我国家禽生产现状及趋势分析

饲养配套系河北省大午农牧集团种禽有限公司大午京白939、大午粉1号、大午金凤、大午褐北京农效种禽繁育有限公司罗曼褐、罗曼灰、伊莎粉、褐华裕农业科技有限公司海兰褐、海兰灰、罗曼灰、海兰白宁夏晓鸣农牧股份有限公司海兰白、海兰褐、海兰粉、海兰灰沈阳辉山华美畜禽有限公司海兰褐四川圣瑞达禽业有限公司罗曼粉正大禽业(河南)有限公司罗曼褐河北天使家禽育种中心巴布考克B-380陕西尚阳生态禽业有限公司伊莎粉、褐湖北神丹健康食品有限公司神丹六号绿壳蛋鸡(特色品种)河南丰园禽业有限公司雪佛黑2.1.2全国新增祖代蛋雏鸡数量2021年进口祖代鸡数量偏少，为12.59万套，有伊莎、海兰、雪佛黑3个配套系，主要来自加拿大和美国。国产祖代更新数量为63.70万套，每年更新数量庞大，远超进口品种，有14个高产配套系，另有特色配套系10个。表42011-2021年全国新增祖代蛋雏2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2.1.32013-2021祖代后备蛋种鸡存栏2021年平均存栏32.08万套，同比增加25.95%。2013-2021祖代后备蛋种鸡存栏情况2.1.42008-2021年祖代在产蛋种鸡存栏2021年存栏61.23万套，同比上升4.95%。远高于实际需要的36万套，祖代向全国供种富富有余。2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2008-2021年祖代在产蛋种鸡存栏情况2.1.52016-2021年全国在产父母代蛋种鸡月存栏2021年全国在产父母代蛋种鸡月存栏1500.37万套。2020年，父母代在产种鸡总基调是去产能，效果明显，从2020年4月的1754.60万套调减至约1400万套。2021上半年基本稳定，下半年受2021年末已经超过2020年高点。2016-2021年全国在产父母代蛋种鸡月存栏情况2.1.62018-2021年全国雏鸡销售量2021年全国商品代雏鸡供应11.59亿只。2021年1-11月，商品代蛋雏鸡销售量一直低于2020年同期。12月雏鸡销量有大比例的提高，全年雏鸡销量反而增加1.30%。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018-2021年全国雏鸡销售量情况2.1.72008-2021年商品代蛋雏鸡年平均销售价格2018-2021年，商品代蛋雏鸡整体盈利。2021年，售价平均3.59元/只，成本2.58元/只。2008年2009年2011年2012年2015年2018年2008-2021年商品代蛋雏鸡年平均销售价格2.1.82017-2021年全国在产蛋鸡存栏2021年第一季度，在产蛋鸡存栏受2020年商品代亏损影响“惯新冠疫情影响非洲猪痛彩响T2017-2021年全国在产蛋鸡存栏情况产蛋鸡存栏规模多大较为合适?1年挣1只淘汰鸡钱，效益较好、合适。2019年非洲猪瘟发生带动家禽业发展，蛋鸡效益好，但不可复制。2020年，鸡明显过剩，产业出现近1年的亏损。2021年，蛋鸡盈利比1只淘汰鸡(19.38元/只)低26.16%。初步判断，产蛋鸡存栏10亿～10.30亿只合适。存栏处于紧平衡上沿的盈利，就需要有其他外力。2.1.92016-2021年全国产蛋鸡月只鸡单产只鸡年单产情况：2016年17.42kg;2017年17.48kg;2018年17.51kg;2019年；2020年17.71kg;2021年单产17.65kg,同比下降0.34%。2016年2017年2018年2019年2020年2021年2016-2021年全国产蛋鸡月只鸡单产情况2.1.102018-2021年全国高产蛋鸡的鸡蛋产量2021年比2020年减产31万t,平均每天鸡蛋减产852t。产量少一点，效益好一点。2018-2021年全国高产蛋鸡的鸡蛋产量情况2.1.112017-2021年鸡蛋价格与产蛋鸡存栏关系鸡蛋价格和产蛋鸡存栏之间反向变化比较明显。2021年鸡蛋平均价格8.80元/kg,同比上升33.80%。供求决定价格。2021年平均存栏10.50亿只，2020年存栏10.64亿只。价格升高的两个原因：季节性等导致需求增加。2017年2017年河北疫情非洲猪瘟新冠疫情12017-2021年鸡蛋价格与产蛋鸡存栏关系商品蛋鸡效益综合进行分析，①只鸡盈利：2018年27.32元，2019年43.91元，2020年-1.03元/只，2021年14.31元；②2021年产蛋鸡存栏合理，鸡蛋供应减少，商品蛋鸡盈利；③预判：由于2021年商雏销量小幅增加1.30%,预计2022年在产蛋鸡存栏相较于2021年基本持平，仍将处于合理区间，鸡蛋供应充足。需求受宏观蛋鸡依然是“中年”,与2021年相当。2.2白羽肉鸡2.2.12005-2021年全国祖代白羽肉雏鸡更新数量2020—2021年，祖代企业新增5家，达到19家。2021年，祖代更新124.61万套，强制换羽14.95万套。2005-2021年全国祖代白羽肉雏鸡更新数量2.2.22005-2021年全国祖代白羽肉雏鸡品种分布由2005年的近70%降至30%,哈伯德占比扩大；圣泽901占比稳定；将祖代雏鸡分为引进和国内自繁，2019-2021年自繁占比14.10%、2005-2021年全国祖代白羽肉雏鸡品种分布情况2.2.3祖代存栏2021年，祖代存栏同比增加4.92%。其中，后备存栏同比减少0.75%,在产存栏同比增加8.10%。祖代产能非常充足。2021年9—10月，在产种鸡存栏自2013年以来首次升至120万套以上，意味着产业链向下游继续释放产能。白羽肉鸡祖代后备出栏、在产存栏和总存栏情况2.2.42009-2021年全国父母代白羽肉雏鸡年销售量2009-2013年，产能扩张，过剩产能积聚；随后由于突发事件、产能过剩的情况，行业进入4～5年的低迷期，过剩产能出清；2017—2018年，白羽肉鸡产能处于低位，加之偶发的非洲猪瘟因素，效益好；之后进入产能扩张时期。可以看出，保障产业链效益的最根本因素是产能控制在合理范围，2021年，同比增加5.97%。2010年2019年2010年2019年4657.8534830.872009-2021年全国父母代白羽肉雏鸡年销售量2021年，父母代存栏6507.87万套，同比增加7.14%。其中，后备存栏2663.89万套，同比增加3.48%,在产存栏3843.98万套，同比增加9.83%。2021年，父母代存栏处于历史高位，商雏供应能力2.2.62016-2021年白羽肉雏鸡、毛鸡、鸡肉价格商品代雏鸡平均价格2.78元/只，毛鸡(市场鸡)平均价格8.36元/kg,鸡肉价格10.15元/kg,同比下降1.24%。2021年鸡肉产量增加，但是价格下降。2016-2021年白羽肉雏鸡、毛鸡、鸡肉价格情况2.2.7白羽肉鸡产品产量白羽肉鸡产品产量情况见表5。表5白羽肉鸡产品产量情况(亿肉重(屠宰率75%)(万t)肉重(屠宰率89%)(万t)年同比-1.13%2.2.8结论和预判种鸡存栏已经处于高位，高存栏将在2022年延续。可供应的迷，产业链效益较2020年回落。更2021年白羽肉鸡产业链主要指标同比2.3黄羽肉鸡2.3.12021年不同类型祖代黄羽肉种鸡占比2016—2021年，快中速占比萎缩，慢速型扩大。2021年白羽肉鸡产业链主要指标同比情况2.3.22012-2021年全国祖代在产黄羽肉种鸡存栏2021年，全国在产祖代黄羽肉种鸡平均存栏量151.45万套，同比减1.31%。仍处于历史高位。2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2012-2021年全国祖代黄羽肉种鸡存栏量2.3.32012-2021年全国父母代在产黄羽肉种鸡存栏2021年，全国在产父母代黄羽肉种鸡年平均存栏量4047.15万套，同比减少5.93%。为2019年以来最低水平。2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2012-2021年全国父母代黄羽肉种鸡存栏量2.3.42011-2021年黄羽肉种鸡实际产能水平752.3.52018-2021年父母代雏鸡供应量2021年，监测企业父母代雏鸡供应量同比减少12.81%,说明父母代雏鸡转卖商品代比例增多。外销量占比(供应量包括外销量和自用量)30.3%(2020年29%、2019年31%、2018年35%),与2018年相比减幅明显。6月7月8月9月10月2月3月4月5月11月2018-2021年父母代雏鸡供应量2.3.62018-2021年商品代雏鸡供应量2021年，监测企业商品代雏鸡销售量同比减少6.35%,下半年减幅明显加大，说明需求端形势不及2020年同期。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018-2021年商品代雏鸡供应量2.3.72018-2021年商品代雏鸡价格2021年，监测企业商品代雏鸡销售价格整体低位调整，平均为1.87元/只(成本1.95元/只),同比下降4.11%。雏鸡市场持续低迷，只有一季度可盈利，全年只雏鸡亏损0.08元。单位：元/只单位：元/只12月11月9月1月2018-2021年商品代雏鸡价格情况2.3.82018-2021年毛鸡价格2021年，毛鸡销售均价为15.16元/kg,同比上升12.67%(成本14.75元/kg),只鸡盈利0.76元(按只鸡出栏体重1.9kg测算)。10月11月12月6月7月8月9月1月2月4月5月2018-2021年毛鸡价格情况2.3.9黄羽肉鸡产品产量黄羽肉鸡产品产量情况见表6。年年年年年2.3.10结论和预判占比逐渐减少，慢速型占比增多。②从种源来看，2021年的父母代种鸡存栏量虽然比2019—2020年少，但与2018年及之前历年相比仍显偏多，因此预计2022年以低位震荡增加为主。③在“新冠疫情”“产能过剩”“活禽管制”“转型不快”“竞争加剧”“成本上升”2.4817肉鸡2021年，监测企业母系种鸡存栏，同比增加7.10%;父系种鸡存栏同比增加9.11%。公母比例44.31:1,略低于2020年。2.4.2雏鸡销售2021年，监测企业商品代鸡苗外销量同比增加27.04%。鸡苗外销价1.02元/只(成本1.08元/只),同比上升3.93%。全年整体效益低迷，只鸡亏损0.07元。2021年，监测企业毛鸡出栏量同比增加16.10%。毛鸡外销价9.16元/kg(成本9.00元/kg),同比上升11.54%。2021年效益略好于2020年，只鸡盈利0.23元(按只鸡体重1.5kg测算)。①2021年，817肉鸡供应量呈继续增加趋势；②整体市场行情持续低迷，雏鸡持续亏损，毛鸡效益略好于2020年；③817肉鸡行可见817肉鸡市场潜力巨大，发展势头不减。2.5白羽肉鸭2.5.12012-2021祖代在产白羽肉鸭存栏2