降低资本压力，并在基础运营之外拓展软件订阅和数据增值服务，形成“技术+数据服务”的价值网络；二是运力服务模式。企业自建自动驾驶车队，打造从车辆调度到运营服务的闭环，掌控技术和运力平台，逐步构建规模化的智能运力网络。在场景应用上，内蒙古、新疆等地基于当地地广人稀的刚需运输场景和稳定、庞大的业务需求，商用应用的开展日益加速。以鄂尔多斯为例，该地的特色经验是基于“特色场景+政策放开+基础设施协同”。特色场景层面，鄂尔多斯的物流业务、煤炭的产量和储量占比我国的1/5,是自动驾驶货运商业化落地的绝佳试验场；政策放开层面，鄂尔多斯市先行先试，为卡尔动力颁发智能网联汽车无人商业化试点许可，成为国内首家开启自动驾驶卡车编队无人商业化运营的企业；基础设施协同层面，鄂尔多斯市构建了全市统一的智能网联云控基础平台，实现了车路云分层解耦、跨域共享，卡尔动力的自动驾驶重卡和KargoCloud智能运力调度平台已接入该平台，可实现云端智能调度、全方位监控。 (如图11所示)。与此同时，鄂尔多斯市亦积极推进自动驾驶重卡与其他城市的互联互通工作。今年以来，鄂尔多斯市与包头市开展对接互联互通事宜，最终完成鄂包干线自动驾驶测试号牌、测试资质互认，实现两地自动驾驶重卡互联互通，开启自治区自动驾驶重卡跨市运营的新阶段。截至目前，鄂尔多斯市已部署超300辆自动驾驶重卡，8条中短途货运线路进行示京津冀的尝试更侧重于三地的互联互通，其探索路径是以政策协同为先导，以车路云一体化技术为支撑，以跨区域测试和商业化试点为突破口，逐步构建起“标准统一、数据互通、监管协同、商业可行”的自动驾驶干线物流发展范式。目前，京津塘高速自动驾驶干线物流测试场景全线贯通并对外开放，自动驾驶卡车从北京马驹桥物流园驶出，途经河北廊坊，最终抵达天津港。在推进京津冀公路干线货运的模式上，中国外运、招商公路和车路云一体化创新发展指数报告第一部分城市发展洞察篇2核心成效3233小马智行尝试了一条新路径：小马智行为货运商业运营提供技术保障；中国外运拓展商业运营业务场景，组织筹备两地业务货源；招商公路则提供道路测试和示范运营期间所需的路侧基础设施、清障救援保障服务，即形成三方在商业试运行“业务+技术+场景”的协同合作。此外，自动驾驶干线物流在网联协同方面也迎来关键突破。由河北省交通规划设计研究院、国汽智联、云控智行与清华大学组成的联合体，于2025年3月获批在河北G18荣乌新线京台高速至京港澳高速段和S3901京德高速京冀界至津石高速段，开展网联云控L2级物流商用车队列节能驾驶测试，标志着干线物流在“车路云一体化”应用方面迈出关键一步。值得注意的是，当前自动驾驶干线物流也同样面临多重挑战。技术上，面临感知精度、线控底盘成熟度及数据闭环能力的瓶颈。商业上，规模化盈利模式尚未验证，运力服务闭环难形成。市场上，高度分散的散户结构导致渗透困难。政策上，跨区域路权不统一、责任界定与数据监管体系不健全，严重制约了规模化商业应用的进程。总体而言，自动驾驶干线物流领域正从封闭场景迈向开放道路，产业整体处于商业蓄势关键期，其中京津冀地区和西北地区正加速模式验证。同时，产业发展的重心正从产品侧转向运营侧，运营安全及运营效率的核心需求开始驱动车辆、道路和交通等外部环境信息的深度互联。这一趋势与智慧道路建设及数据传输技术的升级相协同，最终构建起“车-路-云”的新型信息交互体系，新的商业生态正在形成。图11鄂尔多斯试点自动驾驶卡车编队无人商业化运营图片来源：鄂尔多斯市智能网联创新中心成果十二：智慧公交多城常态化运营加速，成为公交系统转型升级的智慧公交在2025年迎来商业突破，厦门、深圳、长沙、无锡等多地实现常态化运营。这一进展不仅推动了公共交通服务的智能化升级，更通过价值链重构形成了可持续的生态闭环，为智慧公交系统的稳定、安全、高效运营奠定了坚实基础。以厦门市为例，秉持场景驱动、渐进式发展、生态协同的发展理念，通过数字基建先行夯实基础，利用高频场景突破来创造价值，最后通过服务模式创新以拓展边界，实现了公共交通服务的智能化升级，更通过价值链重构形成了可持续的商业闭环。在基础设施建设上，当地系统性搭建起城市级车路协同及数字化智慧出行示范平台，以整合路云、车云及应用平台三大模块，通过数字孪生技术构建城市级智慧交通运营指挥中心，实现对公交运营全要素的数字化映射。同时厦门创新性打造“全息立体智慧道路网络”:将多个智慧路口路侧设备作为城市道路“神经元”,形成“全时空、全区域、全样本、全感知”的路网体系。目前，厦门将BRT系统打造为智能网联技术的“试验田”,成功验证了绿波通行、精准停靠等六大创新功能，相关经验正逐步推广至常规公交及其他商用车辆领域，向出租车、物流车等社会车辆开放。在服务模式创新上，厦门公交集团与厦门金龙等企业开展合作，推出网约巴士等新型服务产品，提供个性化定制公交服务(如图12所示)。深圳的做法是构建以“AI公交”为代表的自动驾驶城市通勤新模式，率先将L4级无人驾驶