金融产品经理投资收益绩效评定表

金融产品经理投资收益绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资收益达成率核心产品组合收益率40%15%按实际收益率与目标收益率对比计算得分，每高1个百分点加2分，低1个百分点减2分，最低得0分新开发产品平均收益率12%按实际收益率与目标收益率对比计算得分，每高1个百分点加1.5分，低1个百分点减1.5分，最低得0分风险调整后收益比率1.2按实际比率与目标比率对比计算得分，每高0.1个百分点加3分，低0.1个百分点减3分，最低得0分客户投资留存率85%按实际留存率与目标留存率对比计算得分，每高1个百分点加2分，低1个百分点减2分，最低得0分超额收益贡献500万元按实际超额收益与目标贡献对比计算得分，每超100万元加1分，未达目标不得分产品创新与优化新产品开发数量25%3个按实际开发数量与目标数量对比计算得分，每多1个加4分，少1个减4分，最低得0分产品优化迭代次数2次按实际迭代次数与目标次数对比计算得分，每多1次加3分，少1个减3分，最低得0分产品市场竞争力评分4.5分按第三方机构评分为准，每高0.1分加2分，低0.1分减2分，最低得0分产品合规性达标率100%按监管检查结果计算得分，100%得满分，每低1%减5分，最低得0分客户对新产品的满意度4.2分按客户调研评分为准，每高0.1分加1.5分，低0.1分减1.5分，最低得0分销售业绩与渠道拓展产品销售额20%5000万元按实际销售额与目标销售额对比计算得分，每超500万元加3分，少500万元减3分，最低得0分新渠道开发数量2个按实际开发新渠道数量与目标数量对比计算得分，每多1个加5分，少1个减5分，最低得0分销售团队协作满意度4.3分按销售团队评分为准，每高0.1分加2分，低0.1分减2分，最低得0分客户推荐率30%按客户推荐人数与总客户数比率计算得分，每高1个百分点加2分，低1个百分点减2分，最低得0分销售费用控制率90%按实际销售费用占销售额比率与目标比率对比计算得分，每高1个百分点加2分，低1个百分点减2分，最低得0分风险管理与合规产品风险事件发生率15%0起按实际发生风险事件次数与目标次数对比计算得分，每发生1起减10分，未发生得满分合规培训完成率100%按实际完成培训人数与目标人数对比计算得分，每低1%减3分，最低得0分监管处罚次数0次按实际受到监管处罚次数与目标次数对比计算得分，每发生1次减15分，未发生得满分客户投诉处理满意度4.4分按客户投诉处理结果评分为准，每高0.1分加2分，低0.1分减2分，最低得0分内部审计通过率100%按内部审计结果计算得分，100%得满分，每低1%减5分，最低得0分本考核表用于评估金融产品经理在投资收益方面的绩效表现，共分为四个维度：投资收益达成率、产品创新与优化、销售业绩与渠道拓展、风险管理与合规。请根据各指标的实际完成情况对照评分标准进行评分，最终得分=各维度得分*权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：