并购顾问协议书

并购顾问协议书甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行并购相关事宜，需要专业的法律及相关服务支持，乙方作为在法律行业拥有二十年丰富经验的资深律师团队，具备为甲方提供并购顾问服务的专业能力和资质。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方担任并购顾问事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物描述（一）并购项目整体规划与策略制定乙方将根据甲方的并购目标、财务状况、市场环境等因素，为甲方制定全面的并购项目规划，包括但不限于确定并购方式（股权并购或资产并购）、并购目标筛选标准、并购流程安排等，并提供相应的策略建议，以确保并购项目的顺利推进和达成甲方预期目标。（二）并购目标企业尽职调查1.法律尽职调查乙方将对目标企业进行全面的法律尽职调查，涵盖目标企业的主体资格、股权结构、资产状况、债权债务、合同协议、知识产权、诉讼仲裁等方面，详细审查目标企业的法律合规情况，识别潜在法律风险，并出具法律尽职调查报告。2.财务尽职调查协助甲方对目标企业的财务状况进行尽职调查，包括审查目标企业的财务报表、会计凭证、税务情况等，评估目标企业的财务健康程度和财务数据真实性，为甲方的并购决策提供财务依据。（三）并购交易文件起草与审核1.起草并购交易文件根据并购项目的具体情况和交易结构，乙方负责起草各类并购交易文件，包括但不限于并购意向书、并购协议、股东协议、资产转让协议等，确保交易文件内容合法、条款清晰、权利义务明确，充分保护甲方的合法权益。2.审核并购交易文件对甲方或其他相关方提供的并购交易文件进行全面审核，从法律角度对文件条款进行审查，提出修改意见和风险提示，避免交易文件存在法律瑕疵或潜在法律风险，保障并购交易的合法性和有效性。（四）并购交易谈判支持在并购交易谈判过程中，乙方作为甲方的法律顾问，为甲方提供全程法律支持和谈判策略建议。协助甲方分析谈判中的法律问题和风险，制定应对方案，确保甲方在谈判中处于有利地位，维护甲方的合法权益。（五）协助办理并购相关审批手续根据并购项目涉及的法律法规和监管要求，协助甲方办理并购所需的各项审批手续，包括但不限于向相关政府部门提交申报材料、参与审批会议、沟通协调审批过程中的问题等，确保并购项目符合法定程序，顺利获得相关部门的批准。（六）并购后整合法律服务1.协助制定整合方案在并购完成后，乙方将协助甲方制定并购后整合方案，包括但不限于组织架构整合、业务流程整合、人力资源整合、财务整合等方面的法律建议和操作指引，确保并购后的企业能够实现平稳过渡和协同发展。2.处理整合过程中的法律问题及时处理并购后整合过程中出现的各类法律问题，如合同变更、知识产权归属、员工劳动关系调整等，为甲方提供专业的法律解决方案，保障整合工作的顺利进行。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供并购顾问服务，并对乙方的服务质量进行监督和评价。有权获取乙方出具的各类报告、文件及法律意见，并要求乙方对相关内容进行解释和说明。在并购项目推进过程中，有权根据实际情况调整并购策略和交易方案，但应及时通知乙方，并听取乙方的专业意见。2.义务向乙方提供与并购项目相关的真实、准确、完整的资料和信息，包括但不限于甲方自身情况、并购目标企业情况、财务数据、业务资料等，并协助乙方开展尽职调查等工作。按照本协议约定向乙方支付服务费用。尊重乙方的专业意见和建议，在决策过程中充分考虑乙方提供的法律风险提示和解决方案。在未经乙方书面同意的情况下，不得向第三方泄露乙方为履行本协议而提供的保密信息。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取服务费用。根据本协议约定及甲方提供的资料和信息，独立开展并购顾问服务工作，并有权要求甲方配合提供必要的协助。在服务过程中，如发现甲方提供的资料和信息存在虚假、误导或不完整情况，有权要求甲方补充或更正，并有权暂停服务直至甲方提供真实、准确、完整的资料和信息。2.义务组建专业的律师团队，为甲方提供优质、高效、专业的并购顾问服务，确保服务质量符合行业标准和甲方要求。严格遵守法律法规和职业道德规范，保守在服务过程中知悉的甲方商业秘密和其他保密信息，并不得将相关信息用于与本协议无关的其他用途。按照本协议约定的服务内容和时间节点，及时、准确地向甲方提供各类报告、文件及法律意见，并对相关内容进行详细解释和说明，确保甲方能够充分理解和运用。在服务过程中，及时与甲方沟通交流，了解并购项目进展情况和甲方需求变化，根据实际情况调整服务方案，为甲方提供持续有效的法律支持。三、服务费用及支付方式（一）服务费用双方经协商确定，本次并购顾问服务费用为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。该费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方原因导致服务范围扩大或服务期限延长的除外。（二）支付方式1.在本协议签订之日起[X]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：[大写预付款金额]）。2.乙方完成并购项目整体规划与策略制定，并向甲方提交相关报告后，甲方向乙方支付服务费用的[X]%，即人民币[进度款金额]元（大写：[大写进度款金额]）。3.乙方完成并购目标企业尽职调查，并出具尽职调查报告后，甲方向乙方支付服务费用的[X]%，即人民币[进度款金额]元（大写：[大写进度款金额]）。4.并购交易文件起草并经甲方审核通过后，甲方向乙方支付服务费用的[X]%，即人民币[进度款金额]元（大写：[大写进度款金额]）。5.并购交易完成且乙方协助甲方完成并购后整合法律服务，并提交相关总结报告后，甲方向乙方支付剩余服务费用，即人民币[尾款金额]元（大写：[大写尾款金额]）。乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票，甲方在收到发票后按照上述约定支付相应款项。四、保密条款（一）保密信息范围双方同意，在本协议履行过程中所涉及的以下信息为保密信息：1.甲方提供的与并购项目相关的商业秘密、技术秘密、财务数据、客户信息等各类资料和信息。2.乙方在服务过程中知悉的甲方内部运营情况、战略规划、并购策略等信息。3.双方在沟通交流过程中涉及的其他不宜公开的信息。（二）保密义务1.双方应对保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用保密信息。2.双方应采取合理措施，确保其雇员、代理人等相关人员对保密信息予以保密，防止保密信息的泄露。3.本条款的保密期限自本协议生效之日起至本协议终止后[X]年止。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金，同时甲方应承担乙方为实现债权而支付的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等）。2.若甲方违反保密条款约定，向第三方泄露保密信息，应向乙方支付违约金人民币[具体金额]元，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。如损失难以确定的，按照本协议服务费用总额的[X]%计算赔偿金额。3.若甲方未按照本协议约定向乙方提供真实、准确、完整的资料和信息，导致乙方无法正常履行服务职责或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的服务内容、质量标准和时间节点为甲方提供服务，每逾期一日，应按照服务费用总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的服务费用，同时乙方应承担甲方为实现债权而支付的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等）。2.若乙方违反保密条款约定，向第三方泄露保密信息，应向甲方支付违约金人民币[具体金额]元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如损失难以确定的，按照本协议服务费用总额的[X]%计算赔偿金额。3.若乙方因故意或重大过失导致甲方在并购项目中遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿甲方因此遭受的直接损失和间接损失。六、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，若一方提出解除协议，需提前[X]日书面通知对方，并经对方书面同意。因解除协议给对方造成损失的，提出解除方应承担相应的赔偿责任。（二）协议生效与终止1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至并购项目完成且双方权利义务履行完毕之日止。2.若并购项目因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因无法完成，本协议自动终止，双方互不承担违约责任，但已发生的服务费用及相关费用按照实际情况结算。I（三）通知与送达双方在本协议中填写的地址、联系方式为有效送达地址。任何一方按照本协议约定向对方