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保险公司业务顾问续约率与保险销售业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户续约率年度客户续约率35%85%按实际续约率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分重点客户续约率90%按重点客户续约率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣3分，最高扣至0分续约客户满意度4.5分按客户满意度评分计分，每低0.1分扣1分，最高扣至0分续约客户流失率15%按流失率与目标值的比例计分，每高1个百分点扣2分，最高扣至0分续约客户增长率10%按续约客户增长率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分保险销售业绩月度保费收入40%100万元按实际保费收入与目标值的比例计分，每低10万元扣3分，最高扣至0分年度保费收入1200万元按实际保费收入与目标值的比例计分，每低100万元扣5分，最高扣至0分新客户开发数量50个按实际开发数量与目标值的比例计分，每少1个扣1分，最高扣至0分高价值客户占比30%按高价值客户占比与目标值的比例计分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分产品销售合规率98%按销售合规率与目标值的比例计分，每低0.1个百分点扣1分，最高扣至0分客户关系维护客户拜访频率15%每月至少4次按实际拜访频率与目标值的比例计分，每少1次扣1分，最高扣至0分客户活动参与率80%按客户参与率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分客户投诉处理率95%按投诉处理率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分客户推荐率20%按客户推荐率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分客户关系深度3个以上核心需求按核心需求数量与目标值的比例计分，每少1个扣1分，最高扣至0分团队协作与培训团队协作贡献度10%积极参与团队活动，提供有效支持由团队负责人根据实际表现评分，满分10分，低于6分扣2分新员工培训覆盖率100%按培训覆盖率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分培训内容质量得到80%以上学员好评按学员评分计分，低于80%扣1分内部知识分享次数每月至少1次按实际分享次数与目标值的比例计分，每少1次扣1分，最高扣至0分团队目标达成率100%按团队目标达成率与目标值的比例计分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分本考核表旨在全面评估业务顾问在客户续约和保险销售方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。最终得分由各维度加权汇总得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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